2021開年第一個交易日，即便是一些游戲行業(yè)開發(fā)者也沒注意到，在香港上市的心動公司股價直線上升，1 月 4 日收盤報價 58.3 港元，漲幅 24.44%，創(chuàng)歷史新高。

與《萬國覺醒》開發(fā)商莉莉絲、《原神》開發(fā)商米哈游、《明日方舟》開發(fā)商鷹角網(wǎng)絡等新興游戲公司不同的是，除了自研游戲之外，心動擁有一張更有價值的渠道牌——兼有游戲社區(qū)和游戲發(fā)行屬性的taptap。

一種合理的解釋是，心動的股價飆漲直接受益于于新年元旦期間，華為與騰訊游戲之間短暫卻公開激化了的矛盾。

1 月 1 日這天，華為與騰訊爆發(fā)了一場驟起驟停的沖突。華為游戲中心社區(qū)公告稱，“因騰訊游戲單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續(xù)合作產(chǎn)生重大障礙，經(jīng)過我司法務謹慎評估，我們不得不依照騰訊單方面要求暫停相關(guān)合作，將騰訊游戲從華為平臺下架。”

中國手機巨頭與互聯(lián)網(wǎng)巨頭的隕石對撞，還是深圳同城恩怨，確實是人們喜聞樂見的好戲，事件立刻就成為各大社交網(wǎng)絡的熱搜熱議話題。

但這是一場雙方都耗不起的爭端。于是雙方員工節(jié)假日加班加點，當天晚上《王者榮耀》等騰訊游戲就重新出現(xiàn)在了華為應用商店里。騰訊發(fā)布公告稱，“經(jīng)雙方友好協(xié)商，騰訊游戲相關(guān)產(chǎn)品已在華為游戲中心恢復上架?！?/p>

關(guān)于這場“閃電戰(zhàn)”的導火線，雙方各執(zhí)一詞。華為稱因為騰訊游戲“單方面就雙方合作做出重大變更”，騰訊稱“因華為手機游戲平臺與其《手機游戲推廣項目協(xié)議》未能如期續(xù)約”，但實際上爭端的核心還是那個懸而未決的問題。

大多數(shù)情況下，國產(chǎn) Android 機的官方應用商店一直跟游戲廠商 5:5 分成，比蘋果和 Google 應用商店的 3:7 還高。而且，國內(nèi)渠道的五五開，還是在扣除支付通道費之后算的，所以游戲廠商實際只能拿到不足 50% 的分成。也就是說，開發(fā)商辛辛苦苦做一個游戲，大部分的收入都會被渠道賺走。

當然，如果是騰訊這樣掌握話語權(quán)的游戲大廠，手上又有源源不斷的高品質(zhì)新游，那還有得談?！敦斀?jīng)》雜志引用一位騰訊游戲人士的話稱，華為其實已經(jīng)同意降低分成比例到 30%，但不巧的是其他合同變動條款未能達成一致，尤其包括合同期限和終止合作的條款。“以前簽一次是長期，比如 10 年，騰訊想改成短期或者定期調(diào)整?！?/p>

即便強如騰訊，能與華為坐在一張談判桌上，依然免不了被壓制。華為在聲明中寫道“我們敬佩騰訊游戲在行業(yè)內(nèi)取得的成就與絕對的市場地位”，言語機鋒似乎還在暗示騰訊壟斷市場，但實際恰恰證明這個行業(yè)真是一山還比一山高，能人背后有人弄。

過去一年，手機渠道與游戲開發(fā)商之間爭端頻發(fā)。前有國外的《堡壘之夜》開發(fā)商 Epic Games 斗蘋果；中有《原神》《萬國覺醒》高調(diào)拋棄華為、小米；后有騰訊斗華為，手機巨頭們多年建立的傳統(tǒng)分發(fā)渠道正在經(jīng)歷大小游戲公司們的密集沖擊。

這也解釋了心動公司股價飆漲的原因。市場已經(jīng)認識到，作為非硬件渠道的TapTap、B站，未來游戲發(fā)行業(yè)務的價值或許會很大.

話語權(quán)更迭，游戲大廠向硬核聯(lián)盟發(fā)起攻城戰(zhàn)

36 氪曾撰文詳細分析過渠道商在國內(nèi)手游市場建立強勢地位的歷史。2012 到 2016 年，國內(nèi)智能手機市場進入紅利期，用戶依賴應用商店下載安裝應用和手游，但當時玩家又不太會對產(chǎn)品進行選擇，因此渠道商便占據(jù)了主動權(quán)。

2014 年，OPPO、vivo、華為等手機廠商成立“硬核聯(lián)盟”共同進退，聯(lián)合議定跟游戲廠商必須收入五五分成。它們的實力伴隨著手機的出貨量與日俱增，中小渠道淪為炮灰，五五分成的局面日益穩(wěn)固。

2020 年，安卓終端仍然占據(jù)著中國將盡八成的手機市場，但游戲開發(fā)商卻不約而同地對這套收費標準發(fā)起沖擊。六年過去，雙方的話語權(quán)已經(jīng)發(fā)生了改變。

首先，中國游戲行業(yè)在過去兩年經(jīng)歷了一波殘酷的洗牌。2018 年 3 月起，游戲版號審批停擺 8 個月，這一年，全國注銷、吊銷的游戲公司數(shù)量為 9705 家；2019 年，這一數(shù)字達到 18710 家。重啟審批后，過審游戲數(shù)量明顯減少。GameLook 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020 全年共發(fā)放版號 1316 個，相比 2019 年發(fā)放 1570 個版號減少了 16.2%。

洗牌后賽道上選手少了，幸存者的話語權(quán)也就變大了。而且，受生產(chǎn)力水平影響，游戲大廠拿到的版號最多，行業(yè)進入精品化競爭。2019 年，騰訊、網(wǎng)易是獲得版號數(shù)量最多的兩家大廠，過審游戲數(shù)量都超過了 30 款。在兩家大廠掌握大多數(shù)新版號時，奇貨可居，與硬核聯(lián)盟談判的底氣也更強了些。

其次，這兩年隨著智能手機市場紅利見頂，手機出貨量增速放緩，“硬核聯(lián)盟”里一些品牌已經(jīng)徹底退出市場或者半死不活。即便強如華米 OV 也難逃整體趨勢下滑的影響。

Canalys 發(fā)布的三季度中國智能手機市場報告顯示，中國智能手機市場較上季度下滑 8%，較去年下降 15%，第三季度出貨 8300 萬臺。華為仍占領(lǐng)導地位，但其國內(nèi)手機出貨量自 2014 年以來首次下跌，其市場占有率自去年同期的 42.5% 及上季度的 44.3% 跌至 41.2%。vivo 與 OPPO 維持了第二和第三名，但出貨量同比分別下滑 13% 和 18%。

最后，垂直渠道崛起后，掌握熱門作品且不愿意接受硬核聯(lián)盟的游戲廠商有了其他的選擇。

易觀《2020中國移動游戲市場年度分析》發(fā)現(xiàn)，在渠道行業(yè)增長趨勢方面，相比平穩(wěn)的硬件渠道（硬核聯(lián)盟、各手機廠商的官方應用市場）和環(huán)比增長率較低的三方渠道（應用寶、豌豆莢等），垂直渠道（Tap Tap、九游等）的增長趨勢明顯優(yōu)于其他渠道行業(yè)。

從用戶粘性上來看，硬件渠道相比其他較低，工具性顯著，用戶在渠道平臺內(nèi)的停留時長有限；三方渠道雖然小幅優(yōu)于硬件渠道，但仍具備一定的工具性。相比之下，垂直渠道的用戶粘性則更有優(yōu)勢，用戶使用數(shù)據(jù)明顯高于其他渠道。

而且還有TapTap這樣的獨特個例。開發(fā)者在 TapTap 上架游戲，渠道分文不取。TapTap 唯一的收入來源就是廣告。

對于游戲廠商來說，當年選擇接受硬核聯(lián)盟，是因為可以通過它們獲得用戶?，F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定，大部分的流量被頭部的社交、資訊類、短視頻類 App 占據(jù)，買量顯然有更好的去處。

《原神》是一個典型的例子：精品游戲、熱度高（《崩壞》系列珠玉在前）、非大廠開發(fā)（米哈游）、不走“硬核聯(lián)盟”的硬件渠道、與 B 站聯(lián)運（吸引二次元用戶）、支持 TapTap 下載。同樣不登陸華為、小米等官方應用商店的還有友誼時光的《浮生為卿歌》、莉莉絲的《萬國覺醒》、椰島游戲的《江南百景圖》等頭部游戲。

在付錢的一方話語權(quán)上升，收錢的一方話語權(quán)下降的情況下，仍然堅守五五分的硬核聯(lián)盟勢必要挨捶。

2020 年三季度騰訊財報電話會議上，騰訊首席戰(zhàn)略官詹姆斯 · 米歇爾的發(fā)言早已為這次的騰訊華為沖突埋下伏筆：“如果平臺可以為游戲公司帶來更多的新用戶，那么他們的服務就具有很大的價值，反之價值就不大。渠道發(fā)行行業(yè)的未來會出現(xiàn)更多的細化，這對所有人都更為有利?！?/p>

硬核聯(lián)盟新的威脅

而到2020年下半年，中國互聯(lián)網(wǎng)公司出現(xiàn)了一個雖然不算新，但終于得到足夠重視的命題——反壟斷。

一個廣泛存在的現(xiàn)象是，當國內(nèi)安卓機用戶在非官方渠道下載了游戲并進行安裝時，系統(tǒng)總會彈出諸如“不兼容”、“有風險”等誤導性提示，引導用戶去官方應用商店下載，走五五分成渠道。熟知安卓生態(tài)的游戲用戶也許不會理睬系統(tǒng)攔截通知，但大部分中低端用戶很可能會被紅字加感嘆號的提示嚇退。

36氪獲得的一份測試報告顯示，以華為 P30 Pro 為例，當用戶通過瀏覽器、TapTap 等兩種方式安裝游戲《香腸派對》時，系統(tǒng)會彈出紅色警示語句，并嘗試引導用戶前往華為應用市場查找。但《香腸派對》未與華為官方應用商店合作，因此并未上架。用戶被引導前往華為應用市場后無法找到《香腸派對》，該用戶將大概率流失。

OPPO 和 vivo 也類似，系統(tǒng)會在用戶通過瀏覽器下載游戲時提醒有風險，或引導用戶前往手機官方應用商店下載。而在用戶通過 TapTap 等渠道下載游戲時，會提示用戶登錄 OPPO 或 vivo 賬號方可安裝，提高操作門檻。

在《原神》和《江南百景圖》的玩家論壇上，有不少用戶發(fā)帖稱收到了手機系統(tǒng)警告，擔心游戲是否安全。這對于游戲開發(fā)者來說是很嚴重的負面影響。

這種現(xiàn)象在硬核聯(lián)盟中很常見，但是否合理？是否存在排除、限制競爭的可能？2020 年底，《關(guān)于平臺經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷指南》已經(jīng)完成公開征求社會公眾意見，即將出臺。阿里、美團等公司的平臺業(yè)務已經(jīng)率先受到監(jiān)管調(diào)查和社會沖擊。

在這場反壟斷風暴中，硬核聯(lián)盟的設(shè)計，本身就有橫向壟斷協(xié)議的嫌疑。不同手機廠商之間本是市場競爭者關(guān)系，但卻在面向游戲廠商和游戲開發(fā)者時不遵循一般競爭原則，聯(lián)合約定一個分成比例且多年未變，這就有很大可能面臨監(jiān)管風險。

根據(jù)硬核聯(lián)盟官方數(shù)據(jù)，2019年12月，硬核聯(lián)盟旗下應用商店滲透率已達65.7%。盡管聯(lián)盟里8家手機廠商尚未達到反壟斷法定義市場支配地位的標準，但如果在同一項商業(yè)議價活動中三分之二的經(jīng)營者進退步調(diào)一致，是否形成橫向壟斷，一定是需要具體問題具體分析的。

而且按照這個趨勢下去，即便硬核聯(lián)盟沒有迎來反壟斷調(diào)查，五五分成變?yōu)闅v史的那一天或許也不遠了。2020 年 11 月，反復挨捶的蘋果盡管仍沒向攜《堡壘之夜》的Epic Games認慫，但也不得不在姿態(tài)上做出改變，宣布年收入不足 100 萬美元的小型企業(yè)或獨立開發(fā)者，其在蘋果 App Store 應用商店傭金費率從 30% 降至 15%。

雖然小開發(fā)者“蘋果稅”的下降對蘋果整體收入影響微乎其微，但蘋果從2007年至今首次有條件降稅的動作仍有深遠影響。

渠道強大如蘋果，在疫情和行業(yè)性抗議面前也要向開發(fā)者讓步三分。硬核聯(lián)盟苦心經(jīng)營了七年的渠道鐵幕，在內(nèi)外生變的環(huán)境下，尤其顯得搖搖欲墜。

烽巢網(wǎng)注：本文來源于微信公眾號 36氪Pro，作者 ：王毓嬋