二馬先后現(xiàn)身地鐵公交站臺(tái)“作秀”，馬化騰和馬云到底看中了什么？

公交地鐵是個(gè)風(fēng)口：對(duì)比網(wǎng)約車與共享單車規(guī)模巨大、巨頭布局

巨頭對(duì)公交地鐵網(wǎng)絡(luò)虎視眈眈，是看中了其量大、高頻、剛需的特點(diǎn)。

從客流量上來(lái)說(shuō)，根據(jù)交通部發(fā)布的《中國(guó)城市客運(yùn)報(bào)告（2016）》，公共交通系統(tǒng)大致分為城市公共汽電車和地鐵軌道交通。其中，前者2016年全年承載客運(yùn)量為745.4億人次，而軌道交通全年累計(jì)完成客運(yùn)量161.5億人次，兩者合計(jì)906.9億人次。

此外，相比于共享單車的季節(jié)性潮汐，公共交通出行全年相對(duì)穩(wěn)定。相比滴滴來(lái)說(shuō)，公交出行頻次可能要更高，如此一來(lái)，公交出行就成為了支付寶與微信兩家搶奪線下支付市場(chǎng)的最大變量。

可以類比的案例，是香港的八達(dá)通。

2016年8月，八達(dá)通行政總裁張耀堂曾對(duì)外透露，香港市面上流通的八達(dá)通超過(guò)3,000萬(wàn)，其發(fā)卡數(shù)量是香港總?cè)藬?shù)的4倍。在全港年齡在15至64歲的人群中中，八達(dá)通的覆蓋率超過(guò)99%。八達(dá)通，始于公交，卻不止于公交。在面積只有北京十三分之一的香港，共有近8000家服務(wù)供應(yīng)商、17,000多個(gè)零售點(diǎn)接受八達(dá)通付款，每天交易筆數(shù)超過(guò)1,300萬(wàn)，涉及金額超過(guò)1.69億港幣。

滴滴快的、摩拜ofo，都是支付寶微信戰(zhàn)略的前哨，但二馬沒(méi)為“快滴”站過(guò)臺(tái)，也沒(méi)公開(kāi)秀過(guò)單車。能夠讓馬云、馬化騰親自、多次站臺(tái)的，只有公交和地鐵。

去年9月13日，馬化騰使用微信掃碼，在合肥乘坐公交車。

3個(gè)月后，馬云走進(jìn)上海地鐵，體驗(yàn)了語(yǔ)音購(gòu)票、刷臉進(jìn)站。

今年1月，在廣州，馬化騰又刷碼乘了一趟地鐵。

平時(shí)專車送往的二馬，為何親自為地鐵公交站臺(tái)“作秀”呢？選擇背后都是利益驅(qū)動(dòng)，相比于打車和單車，公交才是體量最大、用戶最多的超級(jí)出行平臺(tái)，2016年，中國(guó)公交和地鐵的支付規(guī)模合計(jì)達(dá)到了907億人次，日均客單量2.48億左右，是今天滴滴交易體量的10倍左右。

規(guī)模之大，未有匹敵者，可見(jiàn)可觀可感可望，似乎手到擒來(lái)；變革之難，探路十年，略有松動(dòng)，初見(jiàn)起色。AT兩大巨頭雙雙打望的公交系統(tǒng)，到底能否百川通衢，成就互通互聯(lián)的公共出行大平臺(tái)？

市場(chǎng)正在發(fā)生變革

除了兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的爭(zhēng)食，銀聯(lián)、京東、萬(wàn)達(dá)等多家機(jī)構(gòu)，也極度渴望通過(guò)交通這一超級(jí)場(chǎng)景，搶奪移動(dòng)支付市場(chǎng)份額。有趣的是，作為國(guó)企的銀聯(lián)，過(guò)去一直動(dòng)作保守，但在公交用戶的補(bǔ)貼力度上，甚至已經(jīng)可以比肩AT雙雄了。

然而，這并不是巨頭重金就可以輕易拿下的場(chǎng)景。

即便手機(jī)刷公交如冬雪春融，勢(shì)不可擋，公共交通的支付變革已經(jīng)箭在弦上，不得不發(fā)。而且，目前公交系統(tǒng)整體處于虧損狀態(tài)，每年財(cái)政補(bǔ)貼高達(dá)4000多億，他們有減少財(cái)政依賴、扭虧為盈的逐利沖動(dòng)。

但是公交和地鐵，作為高度集中化管理的系統(tǒng)，對(duì)線路、車輛、司機(jī)都具有絕對(duì)把控權(quán)，而且一城一集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)了本地化的高度壟斷。巨頭要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，必須得到真正的坐莊者公交系統(tǒng)的點(diǎn)頭，所有的合作，基本前提是不能傷害公交系統(tǒng)其既有利益，這就決定了，AT要切入這一市場(chǎng)，必須以B端為切入點(diǎn)。

公交交通系統(tǒng)，并非全國(guó)一盤(pán)棋，而是以市為單位，高度割據(jù)化，由2000余家各地公交集團(tuán)掌握。而已經(jīng)在35個(gè)城市開(kāi)通的地鐵，也由市級(jí)地鐵集團(tuán)來(lái)進(jìn)行屬地運(yùn)營(yíng)。如果再往下拆解，一個(gè)城市下屬的公交集團(tuán)，可能還有幾個(gè)甚至十幾個(gè)子公司，這些子公司，在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商上，也有高度的裁量權(quán)。

換句話說(shuō)，一城一地的合作，都需要對(duì)多方利益主體進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)。

另外，行業(yè)的技術(shù)壁壘讓巨頭水土不服，傳統(tǒng)公共交通領(lǐng)域中不論是交通卡、地鐵還是公交所依賴的是過(guò)去20-30年的技術(shù)體系，加上完全獨(dú)立的資金、安全、運(yùn)營(yíng)管理體系，這是巨頭難以逾越的技術(shù)鴻溝。

最后，行業(yè)的公共屬性決定了巨頭往往只是其中一個(gè)支付或者分發(fā)渠道。每一個(gè)城市的交通系統(tǒng)，都是一套獨(dú)立的系統(tǒng)，這不是互聯(lián)網(wǎng)玩法可以統(tǒng)一拿下的。同樣還有公交地鐵公司的顧慮，作為事業(yè)單位，公交地鐵公司擔(dān)心被綁在互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)車上，成為巨頭爭(zhēng)利的馬前卒。

小碼聯(lián)城：公交地鐵版的“滴滴”？

孵化一家千億市值的出行巨頭

公共交通領(lǐng)域，本質(zhì)上是一個(gè)to G的市場(chǎng)，流量與資金補(bǔ)貼不再是決定因素，能否順應(yīng)政策大勢(shì)，才是能否切入公交系統(tǒng)的通行證。

這正是小碼聯(lián)城的機(jī)會(huì)所在，這家2017年夏天成立的創(chuàng)業(yè)公司，成立3個(gè)月就獲得螞蟻金服2億天使輪融資。目前已經(jīng)入住了超過(guò)70個(gè)城市，超過(guò)全國(guó)80%的市場(chǎng)份額。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，2018年底，小碼聯(lián)城進(jìn)駐全國(guó)超過(guò)100個(gè)城市，屆時(shí)將占據(jù)全國(guó)主要城市的出行大盤(pán)。

“2018年達(dá)到數(shù)千萬(wàn)筆日交易規(guī)模，只是公司內(nèi)部最基本的及格線?！毙〈a聯(lián)城透露。換句話說(shuō)，小碼聯(lián)城有望在今年年底超過(guò)滴滴，成為中國(guó)日交易規(guī)模最大出行平臺(tái)。

再?gòu)恼邔?dǎo)向來(lái)說(shuō)，滴滴和共享單車獲得爆發(fā)增長(zhǎng)之后，政策從放任寬容走向了總量控制，但是對(duì)公車和地鐵，主管部門的態(tài)度一直是持續(xù)投入，大力鼓勵(lì)。交通部劉小明曾說(shuō)過(guò)，”解決擁堵問(wèn)題，還是要靠公共交通?！?/p>

因此，從客流量、出行頻次、覆蓋廣度、用戶粘性、政策趨勢(shì)等多個(gè)維度來(lái)看，公交和地鐵這個(gè)最大的出行系統(tǒng)，很有可能孵化一個(gè)可以比肩滴滴、摩拜的超級(jí)出行巨頭。

獲客難度小，成本低，增速也很快

國(guó)內(nèi)最大的公共交通互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商小碼聯(lián)城日前公開(kāi)試運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，西安地鐵作為全國(guó)首歌開(kāi)通全線手機(jī)掃碼過(guò)閘的地鐵，僅上線10天，實(shí)名用戶注冊(cè)量就突破百萬(wàn)，日交易量超過(guò)30萬(wàn)。而武漢的電子公交卡，上線4個(gè)月，領(lǐng)卡量超過(guò)400萬(wàn)張，而過(guò)去，要在線下售卡點(diǎn)賣出400萬(wàn)張公交卡，至少需要兩年以上。

相比于通過(guò)滴滴和共享單車?yán)脩?，公交拉新最省錢——快、滴對(duì)決時(shí)，一天最高燒錢4000萬(wàn)，分別得到了AT加持的摩拜、ofo，其重資產(chǎn)模式，再次走上了燒錢、補(bǔ)貼的老路。習(xí)慣了付費(fèi)的公交地鐵用戶，其獲取成本很低，一單的補(bǔ)貼量，也就幾毛錢、一兩塊。而快、滴當(dāng)初的補(bǔ)貼，一單可能要十幾幾十塊。

再?gòu)霓D(zhuǎn)化率來(lái)看，滴滴的部分補(bǔ)貼可能無(wú)效補(bǔ)給“羊毛黨”，當(dāng)補(bǔ)貼終結(jié)，羊毛黨們轉(zhuǎn)而去做低價(jià)公交，但公交的剛需性，讓補(bǔ)貼幾乎單單有效。

一城一端、步步為營(yíng)的商業(yè)模式

以小碼聯(lián)城為代表的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商如同搭積木一般，在每個(gè)城市與公交地鐵成立合資公司，并負(fù)責(zé)后續(xù)的數(shù)據(jù)產(chǎn)品化等互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)工作，其中就包括入口和商業(yè)變現(xiàn)。目前小碼已經(jīng)確認(rèn)會(huì)在多個(gè)城市中為地鐵公交組建并運(yùn)營(yíng)其app。而隨著持續(xù)加持的本地資源加上商業(yè)整合能力，在武漢、西安、成都等國(guó)內(nèi)近20個(gè)主要大城市，將陸續(xù)呈現(xiàn)數(shù)百萬(wàn)級(jí)活躍的本地超級(jí)入口。超大規(guī)模的應(yīng)用集群，何時(shí)會(huì)成為互聯(lián)網(wǎng)出行市場(chǎng)的新霸主，甚至填補(bǔ)百度掉隊(duì)后的一線陣營(yíng)。

或許，不會(huì)太遙遠(yuǎn)。

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