摘要：民營快遞的格局，在這場爭奪中可能被改寫？

快遞行業(yè)從來沒有像2020年上半年這么熱鬧。

東南亞快遞極兔進入中國，京東系眾郵快遞起網(wǎng)，順豐成立了一家新快遞公司豐速快運，在具有快遞風向標的義烏，有快遞黃牛喊出了“8毛發(fā)全國”的價格。

這一切都預示著，暴風雨要來了，民營快遞的格局，在這場爭奪中可能要被改寫。

無論是極兔還是眾郵，甚至是成立豐速極有可能再起一張加盟網(wǎng)的順豐，不難發(fā)現(xiàn)這次快遞行業(yè)全軍出擊，最終挑戰(zhàn)的正是統(tǒng)領(lǐng)四通一達的加盟快遞“盟主”菜鳥。

快遞行業(yè)戰(zhàn)火再起

菜鳥+順豐+京東物流格局下的快遞行業(yè)，迎來了新的玩家。

2020年3月，極兔快遞通過自營+加盟的模式，在浙江、廣東等8個省份起網(wǎng)，引起快遞行業(yè)的關(guān)注，很多原先四通一達的網(wǎng)點老板，也在考慮是否承包網(wǎng)點。

極兔這個新玩家之所以被看好，是因為其OPPO的背景以及市場對其與拼多多關(guān)系的猜測。

目前，極兔已經(jīng)接入拼多多、蘇寧、當當?shù)入娚唐脚_，并開始向消費者提供服務。據(jù)極兔方面透露，截至3月末，公司網(wǎng)點數(shù)量已經(jīng)超過1500家，員工數(shù)量超過15000人。

與此同時，另一家有電商巨頭京東背景的眾郵快遞在廣東起網(wǎng)。眾郵快遞的定位也很明確：專注下沉市場與經(jīng)濟型快遞，瞄準微商微店、新型電商、專業(yè)市場及散戶，聚焦3KG小件以及電商包裹。和京東物流截然不同的是，眾郵快遞主打的是性價比最優(yōu)。

還有順豐。2020年4月7日，順豐注冊成立一家新速運公司豐網(wǎng)速運，業(yè)界猜測不排除重新起網(wǎng)建立一家加盟制的平價快遞公司。

早在2018年，順豐收購加盟制快運公司新邦物流，以加盟模式成立順心快運，主打中低端市場。順豐自身也在加大平價快遞的比例，2019年5月推出電商特惠業(yè)務“順豐特惠”，每單低至4塊。

眾多新晉玩家進場，可以看出這次已經(jīng)不再是某一家快遞公司的戰(zhàn)爭，拼多多系、京東系、順豐系，國內(nèi)市場主流的快遞公司全部動了起來。

而這些新晉勢力所爭搶的共同市場是，以菜鳥為“盟主”的“四通一達”加盟系快遞市場份額。尤其是新晉玩家背后都有電商平臺的影子，讓這場新的快遞爭奪戰(zhàn)更加火藥味十足。

菜鳥角色攻守轉(zhuǎn)換

極兔和眾郵等快遞新勢力，以及此后可能加入混戰(zhàn)的豐網(wǎng)速運，對中國快遞行業(yè)有很重要的意義。

此前快遞的格局是阿里系的菜鳥，京東系的京東物流，以及獨立的順豐。這個格局下的競爭，京東物流和順豐在效率和體驗上有著明顯的優(yōu)勢，菜鳥所代表的通達系是追逐者、進攻者的角色。

菜鳥的目的在于，通過整合通達系快遞企業(yè)的運力和數(shù)據(jù)，提升整體的配送效率并為阿里電商體系服務，是阿里系電商的護城河。

菜鳥也確實為中國快遞行業(yè)整體效率的提升做出了貢獻，最明顯的就是配送速度上明顯的提升。從原先以周為單位的配送時長，菜鳥將快遞的整體配送提升到了以天為單位，最亮眼的成績就是逐漸地能夠承接雙11的訂單量。

這其中最重要的一環(huán)，就是電子面單的普及。2017年底，申通電子面單的普及率還僅為75%，到2019年底，這一數(shù)據(jù)就達到了99.55%。而電子面單又是快遞企業(yè)自動化的基礎(chǔ)。

極兔和眾郵的出現(xiàn)，攻守轉(zhuǎn)換，故事發(fā)生了反轉(zhuǎn)。

極兔和眾郵瞄準的平價快遞市場，和菜鳥以及通達系形成了直接競爭。

下沉市場快遞之所以成為這次快遞大戰(zhàn)爭奪的核心，是因為在過去幾年的時間里，下沉市場、新興電商等幾乎是快遞行業(yè)里唯一的增量來源。中通曾在2018年財報中特意提到， 拼多多等新型電商平臺將為行業(yè)貢獻較大的業(yè)務增量。

下沉市場電商被挖掘出來，給快遞行業(yè)帶來了海量的訂單。2019年全年，拼多多的包裹量達到了197億件，國家郵政局的數(shù)據(jù)顯示，2019年全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成635.2億件，僅拼多多的包裹，就接近快遞總量的1/3。

隨著下沉市場電商的快速增長，這一比例還將繼續(xù)加大，不只是拼多多，另一電商巨頭京東也在加注下沉市場，兩大電商平臺以及微商、直播帶貨等多種新興的、對下沉市場電商消費有較大促進作用的業(yè)態(tài)，都為下沉市場包裹提供了有力的增長動力。

日前，國家郵政局印發(fā)《快遞進村三年行動方案（2020—2022年）》，明確到2022年底，縣、鄉(xiāng)、村快遞物流體系逐步建立，城鄉(xiāng)之間流通渠道基本暢通，符合條件的建制村基本實現(xiàn)“村村通快遞”。

就包裹數(shù)量來說，農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉市場的快遞，正處在一個可以和十年前電商崛起媲美的紅利期。在下沉市場的故事里，菜鳥和通達系成了被圍攻的對象。

最慘的是通達系

回到文章開頭，義烏作為中國快遞量僅次于廣州的第二大城市，被成為當?shù)乜爝f業(yè)的變化成為風向標，也最先感受到了這次快遞爭奪的血腥和兇殘，出現(xiàn)了“8毛發(fā)全國”的價格。

“8毛發(fā)全國”的黃牛價還只是義烏快遞價格戰(zhàn)的一個影子，實際上快遞企業(yè)的競爭早已進入紅海模式。

據(jù)媒體報道，2019年初，義烏的快遞勢力競爭加劇，多家快遞下調(diào)價格，進入“一塊錢時代”。2019年6月，順豐特惠三塊三，圓通是一塊三、一塊二，申通最低一度達到了9毛錢。

網(wǎng)傳的一份截圖，極兔快遞在義烏起網(wǎng)時，為了爭奪市場甚至有的網(wǎng)點喊出了開業(yè)前三天江浙滬免費寄件后四天半價的消息。

這種以價換量的價格戰(zhàn)，快遞企業(yè)做一單虧一單。尤其是快遞企業(yè)包倉制的出現(xiàn)，讓很多加盟網(wǎng)點老板苦不堪言。

一個可以參考的數(shù)據(jù)是，2019年快遞公司上調(diào)快遞價格，將末端派送費從1元上調(diào)0.5元到1.5元。這還沒有算面單成本、運輸和中轉(zhuǎn)成本。

快遞企業(yè)以如此大的成本爭奪義烏市場，原因在于對電商件的依賴，通達系的快遞中電商件比例居高不下，而義烏是中國最大的小商品市場。

以中通為例，2019年第二季度，阿里系包裹占比達到56%，拼多多為20%。中泰證券的一份報告則顯示，2018年中國快遞行業(yè)電商件的占比接近80%。

京東創(chuàng)始人劉強東在菜鳥成立之初就對外表態(tài)，通達系加入菜鳥，只是因為電商件被阿里套牢，幾家快遞公司的大部分利潤都會被菜鳥物流吸走。

商務件才有較高毛利，電商件有的只是市場份額。與個人業(yè)務快件起步就要10元左右相比，電商件要遠遠低于這個價格，對于訂單量達到一定標準的商家，快遞公司往往能給到3元發(fā)全國的價格，而在義烏這一價格在1元左右。

下沉市場電商和快遞正在激烈競爭的同時，菜鳥對通達系的控制欲也逐漸加強。

4月30日，阿里巴巴2020年一季度財報披露的信息顯示，阿里持有韻達2%股份成為后者第七大股東。至此，阿里終于集齊四通一達， 菜鳥就像是統(tǒng)領(lǐng)著四通一達，更想統(tǒng)治快遞江湖。

一個重要里程碑事件是，2019年7月，阿里與申通簽署購股協(xié)議，總行權(quán)價格為人民幣99.8億元。如果阿里行權(quán)，最終將間接持有申通快遞46%的股東，并成為控股股東。

從資本聯(lián)姻，到最終可能實現(xiàn)控股，阿里對申通的增持，成為菜鳥對四通一達態(tài)度的一個轉(zhuǎn)折點。

這個態(tài)度的轉(zhuǎn)折背后，是快遞行業(yè)開始起了變化，從2019年開始，菜鳥面臨的敵人開始變多?？爝f作為電商的重要支撐、護城河，快遞因電商而起，同樣如果不能把控好快遞，同樣會威脅到電商格局。

而通達系作為勞動密集型企業(yè)的代表，做著這個行業(yè)的臟活累活。

沒有技術(shù)、用戶、數(shù)據(jù)、訂單源積累的四通一達，逐漸淪為商品流通的管道，被“挾訂單以令諸侯”。在市場的競爭中，沒有明顯的技術(shù)、用戶差異的通達系，唯一能拿得出手的就是價格戰(zhàn)。這導致即使不斷提高價格，通達系快件的單件收入還是不斷下降。

即使這樣，通達系也并不能感受到安全。承諾不碰快遞的菜鳥，對快遞行業(yè)的滲透卻越來越高。

一個例子是，阿里入股韻達只占股2%，據(jù)《棱鏡》報道，“韻達態(tài)度很明確，這不代表站隊，聶騰云家族不想與申通一樣將公司控制權(quán)拱手讓人?！?/p>

顛覆者出現(xiàn)？

更加獨立的順豐，其發(fā)展路徑一直以來是通達系羨慕的對象。擁有自營和數(shù)據(jù)優(yōu)勢的順豐，能夠不斷地嘗試電商等多種業(yè)態(tài)。

近日，順豐入局外賣，推出豐食小程序。其依托的，依然是順豐在配送方面的能力。

但是與通常對順豐快件理解不同的是，這是順豐同城的業(yè)務。實際上，從2016年開始，順豐就開始推出即刻送業(yè)務，2018年順豐再次加碼同城配送，比如此前備受關(guān)注的瑞幸，其外送業(yè)務就是由順豐提供。

即時配送，正在以一種顛覆者的角色影響著快遞的行業(yè)。

隨著快遞包裹的細分，當下很多原先快遞完成的配送服務，已經(jīng)被細分到不同的場景中，比如生鮮、日用百貨，而這些之前都是通過快遞配送的電商場景。

就在不久前，華為P40新機發(fā)布讓快遞行業(yè)感受到了危機。華為在美團、餓了么等平臺銷售配送手機，消費者可以體驗到原先以天計算的快遞，到以小時計算的即配服務。

即時配送切下電商的蛋糕的同時，搶奪的也是快遞的市場。

可以預測的是，隨著即配體系和本地生活服務的結(jié)合緊密度進一步加深，更多的品類將會由即配來進行配送，這也意味著，快遞的市場空間將會進一步被蠶食。

近日豐巢收費的事件鬧得沸沸揚揚，對快遞公司來講，很早就意識到傳統(tǒng)快遞在末端配送方面糟糕的體驗。

豐巢之外，市場的另一個重要的參與者菜鳥也投入了大量的智能快遞柜，招募了大量的驛站。2019年5月，菜鳥宣布將要和快遞企業(yè)共建10萬個驛站，超過1億個智能終端。2019年9月，菜鳥宣布菜鳥裹裹用戶超過1億。

盡管菜鳥現(xiàn)在依然還堅守著不碰快遞的承諾，但是，在菜鳥驛站、菜鳥裹裹、菜鳥電商倉的建設(shè)過程中，去“通達系”化的現(xiàn)象越來越明顯。

此前，杭州部分地區(qū)，菜鳥還提供驛站代收包裹，進一步送貨上門的服務。

菜鳥進，通達退?，F(xiàn)實是，由于大城市網(wǎng)店成本高，甚至出現(xiàn)了快遞網(wǎng)店“市中心荒漠化”現(xiàn)象。有意思的是，正如通達系的網(wǎng)點是加盟的，菜鳥聯(lián)盟中四通一達也是作為加盟的身份，這其中的利害關(guān)系，冷暖自知。

據(jù)統(tǒng)計，公司四通一達、順豐和中國郵政，國內(nèi)快遞網(wǎng)點共約20萬個。而菜鳥計劃用3年時間建設(shè)10萬個驛站，這個數(shù)量相當于當前全國快遞網(wǎng)點總量的一半。更重要的是，驛站是比快遞網(wǎng)點離消費者更近的實體。

尤其是，菜鳥驛站通過門店建立其的新零售場景，徹底截斷了通達系公司通過用戶觸達來延展新零售能力的幻想。

這幾個快遞行業(yè)的變量一旦實現(xiàn)，通達系在快遞行業(yè)管道化的特征將會更加明顯。

對菜鳥來說，給四通一達帶來真正的好處已經(jīng)刻不容緩了。實際上，從去年開始，菜鳥開始聯(lián)合四通一達進軍高利潤的商務件市場，這可能是菜鳥真正能拉攏快遞企業(yè)的唯一方式了。

最后，貼幾句中通在2019年財報中的風險提示，感受一下快遞企業(yè)的危機感與無奈：

1.阿里巴巴，拼多多和京東等主要電子商務平臺可能會選擇建立或進一步開發(fā)內(nèi)部交付功能來滿足其物流需求并與我們競爭，這可能會嚴重影響我們的市場份額和總體包裹量。

2.特別是，我們或我們的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴可能面臨來自現(xiàn)有或新的“最后一英里”交付服務提供商的競爭，后者可能會擴大其服務范圍，以包括快遞服務或采用對我們業(yè)務造成破壞的商業(yè)模式，并與我們的網(wǎng)絡(luò)伙伴爭奪交付人員。

3.同樣，相鄰或子市場中的現(xiàn)有參與者可能會選擇利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)架構(gòu)并擴展其服務來為我們的客戶提供服務。如果這些參與者成功地做到了，我們的業(yè)務將受到侵害，從而受到不利影響。

作者：黃芳華