“誰(shuí)手里有Clubhouse的邀請(qǐng)碼？”“現(xiàn)在一個(gè)邀請(qǐng)碼都炒到600元了……”

如今在群里聊天、在朋友圈看人吐槽，類似的話題都已屢見不鮮。的確，不經(jīng)意間CH（Clubhouse）就在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)圈火了，除了大家熱議的邀請(qǐng)碼，這款即時(shí)語(yǔ)音聊天社交應(yīng)用成功的原因也成為業(yè)界討論的焦點(diǎn)。

有人說(shuō)，語(yǔ)音社交是下一波SNS的風(fēng)口；有人指出，邀請(qǐng)制+名人效應(yīng)是CH火爆的核心；也有人認(rèn)為只要復(fù)制CH的模式，很有可能再造一個(gè)SNS獨(dú)角獸。于是乎，一大票號(hào)稱中國(guó)版CH的語(yǔ)音社交應(yīng)用紛紛在春節(jié)前后涌現(xiàn)，而舉著“燒40億”大旗的對(duì)話吧APP更是上線12天就被下架，眾多平臺(tái)與資本涌向語(yǔ)音社交風(fēng)口的邏輯是什么？

綜合市場(chǎng)現(xiàn)狀以及輿論的各方觀點(diǎn)，討論的核心問(wèn)題有三個(gè)：下一個(gè)SNS的風(fēng)口是什么？社交應(yīng)用的藍(lán)海市場(chǎng)在哪里？如何讓一款社交應(yīng)用獲得最大化成功機(jī)會(huì)？

風(fēng)口與藍(lán)海

雖然聊天室并不是新鮮事物，但是CH作為一款語(yǔ)音社交應(yīng)用確實(shí)帶來(lái)了獨(dú)特的社交體驗(yàn)，這也令大多數(shù)市場(chǎng)聲音認(rèn)為，語(yǔ)音社交具備市場(chǎng)顛覆能力，將成為未來(lái)SNS的新風(fēng)口。

在懂懂看來(lái)，除了語(yǔ)音更容易打動(dòng)人心之外，獨(dú)特的社區(qū)氛圍、釋放年輕人社交的需求也是其重要成功利基，而且未來(lái)大眾化要比精英化擁有更廣闊的市場(chǎng)前景。

由語(yǔ)音社交掀起的新一輪SNS風(fēng)潮，已經(jīng)開始涌動(dòng)。最近，不少媒體也開始關(guān)注和報(bào)道東南亞、中東等新興市場(chǎng)的社交應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)聚焦部分在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)與臉書、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭分庭抗禮的“社交新貴”，提出語(yǔ)音社交的風(fēng)口將首先出現(xiàn)在上述藍(lán)海市場(chǎng)。

在分析大量媒體報(bào)道以及第三方分析數(shù)據(jù)后，懂懂認(rèn)為 MENA 市場(chǎng)(中東及北非)不僅更具備藍(lán)海市場(chǎng)的鮮明特征，而且對(duì)于國(guó)內(nèi)關(guān)注社交應(yīng)用新浪潮的參與者而言，有著更多值得感悟和借鑒的地方。

之所以這么說(shuō)，源于中東市場(chǎng)的“潛力”和“特殊”。

這里的“潛力”主要是指中東的海灣六國(guó)及土耳其等地區(qū)，在基礎(chǔ)設(shè)施、用戶和消費(fèi)能力上的勢(shì)能。海灣六國(guó)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施較為成熟，71% 的用戶通過(guò) 3G/4G 上網(wǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率最高達(dá)到了90%，其中 64% 是智能手機(jī)（阿聯(lián)酋 80.6%），位居世界前列。

中東主要國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率(2020.1)

同時(shí)，主要市場(chǎng)中的阿聯(lián)酋和沙特人均GDP分別超過(guò)4萬(wàn)和2萬(wàn)美元，卡塔爾人均GDP甚至一度高達(dá)七萬(wàn)美元。加之線下娛樂(lè)受到一定約束，當(dāng)?shù)啬贻p用戶群體的在線流量大幅增長(zhǎng)，海灣六國(guó)中部分國(guó)家的用戶在線時(shí)長(zhǎng)接近 8 小時(shí)量級(jí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于東南亞甚至中國(guó)市場(chǎng)。

但是，看似面對(duì)一個(gè)“有錢有閑”的巨大藍(lán)海，很多在中東落地社交應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)卻折戟沉沙，其中主要的原因就是市場(chǎng)的“特殊”。

主要國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)(小時(shí))

資料來(lái)源:Hootsuite

受當(dāng)?shù)靥厥獾臍夂颦h(huán)境、文化氛圍及政策影響，中東地區(qū)線下娛樂(lè)內(nèi)容相對(duì)缺乏，日常社交禮儀更為嚴(yán)謹(jǐn)，這也給社交應(yīng)用的落地帶來(lái)了更多挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，中東地區(qū)人均社交娛樂(lè) APP 下載量?jī)H為 3.4 個(gè)，遠(yuǎn)低于中美等社交發(fā)達(dá)市場(chǎng)，同時(shí)基于社交文化習(xí)俗，社交應(yīng)用的滲透率卻大幅領(lǐng)先其他地區(qū)，海灣六國(guó)部分國(guó)家的社交應(yīng)用滲透率甚至高達(dá)95%。

因此，第三方數(shù)據(jù)顯示當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)音類社交應(yīng)用遠(yuǎn)高于圖文及視頻類社交應(yīng)用；輕度休閑、棋牌類游戲用戶目前占比較大，未來(lái)社交應(yīng)用的用戶增長(zhǎng)空間巨大。可以說(shuō)，誰(shuí)更能了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的特殊性，在本土化適配上更貼近當(dāng)?shù)赜脩粜枨?，誰(shuí)就能獲得更大的市場(chǎng)空間。

難怪有分析人士指出，臉書和谷歌的巨頭麾下的社交應(yīng)用在當(dāng)?shù)夭⒉皇菬o(wú)敵天下，尤其是部分垂直社交領(lǐng)域，Bigo 、MICO以及Yalla等反而能成功突圍，各自占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。那么，這些應(yīng)用是如何搶灘中東市場(chǎng)的社交紅利呢？

直播OR語(yǔ)音

從眾多媒體報(bào)道和第三方調(diào)研數(shù)據(jù)中，可以看到在中東市場(chǎng)具有較大影響力的社交應(yīng)用，包括歡聚集團(tuán)（YY）旗下的Bigo Live、赤子城科技旗下的MICO，以及Yalla Group的Yalla等。

沙特阿拉伯暢銷游戲排名

這些“社交應(yīng)用”各有自己開拓市場(chǎng)的獨(dú)家秘笈，在開拓中東市場(chǎng)時(shí)也有不少值得其他同行學(xué)習(xí)和借鑒的地方。但是如果仔細(xì)分析，實(shí)際上這些APP應(yīng)用還是有著較大的區(qū)別，不能籠統(tǒng)地一概論之，這也是關(guān)注海外社交應(yīng)用市場(chǎng)的參與者未來(lái)需要捋清的地方。

從業(yè)務(wù)和商業(yè)模式上來(lái)看，歡聚與赤子城較為類似，都是廣撒網(wǎng)多撈魚的打法，雖然也在關(guān)注語(yǔ)音社交應(yīng)用，但是業(yè)務(wù)主線及收入支撐點(diǎn)仍以直播、短視頻等泛娛樂(lè)社交應(yīng)用為主，而且產(chǎn)品線也呈現(xiàn)多點(diǎn)并發(fā)、廣撒網(wǎng)（多撈魚）的紛繁形態(tài)。

歡聚旗下，由YY原班人馬打造的Bigo Live一直是歡聚在海外市場(chǎng)的現(xiàn)金牛，并且用戶數(shù)量和營(yíng)收也是直播類應(yīng)用中的領(lǐng)跑者。2014年上線后，Bigo Live先是在東南亞市場(chǎng)試水，然后登陸中東及北非地區(qū)，此后逐漸向北美及印度市場(chǎng)進(jìn)軍。在這一過(guò)程中，Bigo在打造主播和主要內(nèi)容創(chuàng)作者方面采取UGC（用戶生產(chǎn)內(nèi)容）為主的模式，在積累大量用戶資源和跑通收費(fèi)模式后，繼續(xù)加大其他垂直社交領(lǐng)域的投入，如先后上線的短視頻社交平臺(tái) Like，即時(shí)通訊應(yīng)用imo、泛娛樂(lè)應(yīng)用Hago（集合了多款熱門小游戲的應(yīng)用）以及語(yǔ)音社交應(yīng)用Hello等。

赤子城科技目前在中東地區(qū)的主打應(yīng)用MICO（于2020年6月完成收購(gòu)）也是以直播、短視頻等泛娛樂(lè)為主。相比歡聚，赤子城的APP應(yīng)用則顯得更為“海量”，其2019年IPO前的招股說(shuō)明書中顯示，僅2018年~2019年上半年正式上線的應(yīng)用產(chǎn)品就達(dá)到近200個(gè)，這些應(yīng)用覆蓋的領(lǐng)域包括了用戶系統(tǒng)、健身、媒體娛樂(lè)和游戲等方面，其中多數(shù)工具屬性的APP生命周期大多在12至18個(gè)月左右。

目前，除了重點(diǎn)主推的MICO以外，赤子城在中東市場(chǎng)也在推廣其他垂直領(lǐng)域的社交應(yīng)用，如主打音視頻社交方向的一呀，另外還推出了很多單獨(dú)的移動(dòng)小游戲產(chǎn)品，如Archery Go、Tank Heroes、Merge Wonders等。顯然，以Launcher起家的赤子城，正在向直播、游戲等眾多泛娛樂(lè)社交應(yīng)用發(fā)力，但是社交尚處在萌芽階段 。

與歡聚和赤子城不同，成立于2016年的Yalla Group的版圖范圍主要在中東地區(qū)，更聚焦于語(yǔ)音社交。其主要產(chǎn)品之一Yalla的產(chǎn)品形態(tài)跟CH類似，都是聊天室的形式。在Yalla的聊天室里，用戶可以通過(guò)語(yǔ)音聊天、文字和發(fā)送禮物等方式進(jìn)行互動(dòng)。其區(qū)別于直播平臺(tái)的最大特點(diǎn)是沒(méi)有一對(duì)多的主播形態(tài)，而是多對(duì)多的語(yǔ)音聊天模式，每個(gè)用戶都可以上麥聊天。

而相比于最近大火的CH，Yalla走的是一條去中心化的路線，盡管在中東地區(qū)上線已將近五年，卻不像CH一樣擁有奧普拉、凱文·哈特、克里斯·洛克以及埃隆·馬斯克等當(dāng)?shù)刂乃囇菟嚾?、企業(yè)界大咖站臺(tái)。關(guān)于CH名人效應(yīng)+精英用戶群的打法是否具有長(zhǎng)久生命力還未可知，但目前看來(lái)，Yalla的去中心化路線至少在中東已被驗(yàn)證，其高質(zhì)量用戶的逐步累積、（鑒于很短的公司發(fā)展歷程）新產(chǎn)品Yalla Ludo的再次成功推出、財(cái)務(wù)表現(xiàn)的持續(xù)健康就是很好的證明。

顯然，在中東SNS市場(chǎng)中的幾位社交“新貴”中，歡聚與赤子城更擅長(zhǎng)直播和泛娛樂(lè)應(yīng)用，且產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)版圖更為廣泛；而Yalla則更為聚焦，業(yè)務(wù)集中在中東地區(qū)，且以語(yǔ)音社交為主線。

面對(duì)巨頭誰(shuí)更能“扛”

作為能夠在藍(lán)海市場(chǎng)扎根的為數(shù)不多的社交應(yīng)用，上述幾個(gè)平臺(tái)都在自己的天地間扛住了來(lái)自于臉書、谷歌等社交網(wǎng)絡(luò)巨頭的“傾軋”，成功突圍。那么，除了聚焦社交應(yīng)用風(fēng)口（如語(yǔ)音社交），深耕藍(lán)海市場(chǎng)，這些相對(duì)“小而美”社交應(yīng)用如何具備更長(zhǎng)久的生命力，又如何挖掘更關(guān)闊的市場(chǎng)空間？

以歡聚集團(tuán)的Bigo Live為例。其在進(jìn)入中東市場(chǎng)后，在海灣六國(guó)的部分市場(chǎng)一直居于收費(fèi)排行榜前列，這里不僅有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的原因，其貼近當(dāng)?shù)赜脩粜枨蟆⒏叨绕ヅ涫袌?chǎng)特點(diǎn)及運(yùn)作模式（如UGC），也都是成功的要素。

從歡聚集團(tuán)2020年Q3財(cái)報(bào)中可以看到，雖然受到印度封禁社交應(yīng)用的影響（包括Bigo Live, Likee, Hago三款應(yīng)用），其全球平均移動(dòng)端月活躍用戶同比下滑4.0%（至3.901億），但是公司總營(yíng)收仍超過(guò)62億，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)64%。

從歡聚目前的資本市場(chǎng)反饋來(lái)看，公司股價(jià)在123美元左右，整體市值接近100億美元。其股價(jià)從2020年3月底跌入51美元左右低點(diǎn)后，至今仍處在持續(xù)上揚(yáng)中。不過(guò)，在先后出售虎牙和YY直播后，隱憂也在圍繞著歡聚。

隨著歡聚在中國(guó)市場(chǎng)的核心優(yōu)勢(shì)逐步消失，其未來(lái)的業(yè)務(wù)主要支撐點(diǎn)只有海外市場(chǎng)的Bigo Live、Likee、HAGO等。而在美國(guó)、印度市場(chǎng)均不太理想的發(fā)展局面下，如何保持自己在中東市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)（如穩(wěn)固直播紅利、拓展泛娛樂(lè)領(lǐng)域的新渠道）；又如何打開語(yǔ)音社交的新局面，都將是歡聚面臨的重大挑戰(zhàn)。

對(duì)比歡聚，赤子城的APP矩陣在產(chǎn)品數(shù)量上明顯勝出，不過(guò)在整體營(yíng)收和資本市場(chǎng)表現(xiàn)上兩者卻有很大區(qū)別。在今年1月28日，赤子城發(fā)布的公告中顯示，截至2020年12月31日止年度未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)為：集團(tuán)社交應(yīng)用下載量達(dá)1.83億次，社交應(yīng)用平均月活達(dá)約1136萬(wàn)；集團(tuán)游戲應(yīng)用下載量達(dá)1.52億次，游戲應(yīng)用平均月活達(dá)約1151萬(wàn)。預(yù)期集團(tuán)將取得總收入約人民幣10.50億至13.50億元，較2019年同期增長(zhǎng)約150%至250%。但財(cái)報(bào)中并未公布MICO及其他主營(yíng)業(yè)務(wù)在營(yíng)收中的貢獻(xiàn)度。

面對(duì)這份耀眼的成績(jī)單，資本市場(chǎng)的反饋卻過(guò)于平淡。截至2月23日，赤子城的股價(jià)報(bào)收于6.56港元，整體最新市值為58.23億港元（約為7.5億美元）。實(shí)際上赤子城近半年多來(lái)在社交方面宣傳的聲勢(shì)很大，包括推出音視頻社交應(yīng)用一呀，但在應(yīng)用的落地上仍處在萌芽階段，通過(guò)其財(cái)報(bào)及運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，從2020年1月至2021年1月22日，公司股價(jià)一直在2~2.5港元區(qū)間徘徊，并沒(méi)有對(duì)業(yè)績(jī)起到支撐作用。這些狀況，如果僅僅以在港股上市被嚴(yán)重低估去判斷，或許不足以讓市場(chǎng)信服。

最后分析一下業(yè)務(wù)模式與前兩者有一定區(qū)別的Yalla Group。其上市后公布的財(cái)報(bào)顯示，2020年第三季度公司總營(yíng)收為 3380 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng) 90.4%，其的中聊天服務(wù)的收入為 3030 萬(wàn)美元，游戲服務(wù)收入為 350 萬(wàn)美元；Q3調(diào)整后凈利潤(rùn)為1550萬(wàn)美元，較2019年同期增長(zhǎng)68.3%?；乜催^(guò)去三年的營(yíng)收狀況，其2018年、2019年總營(yíng)收分別為4240萬(wàn)美元和6350萬(wàn)美元，2020年上半年?duì)I收猛增至5280萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)也達(dá)到了2520萬(wàn)美元。對(duì)此資本市場(chǎng)反饋也較為積極，截至2月25日，Yalla Group的股價(jià)為25.5美元，整體市值約為36.7億美元。

相對(duì)而言，Yalla成立僅五年時(shí)間，而且主要聚焦中東和北非市場(chǎng)，能夠在整體業(yè)績(jī)和資本市場(chǎng)上獲得佳績(jī)，也側(cè)面印證了海外社交市場(chǎng)的一些特點(diǎn)：聚焦核心業(yè)務(wù)（語(yǔ)音社交應(yīng)用）不比廣撒網(wǎng)模式差，但要求產(chǎn)品能夠有足夠的本土化特色，能夠深度匹配當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境；此外，擁有豐富海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的核心管理團(tuán)隊(duì)，能在進(jìn)入一個(gè)新市場(chǎng)后少走彎路，都是出?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)值得借鑒的地方。

回到前面的中國(guó)版CH應(yīng)用的幾個(gè)例子，如果只是簡(jiǎn)單地復(fù)制商業(yè)模式在如今的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)很難走通，面對(duì)新興市場(chǎng)挑戰(zhàn)及全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭的壓制時(shí)，要么有足夠的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，要么找到市場(chǎng)空白、緊貼用戶需求和市場(chǎng)需求，才是破解困局的不二法則。

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