大家好我是小柴，很高興再次見到大家。漫長的假期終于過去了，工作日如約來臨。

雖然今年這個春節(jié)有些讓人猝不及防，但是我相信一定會有驚無險。

一場由新型冠狀病毒引起的肺炎疫情讓全國各地除超市、藥店等提供基礎(chǔ)生活物資以外的線下場所全部關(guān)停，各類如影院、商場、網(wǎng)吧等人流密集的娛樂場所更是被嚴(yán)防死守。

這樣的現(xiàn)狀直接讓無數(shù)在2019年的經(jīng)濟寒冬下苦苦支撐，期望著能在春節(jié)期間回一波血的創(chuàng)業(yè)者們一夜虧回了解放前。

許多人之前都曾對這幾天的返工潮表達(dá)過擔(dān)憂，認(rèn)為北上廣深擁擠的人潮會讓所有人前段時間的自我隔離功虧一簣。

但從小柴昨天親自在上海地鐵1號線上的觀察來看，人們想象中“沙丁魚罐頭”式的狀況其實并未出現(xiàn)，大多數(shù)人在“錢”與“命”之間還是選擇了后者。

（上海地鐵1號線 拍攝者小柴）

對于復(fù)工后可能存在疫情二次爆發(fā)的擔(dān)憂暫且可以先擱下，另一個問題轉(zhuǎn)而來到了眾人的心頭——人活著總歸是要賺錢的，每天貓在家里靠吃余糧度日終究不是長久之計。

正是因此，許多頭腦活絡(luò)的人開始試圖在各類線下行業(yè)幾乎陷入停擺的當(dāng)下，尋找是否有能夠在這場風(fēng)波中免遭波及，甚至是可以加速發(fā)展的行業(yè)。

這不找還好，一找起來似乎還真不少，各類“直播賣房”、“生鮮電商”等一大堆行業(yè)都跳了出來，宣稱自己都能夠?qū)⒁咔檗D(zhuǎn)化為“風(fēng)口”帶動自己飛速發(fā)展，直把各位投資者的錢包誘惑得蠢蠢欲動。

可正所謂“風(fēng)物長宜放眼量”，眼下那些自稱為“疫情風(fēng)口”的行業(yè)，其實許多都禁不起深究。

就像以前產(chǎn)品經(jīng)理圈里都愛討論消費者需求里有多少是“偽需求”、有多少是“真需求”一樣，今天小柴就帶大家一起來扒一扒這場疫情浮世繪中的那些“偽風(fēng)口”行業(yè)。

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說起今年春節(jié)最火的年貨單品，無疑就是讓許多人只聞其名不見其蹤的N95口罩了，而作為其替代品與補充，各類酒精、消毒液、一次性醫(yī)用口罩等醫(yī)療衛(wèi)生用品的身價也隨之水漲船高。

各種原本單價不過數(shù)元人民幣的衛(wèi)生用品，卻在一夜之間身價得到成百上千倍的增長，連海外都頻繁出現(xiàn)了售價畸高的衛(wèi)生用品，算下來這些口罩的價值幾乎要超過同等重量的黃金。

在這樣的大環(huán)境下，國內(nèi)的各類被網(wǎng)友戲稱為“病毒概念股”的醫(yī)療企業(yè)股票也是大顯身手，在年前就創(chuàng)下了“5天201次漲停，市值飆升4250億”的神話，年后更是在數(shù)千只股票跌停的背景下一枝獨秀，讓投資者好不眼熱。

可小柴在這里必須提醒大家，永遠(yuǎn)不要低估人類的健忘性——在肺炎疫情結(jié)束之后，絕大多數(shù)人并不會繼續(xù)保留出門戴口罩，甚至是勤洗手、勤消毒的衛(wèi)生習(xí)慣。

一個非常直觀的證據(jù)就是，連那些在本次疫情中收益頗豐的N95口罩生產(chǎn)企業(yè)都對自己的長期效益非常謹(jǐn)慎，不但并未盲目增添生產(chǎn)線，甚至直到前不久都還只恢復(fù)到了平日60%的生產(chǎn)效率。

另外一個前車之鑒就是十七年的非典了，當(dāng)時這場鬧騰了全中國半年的肺炎疫情同樣在短時間之內(nèi)讓國內(nèi)各類與醫(yī)療沾邊的企業(yè)市值飛上了天。

可隨著非典疫情的消退，這些企業(yè)一個個都以更快的速度跌了回去，各類投資了醫(yī)療企業(yè)的散戶們不但把SARS期間吃下的肉全部吐了出來，甚至連疫情發(fā)生之前的老本都沒能保住。

歸根結(jié)底，這都是醫(yī)療行業(yè)是一個標(biāo)準(zhǔn)的“技術(shù)為王”的行業(yè)，每一分市值都必須要靠一分對應(yīng)的實力來作為支撐。

指望靠幾波大型疫情帶來的短暫情緒性炒作就能夠讓一支醫(yī)療股票又或是一家醫(yī)療企業(yè)徹底咸魚翻身，本質(zhì)上都屬于癡人說夢。

雖然醫(yī)療行業(yè)是與這次疫情最為密切相關(guān)的行業(yè)，但卻偏偏也是最不可能靠這次“疫情風(fēng)口”飛上天的行業(yè)，任何試圖在這波行情中在醫(yī)療領(lǐng)域投機獲利者都必須萬分小心。

因為現(xiàn)階段其實沒有人知道，這場疫情到底什么時候會消退。但是一定很快就會過去，這一點我們堅信！

說起醫(yī)療領(lǐng)域在這次疫情中面臨的風(fēng)險，許多老股民心中都還是有些底的，畢竟這里面有不少都是在03年非典疫情后被醫(yī)療股坑過的，吃一塹長一智嘛。

但接下來我們要說的這個行業(yè)，許多小伙伴可能就完全沒有意識到里面潛藏著的危險了，那就是最近正處于風(fēng)口浪尖上的——線上生鮮。

由于疫情影響，許多市民為了減少出入人流密集場所降低感染風(fēng)險，都開始不再出門買菜，轉(zhuǎn)而使用起了如某優(yōu)鮮、某叮咚等線上生鮮app購買蔬菜瓜果等生活物資。

據(jù)叮咚買菜方面發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，僅在大年三十這一天其線上訂單量就同比增長了超過300%，場面可謂是相當(dāng)火爆。

資本市場的嗅覺自然也是相當(dāng)敏銳，這幾天各大零售集團(tuán)的股票也是應(yīng)聲大漲，讓眾多投資者看了是喜不自勝。

有人說，“這一場全民的線上搶菜，讓差點倒下的生鮮電商又重新站了起來。”

講道理，說這句話的人大概率應(yīng)該是收了這些生鮮電商不少錢，才能昧著良心說出這種話來。

這一場肺炎疫情對于這些線上生鮮電商來說，其實不僅不是風(fēng)口，甚至可以說一場劫難，一道相當(dāng)難過的關(guān)口。

誠然，最近這些生鮮電商的用戶數(shù)與訂單量都迎來了一個爆發(fā)式的增長，曾經(jīng)要雇一大幫子人到處上街發(fā)小廣告送雞蛋都得不到的客戶，現(xiàn)在都一個個上趕著過來注冊下單。

但問題在于，對于這些新涌進(jìn)來的客戶而言這些生鮮電商留給他們的第一印象，實在稱不上太好。

對于下面這張圖，許多人應(yīng)該都不陌生，因為它就是這幾天各大城市居民人手一份的《搶菜圣經(jīng)》。

受到疫情影響的并不只有步行出門的老百姓，各地的物流運輸系統(tǒng)由于受到各地交通管制的影響，許多體系的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)都或多或少出現(xiàn)了一些問題。

再加上因為春節(jié)、疫情雙重因素的作用，許多線上生鮮電商的配送員復(fù)工情況也非?？皯n，因此現(xiàn)在線上生鮮的實際使用體驗，往往是“買東西必須大半夜調(diào)好鬧鐘卡點去搶菜，晚一點就連新鮮蔬菜的影子都瞧不見”。

而好不容易搶購到了物品，其配送物流也動輒就是要花上個大半天的功夫，更有甚者甚至是要用戶“今天下單明天送達(dá)”的次日達(dá)。

在這背后是本就脆弱的生鮮供應(yīng)鏈，被疫情深度干擾，盡管各大平臺都表現(xiàn)出一副盡在掌握的形象。但是貨架上的無貨顯示在瘋狂打臉，要知道這個需求量，還是在大量人口沒有遷徙回城市的狀態(tài)。

面對這樣的情況，曾經(jīng)使用過此類app的老用戶們都還好，他們知道這些現(xiàn)象只是在特殊環(huán)境下的特例，并不代表常態(tài)。

但是那些新用戶們不知道啊，這些app留給他們的第一印象就是一個“買菜要大半夜卡點去搶，好不容易搶到了還要等一兩天才能送來”的蹩腳貨，只是在疫情下逼不得已才選擇的方式。

可想而知，就憑這樣的一份用戶體驗，在疫情結(jié)束甚至只是稍有好轉(zhuǎn)后，許多用戶就會急不可耐地卸載掉這些難用的app，重新回復(fù)自己線下買菜的習(xí)慣。

更雪上加霜的是，通過此次“信用”透支后，許多曾經(jīng)從未使用過生鮮電商的“白紙用戶”被轉(zhuǎn)化成了“使用過此類app且留下了不好印象”的老用戶，任何試圖重新將其拉攏回來的手段都必將事倍功半。

這就是所有推銷員最懼怕的一種情況，“不怕你沒用過這個產(chǎn)品，就怕你用過而且還在這個產(chǎn)品身上上過當(dāng)”，任憑推銷員如何伶牙俐齒，這份生意都大概率做不下去。

因此現(xiàn)階段在疫情環(huán)境下看似烈火亨油繁花似錦的生鮮電商市場，其實只是正在經(jīng)歷一場偽繁榮，當(dāng)疫情瀕臨尾聲時，等待這些生鮮電商的也許將是一個更為苛刻、冷冽的市場環(huán)境。事物總有兩面性，雖然疫情并不會給生鮮電商們插上翅膀，但是也不會給予太大的打擊，疫情過后一切都會回歸。

其實在這次疫情下獲得短期繁榮的的行業(yè)也不少，除了線上生鮮行業(yè)，還有被許多投資者津津樂道的網(wǎng)游、直播與短視頻領(lǐng)域。

作為手游中的扛把子，騰訊旗下的《王者榮耀》在不聲不響間就創(chuàng)下了1.09億的DAU（日活躍用戶），同比往年增長了58.9%。

而同屬騰訊旗下的手游版吃雞《和平精英》同樣迎來了一波迅猛的爆發(fā)，在2020年春節(jié)期間DAU突破6710萬，同比往年增長了115%。

獲得這波疫情紅利的當(dāng)然不只是騰訊一家，網(wǎng)易的《陰陽師》、《爐石傳說》等多款手游同樣獲得了爆發(fā)式的增長，手游行業(yè)整體都在今年的春節(jié)期間賺了個盆滿缽滿。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，短視頻領(lǐng)域同樣在春節(jié)期間獲得了一波天量的流量，抖音的DAU直接突破到了3.11億，同比往年增長了93.1%。

老大哥吃肉，排在下面的兄弟們也沒少著一口湯喝，整個短視頻行業(yè)里有數(shù)的幾家巨頭基本都迎來了長足的增長，甚至連騰訊一直想扶持卻始終不溫不火的微視都得到了一波爆發(fā)，DAU成功突破2640萬。

雖然比其他老前輩差距依然懸殊，但是與2019年的春節(jié)期間對比，其增長率已經(jīng)高達(dá)恐怖的595%，實在是相當(dāng)可觀。

不過顯而易見的是，這波紅利同樣是屬于不可持續(xù)的暫時性波峰，硬要說起來有點像是“撈一票就走”的意思。

很簡單的道理，男生們?yōu)槭裁丛诓饺肷鐣_始工作后，玩游戲的時間就會慢慢變得越來越少？

答案每個人都知道，因為在正常情況下每天需要工作的我們根本拿不出太多時間分配給游戲。

那么當(dāng)疫情結(jié)束，各行各業(yè)回歸正軌之后，游戲、短視頻、直播等線上娛樂行業(yè)自然也會回歸常態(tài)。

不過值得一提的是，這些線上娛樂行業(yè)雖然在疫情過后會迅速地結(jié)束掉這波紅利期，可它們至少不至于會像那些借助疫情刺激起來的醫(yī)療企業(yè)，隨時面臨著疫情結(jié)束后直接血崩的風(fēng)險，最多也只是回歸正常值。

比其當(dāng)下如日中天的醫(yī)療概念股還是要靠譜得多。

說到這肯定有人要問了，小柴你這說來說去，似乎這些所謂踩到“疫情風(fēng)口”的行業(yè)全都是在吹牛逼，難道就沒有什么行業(yè)是真的能借這次機會獲得發(fā)展的嗎？

說起能夠真正從這次疫情中獲得長期利好的行業(yè)，那當(dāng)然也有，只是現(xiàn)在能夠看出來的不多。

一個比較特殊且小眾的行業(yè)——虛擬偶像，就確實能夠從這次疫情中得到一些長遠(yuǎn)的好處。

不過這些好處并非來源于C端的用戶，而是B端的資本。

隨著中央的一紙禁令，曾經(jīng)備受寵愛的偶像藝人們突然在一夜之間集體“失業(yè)”，所有的綜藝、影視劇全部停拍，至于演唱會之類人流密集的活動更是想都不用再想。

很顯然，對于那些花了血本好不容易捧出幾個當(dāng)紅炸子雞的經(jīng)紀(jì)公司來說，這簡直就是一場恐怖至極的噩夢。

兩相對比之下，在這次肺炎疫情中基本沒受到太大影響的虛擬偶像藝人們，自然就會得到更多的資本關(guān)注。

其相比起真人偶像要高出一大截的獨特抗天災(zāi)、抗風(fēng)險能力，對于生性謹(jǐn)慎的資本誘惑力當(dāng)然也會隨之水漲船高。

可以預(yù)見到的，隨著這次疫情的結(jié)束甚至是還沒結(jié)束，大量的新生虛擬偶像就將如雨后春筍一樣冒出來。

不過值得一提的是，到時候這波虛擬偶像行業(yè)的爆發(fā)只是由于資本進(jìn)駐帶來的增長，其究竟能不能得到廣大用戶的市場認(rèn)可依然還是一個未知數(shù)。

除了虛擬偶像，還有兩個行業(yè)也是現(xiàn)在可以確認(rèn)將在疫情中得到長期利好，也就是所謂真正的“疫情風(fēng)口”行業(yè)。

其中一個，就是自動化行業(yè)。

雖然“無人工廠”的口號最早在上個世紀(jì)就有人喊出來過了，但是直到今天我們依然很難看見一個真正實現(xiàn)徹底全自動的無人工廠，最多也只有一些樣板性質(zhì)的“無人車間”。

造成這種現(xiàn)象的除了硬件技術(shù)的客觀限制，另外一個令人尷尬的原因就是成本。

很多人都知道，當(dāng)前的自動化生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)能夠完成絕大多數(shù)簡單的工藝流程，但限制這些技術(shù)設(shè)備真正普及開來的一個重要因素，就是因為“機器再便宜，也便宜不過人工”。

像富士康這樣的生產(chǎn)工廠，其一個廠區(qū)往往就需要數(shù)萬乃至十幾萬工人，其在河南的工廠員工數(shù)量高達(dá)25萬人，其廠區(qū)被人戲稱為“城中之城”。

而作為對比，近日在上海開工的特斯拉超級工廠雖然生產(chǎn)效率高達(dá)50萬臺/年，但其員工數(shù)量卻幾乎少得可憐，只有數(shù)千人（特斯拉上海工廠的員工數(shù)量并未公布，該數(shù)據(jù)由對標(biāo)其位于柏林的超級工廠員工數(shù)量得出）。

無獨有偶，作為國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)巨頭的京東方方面，也在前段時間接受采訪時表示“由于廠區(qū)自動化程度較高，受到疫情影響有限”。

機械取代人工去做那些枯燥的流水線工作，這本身就是大勢所趨，但由于人工成本過于低廉的原因，行業(yè)內(nèi)過去一直預(yù)計這個進(jìn)程可能還需要十到二十年的時間才能完成。

但現(xiàn)如今借助這波疫情，每一家人員密集的工廠都陷入了一個“要么上自動化，要么等待疫情后再開工”的抉擇當(dāng)中。

很顯然，這將顯著加速推進(jìn)自動化行業(yè)的發(fā)展與普及，對于中國的工業(yè)制造領(lǐng)域算得上是一個好消息。

除了自動化行業(yè)，還有一個行業(yè)也能在這次疫情中獲得到一次機遇，那就是在線教育。

在過去，由于傳統(tǒng)觀念的影響，即便是北上廣深最為現(xiàn)代化的那批家長，他們對于線上教育的印象也只是“一個傳統(tǒng)線下教育的補充”，其優(yōu)先級甚至還要排到各類高校開辦的夏令營、冬令營之后。

任憑各類教育領(lǐng)域的專家學(xué)者喊破嗓子，去鼓吹在線教育的各類優(yōu)勢，可到底還是沒有哪個家長真的敢把孩子的教育徹底交給線上渠道。

但如今借助這次疫情，各地的中小學(xué)學(xué)校開始響應(yīng)政府“停課不停學(xué)”的號召，所有學(xué)生都要以網(wǎng)上授課的方式進(jìn)行教學(xué)，完成那些原本必須由線下教育完成的教學(xué)任務(wù)。

理論上只要借助這次機會，讓家長們意識到其實網(wǎng)上授課的效果并不會比傳統(tǒng)的課堂教學(xué)差，甚至還可以更好，那么發(fā)展了這么多年的在線教育行業(yè)勢必會迎來一次真正的爆發(fā)增長期。

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整體而言，作為一場波及全國的疫情，此次肆虐的新冠肺炎肯定會對于國家的經(jīng)濟造成一些損失，也會讓許多老百姓的錢包受損，令大伙急于去尋找一些回血的渠道。

但往往越是這個時候，就越是需要擦亮眼睛，認(rèn)清那些行業(yè)是真的值得投入的，縷清邏輯，分清楚哪些是虛假繁榮，哪些是真正的利好風(fēng)口，只有如此才能夠讓自己的損失降到最低。

以上，魔都開工第一天，小柴在這里祝全國人民身體健康，百病不侵，大吉大利。

主筆 | 阿虛

編輯 | 四少