頭一次聽(tīng)說(shuō)零部件開(kāi)始短缺之時(shí)，董潔還像往常一樣下訂單給合作的晶圓代工廠，對(duì)方卻表示沒(méi)辦法安排，這讓董潔感到意外。因?yàn)閮H僅幾個(gè)月前，對(duì)方還追著他們“多下個(gè)單救個(gè)急、幫襯一下”。

這發(fā)生在2020年8月左右?！盎蛟S產(chǎn)能過(guò)一段時(shí)間就緩解了”，董潔當(dāng)時(shí)這么想。

她是國(guó)內(nèi)一家電源管理芯片設(shè)計(jì)公司負(fù)責(zé)人，從業(yè)多年，半導(dǎo)體行業(yè)的弱周期性波動(dòng)是常態(tài)，但讓她出乎意料的是，接下來(lái)幾個(gè)月產(chǎn)能緊張的狀態(tài)絲毫沒(méi)有緩解的跡象，業(yè)內(nèi)情緒也愈發(fā)焦灼。

此后，董潔頻繁奔波于下游晶圓代工廠、封測(cè)廠尋求增加訂單和芯片供給，但都無(wú)功而返，即便去堵人家下班，訂單也根本排不上去……最后沒(méi)辦法，董潔只能把一年的訂單下給代工廠，看對(duì)方能怎么排就怎么排。

只不過(guò)，代工廠口中的“等幾個(gè)月后才能生產(chǎn)”如今也變成了遙遙無(wú)期，而且沒(méi)人能對(duì)此給出明確的答案。

汽車芯片告急，手機(jī)芯片緊缺，從去年底到現(xiàn)在搶“芯”大戰(zhàn)愈演愈烈?！笆裁炊家獡尅?，可以說(shuō)是半年來(lái)芯片生產(chǎn)鏈上每一家企業(yè)最為核心的感受了。

今年3月以來(lái)，芯片的產(chǎn)能又進(jìn)一步下降，讓原本并沒(méi)有對(duì)此擔(dān)憂的手機(jī)廠商，也進(jìn)入到了搶購(gòu)芯片的行列當(dāng)中，以至于影響到蘋(píng)果、華為和三星電子等大型科技公司產(chǎn)品的發(fā)售。例如據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，蘋(píng)果部分MacBook與iPad的生產(chǎn)已被推遲。

與此同時(shí)，一顆小小的芯片不僅牽動(dòng)了全球經(jīng)濟(jì)的神經(jīng)，甚至還帶動(dòng)了政治和外交上的緊迫感。

4月12日，在全球芯片短缺的大背景下，美國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)喬·拜登（Joe Biden）出面舉辦了一場(chǎng)線上芯片峰會(huì)，請(qǐng)來(lái)了包括英特爾、三星和臺(tái)積電在內(nèi)的19家企業(yè)高層。拜登在會(huì)上宣布“要投入500億美元資助美國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)”。

雖然美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直在全球市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但依舊沒(méi)有逃過(guò)這次芯片荒。在芯片產(chǎn)業(yè)鏈全球化分工的形勢(shì)下，美國(guó)也無(wú)法獨(dú)善其身，這也成了上臺(tái)執(zhí)政剛滿百天的美國(guó)總統(tǒng)拜登最大的“芯”病。

拜登在這次演講中表示，目前美國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的投資在全球排名第 25 位，“這顯然不符合美國(guó)的地位”。他還說(shuō)，中國(guó)和全世界不會(huì)等待芯片短缺愈演愈烈，美國(guó)人也沒(méi)有理由要等。拜登揚(yáng)言要帶領(lǐng)美國(guó)“再次主導(dǎo)全球芯片產(chǎn)業(yè)”。

今年早些時(shí)候，世界上最大的三個(gè)汽車制造國(guó)——美國(guó)、日本和德國(guó)，開(kāi)始向亞洲主要的芯片制造國(guó)（韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣）施壓，要求它們優(yōu)先考慮汽車芯片，即使這會(huì)損害包括智能手機(jī)制造商在內(nèi)的其他客戶的利益。臺(tái)積電（TSMC）和三星電子等公司已經(jīng)做出了回應(yīng)，他們將盡可能加快芯片生產(chǎn)。

然而，作為半導(dǎo)體芯片用量最大的市場(chǎng)，中國(guó)的手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子芯片也正處于“全面缺貨”狀態(tài)。業(yè)內(nèi)人士表示，迫于優(yōu)先考慮汽車制造商需求的壓力，只會(huì)進(jìn)一步擠壓芯片供應(yīng)鏈。

同時(shí)，芯片企業(yè)的處境也愈發(fā)嚴(yán)峻。截止鈦媒體App發(fā)稿，已有多家硬件制造商開(kāi)始著手自行調(diào)查各大客戶的庫(kù)存和銷售情況，避免未來(lái)出現(xiàn)“零庫(kù)存”或產(chǎn)能過(guò)剩的極端局面。

一場(chǎng)求“芯”大戰(zhàn)正在上演。

而在這場(chǎng)全球性的結(jié)構(gòu)性震蕩中，難言有哪一方真正獲益，但這場(chǎng)危機(jī)提前揭開(kāi)了“缺芯”背后產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的面紗，國(guó)產(chǎn)替代的呼聲愈發(fā)高漲?；貧w理性，面對(duì)“卡脖子”處境，國(guó)產(chǎn)“芯”痛何解才是最終繞不開(kāi)的難題。

「缺芯」風(fēng)暴來(lái)襲

一個(gè)比例值得注意，今年參與拜登組織的線上芯片峰會(huì)的 19 位企業(yè)CEO中，約有三分之一的人來(lái)自汽車行業(yè)。

在這一輪“缺芯”風(fēng)暴中，汽車制造業(yè)的痛感尤為劇烈。4月8日，美國(guó)最大的汽車制造商通用汽車宣布，受半導(dǎo)體芯片短缺問(wèn)題持續(xù)影響，公司將對(duì)北美地區(qū)的幾家工廠實(shí)施停產(chǎn)或延長(zhǎng)停產(chǎn)期限；隨后，美國(guó)第二大汽車制造商福特汽車也宣布，4月12日起取消三個(gè)裝配廠的生產(chǎn)。

通用汽車預(yù)計(jì)，芯片短缺將影響該公司今年獲利最多減少20億美元。美國(guó)汽車行業(yè)組織近日發(fā)布的報(bào)告稱，芯片短缺可能導(dǎo)致今年的汽車產(chǎn)量減少128萬(wàn)輛，并導(dǎo)致生產(chǎn)再度中斷6個(gè)月的時(shí)間。

“轉(zhuǎn)單”，是這輪汽車“缺芯”的核心原因。

深圳高等金融研究院副院長(zhǎng)舒濤認(rèn)為，疫情的錯(cuò)判導(dǎo)致車用芯片訂單量下降，晶圓代工廠將更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)到消費(fèi)級(jí)，最終在疫情重啟、車用芯片有需求的時(shí)候沒(méi)法供給。

他還指出，汽車芯片有兩個(gè)特征：第一，生產(chǎn)要求非常高，容錯(cuò)率幾乎為零；第二，工藝非常簡(jiǎn)單，甚至已經(jīng)好多年都沒(méi)有技術(shù)上的明顯進(jìn)步，所以利潤(rùn)率又很低。

而且，產(chǎn)能不是說(shuō)調(diào)整就能馬上實(shí)現(xiàn)。具體來(lái)說(shuō)，芯片晶圓所用的“硅”來(lái)源于自然界的硅砂之中，硅砂主要成分是二氧化硅，其儲(chǔ)量并不是取之不盡，用之不竭的。而且從上游的晶圓材料到下游制造封裝完成，要經(jīng)歷多達(dá)幾百、甚至上千道工序，耗時(shí)長(zhǎng)達(dá)半年以上，期間整個(gè)芯片制造過(guò)程都是不確定的，周期有可能會(huì)進(jìn)一步拉長(zhǎng)。

舒濤對(duì)此表示：“去年無(wú)巧不巧，就是因?yàn)橐咔榈脑颍蛹也怀鲂辛?，所以大家預(yù)計(jì)汽車的銷量應(yīng)該是下降的。與此同時(shí)，新冠疫情之下，帶動(dòng)了在家辦公、在線學(xué)習(xí)、娛樂(lè)等需求，使得對(duì)于PC、平板、游戲機(jī)等產(chǎn)品的需求激增，同時(shí)支持各類在線應(yīng)用的云服務(wù)需求激增也刺激了對(duì)于服務(wù)器的需求。這些產(chǎn)品的需求的增長(zhǎng)，自然也加大了對(duì)于芯片的需求。而且，這些消費(fèi)級(jí)設(shè)備芯片與汽車芯片的生產(chǎn)流程中間有一部分是重疊的。

所以，臺(tái)積電一方面接到大量消費(fèi)級(jí)設(shè)備廠商的芯片代工訂單，另外一方面又接到了汽車公司削減訂單，晶圓代工廠當(dāng)然就會(huì)把它的產(chǎn)能全部都轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)消費(fèi)芯片中去了?！?/p>

等到現(xiàn)在，突然大家發(fā)現(xiàn)，汽車銷量有一個(gè)報(bào)復(fù)性的增長(zhǎng)，全球性的恢復(fù)比我們想象要快。這時(shí)，汽車廠商再回過(guò)頭來(lái)加單就已經(jīng)來(lái)不及了。”

從這場(chǎng)求“芯”大戰(zhàn)中抽絲剝繭，除了“轉(zhuǎn)單”導(dǎo)致資源錯(cuò)配這一核心原因，還有多重因素——高庫(kù)存量、智能終端需求增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)無(wú)法全面供給、“行業(yè)三段論”，以及美國(guó)暴雪、日本火災(zāi)、臺(tái)灣缺水等“黑天鵝”事件導(dǎo)致的產(chǎn)能損失——都全面助推了全球芯片缺貨危機(jī)。

高庫(kù)存量。由于全球科技競(jìng)爭(zhēng)影響下，以智能手機(jī)為代表的終端大廠出于供應(yīng)鏈安全考慮，紛紛加大了關(guān)鍵元器件的備貨量，并持續(xù)維持高庫(kù)存。當(dāng)芯片短缺時(shí)，頭部的廠商可能會(huì)傾向于多購(gòu)入某些緊缺資源，即使自己不需要那么多，但是自己拿得多了，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能拿到的資源就會(huì)少，從而影響出貨，加劇了全球芯片短缺問(wèn)題；

智能終端需求增長(zhǎng)。隨著5G智能手機(jī)、新能源汽車的發(fā)展，單個(gè)手機(jī)或單臺(tái)新能源汽車對(duì)于半導(dǎo)體元器件的需求量在大幅增長(zhǎng)，尤其是傳感器、激光雷達(dá)、MCU等零部件。鈦媒體App從業(yè)內(nèi)人士了解到，英飛凌的一款車用芯片系列就由于新能源車的大規(guī)模裝載，直接斷供，且由于缺乏原材料及芯片產(chǎn)能受限等原因?qū)е聼o(wú)法再次生產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)無(wú)法全面供給。盡管近兩年政府加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度，但半導(dǎo)體是一個(gè)全球產(chǎn)業(yè)分工度極高的產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)公司更多在IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)高管對(duì)鈦媒體App指出，目前先進(jìn)制程（7nm及以下）的芯片只能由三星、臺(tái)積電代工，成熟工藝芯片的原材料也都需要進(jìn)口解決，這直接導(dǎo)致先進(jìn)芯片加工制造企業(yè)無(wú)法自主可控，在目前全球芯片短缺的大背景下，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈供給程度參差不齊。

“行業(yè)三段論”導(dǎo)致周期規(guī)律發(fā)生巨變。半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展奉行三段論：從存貨到消化庫(kù)存再到重新拉庫(kù)存。在總供應(yīng)不變的情況下，需求時(shí)強(qiáng)時(shí)弱，存在從強(qiáng)轉(zhuǎn)弱或從弱到強(qiáng)的動(dòng)態(tài)變化，芯片缺貨屬于正常情況，且存在一定的周期性。但當(dāng)下這一動(dòng)態(tài)出現(xiàn)不平衡和矛盾點(diǎn)，芯片缺貨的周期規(guī)律發(fā)生了巨大變化。

外部環(huán)境導(dǎo)致產(chǎn)能損失。去年以來(lái)，日本地震、中國(guó)臺(tái)灣地震，各大晶圓廠火災(zāi)、停電事故，美國(guó)德州的冬季風(fēng)暴等，導(dǎo)致很多晶圓制造產(chǎn)能損失。如近期中國(guó)臺(tái)灣的新冠疫情加劇，且缺水少電事件時(shí)常發(fā)生，使得臺(tái)積電、聯(lián)電產(chǎn)能下降，作為全球晶圓代工龍頭企業(yè)，其影響甚廣，讓本已吃緊的全球芯片產(chǎn)業(yè)雪上加霜。

此外，值得注意的是，由于8寸晶圓是FinFET之前的成熟工藝，包括電源管理、顯示設(shè)備和微控制器等芯片供給量很少，在芯片短缺的大背景下，部分芯片設(shè)計(jì)廠商開(kāi)始更改芯片設(shè)計(jì)，提升芯片制程，利用12寸晶圓來(lái)生產(chǎn)，而此舉也加重了基于12寸晶圓的成熟制程的產(chǎn)能緊張。

多重原因疊加傳導(dǎo)之后，如今因缺貨而焦灼的已不再只是汽車廠商。事實(shí)上，供應(yīng)短缺問(wèn)題已擴(kuò)展至其他設(shè)備，如基板、焊線、無(wú)源器件、材料和測(cè)試等芯片代工廠以外的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)都出現(xiàn)產(chǎn)能受限和供應(yīng)短缺問(wèn)題。

而且，在華為被斷供事件發(fā)生后，以蘋(píng)果、小米智能手機(jī)為代表的終端大廠持續(xù)加大囤貨力度，讓原本不夠的產(chǎn)能異常緊張。如今，手機(jī)、電腦、游戲機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)芯片全線急缺，甚至從前供貨充足的中小容量?jī)?nèi)存芯片，2021年也出現(xiàn)緊缺。

硬幣的兩面

截止目前，“缺芯”事件的影響主要有三方面：市場(chǎng)缺貨導(dǎo)致芯片產(chǎn)品漲價(jià)，企業(yè)停產(chǎn)停工，以及消費(fèi)電子設(shè)備長(zhǎng)期缺貨。

4月1日，由于產(chǎn)能吃緊，全球前50家無(wú)晶圓IC供應(yīng)商之一的“瑞芯微電子”發(fā)布調(diào)價(jià)通知函，即日起對(duì)芯片產(chǎn)品進(jìn)行不同程度的價(jià)格上調(diào)。在此之前，晶圓代工龍頭臺(tái)積電、聯(lián)電、力積電等企業(yè)也宣布漲價(jià)10%以上，2022年幾乎所有芯片產(chǎn)能都被預(yù)訂一空。

據(jù)鈦媒體App了解，截至目前，包括久美、盛群（HOLTEK）、信越化學(xué)、南亞、華新科、靈動(dòng)微電子、日本化學(xué)、瑞芯微、友旺電子、賽靈思等多家半導(dǎo)體企業(yè)都已宣布產(chǎn)能吃緊，產(chǎn)品漲價(jià)，部分芯片產(chǎn)品漲幅高達(dá)幾十倍。

5月18日，意法半導(dǎo)體（ST）發(fā)出最新漲價(jià)通知函顯示，所有產(chǎn)品線將從6月1日起開(kāi)始漲價(jià)。這是意法半導(dǎo)體在今年1月1日漲價(jià)之后罕見(jiàn)的第二次調(diào)漲，但并未說(shuō)明漲價(jià)幅度。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Counterpoint 預(yù)測(cè)，多個(gè)行業(yè)的半導(dǎo)體需求旺盛，供需失衡的局面將持續(xù)，2022年芯片價(jià)格將再漲至少10-20％。Counterpoint調(diào)研顯示，200mm代工廠的某些產(chǎn)品相比去年下半年已經(jīng)漲價(jià)30-40％。

而 Gartner 芯片分析師盛陵海在接受鈦媒體App采訪時(shí)表示：“包括5G、新能源車的需求持續(xù)高漲，目前芯片行業(yè)處于供不應(yīng)求的情況。半導(dǎo)體供應(yīng)短缺，將嚴(yán)重?cái)_亂供應(yīng)鏈并將在2021年制約多種電子設(shè)備的生產(chǎn)。”

受制于芯片短缺，以及原材料價(jià)格持續(xù)上漲因素，全球汽車廠商陸續(xù)發(fā)布了減產(chǎn)和停產(chǎn)的消息。

3月29日，蔚來(lái)汽車宣布，因芯片短缺，決定自即日起將合肥江淮汽車工廠的生產(chǎn)暫停5天。較早之前，包括本田、豐田、日產(chǎn)、福特、現(xiàn)代在內(nèi)的汽車制造商也已經(jīng)縮減多款終端汽車、皮卡的產(chǎn)能，導(dǎo)致今年全球汽車行業(yè)的收入受損估計(jì)超過(guò)600億美元。

“造車熱”也加大了芯片缺貨效應(yīng)。隨著5G智能手機(jī)、新能源汽車的發(fā)展，單個(gè)手機(jī)或單臺(tái)新能源汽車對(duì)于半導(dǎo)體元器件的需求量在大幅增長(zhǎng)。

除了整車廠之外，由于MCU（汽車微控制器）芯片、電源管理芯片的原材料持續(xù)缺貨，導(dǎo)致工廠正面臨無(wú)法開(kāi)工的危機(jī)，終端廠商也因此不得不停止接單或項(xiàng)目延期交付。

中科創(chuàng)星董事總經(jīng)理張思申對(duì)鈦媒體App表示，目前芯片企業(yè)缺貨有兩類：一類是國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司缺產(chǎn)能，找不到代工廠進(jìn)行晶圓生產(chǎn)封裝的，或是代工的產(chǎn)品被壓縮；另一類就是直接用芯片的終端公司，買不到芯片，特別是需要購(gòu)買國(guó)外產(chǎn)品的公司。

張思申強(qiáng)調(diào)，“缺芯”事件會(huì)持續(xù)蔓延，如今的原材料漲價(jià)、芯片漲價(jià)只是個(gè)開(kāi)始，最終會(huì)導(dǎo)致終端產(chǎn)品長(zhǎng)期缺貨、全面漲價(jià)。

華為京東自營(yíng)官方旗艦店內(nèi)產(chǎn)品列表顯示，除了Mate40 Pro、Mate40 RS等零星幾款手機(jī)可以開(kāi)放搶購(gòu)/購(gòu)買外，包括華為Nova 8 Pro、Mate X2折疊屏等重要新機(jī)，以及所有華為品牌的筆記本電腦，都顯示全面售罄、缺貨狀態(tài)。與此同時(shí)，華為開(kāi)始對(duì)筆記本電腦進(jìn)行漲價(jià)。據(jù)太平洋電腦網(wǎng)報(bào)道，目前華為MateBook系列筆記本漲幅達(dá)300元至600元不等，其中漲幅最大的一款筆記本電腦產(chǎn)品，原價(jià)6399元，如今零售價(jià)達(dá)到6999元。

鈦媒體App從業(yè)內(nèi)了解到，包括移動(dòng)電源、充電頭、任天堂Switch、路由器、顯卡、移動(dòng)硬盤(pán)等消費(fèi)電子設(shè)備，都因“缺芯”事件出現(xiàn)了不同程度的缺貨、漲價(jià)情況。

例如顯卡，從幾百元的入門級(jí)顯卡到近萬(wàn)元的高端顯卡無(wú)一不在漲價(jià)，市場(chǎng)的火爆程度堪比茅臺(tái)。用于“挖礦”的幾款高端顯卡，比如英偉達(dá)的GTX 1080等，交易價(jià)格都被叫到了1萬(wàn)元、2萬(wàn)元左右。有業(yè)內(nèi)人士指，華強(qiáng)北有商家把房子抵押去炒貨。

此外，“做多虧多”是目前芯片行業(yè)中下游的中小制造加工企業(yè)不得不面臨的現(xiàn)狀。

在缺芯情況持續(xù)加劇，以及國(guó)產(chǎn)芯片制造成本不斷壓縮等多個(gè)背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)正加速洗牌，有企業(yè)開(kāi)始面臨倒閉危機(jī)。

五一假期前夕，有一個(gè)消息在行業(yè)內(nèi)廣泛流傳：兩家位于廣深的移動(dòng)電源生產(chǎn)廠商發(fā)布公告，宣布停止運(yùn)營(yíng)。

其中一家位于深圳的“基德科技”在公告中稱：由于成本壓力增加、行業(yè)利潤(rùn)下滑、外貿(mào)市場(chǎng)惡化和新冠疫情的多方影響，該公司遭受巨大的負(fù)面沖擊，一直負(fù)重前行。盡管采取了各種措施，始終未能扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)困境、經(jīng)營(yíng)難以為繼，公司決定自2021年4月29日停止經(jīng)營(yíng)，4月30日起解雇傭全體員工。

天眼查App顯示，深圳市基德科技是一家主營(yíng)電池生產(chǎn)制造的企業(yè)，于2006年8月11日登記成立，法定代表人趙毅清。據(jù)該公司官網(wǎng)顯示，公司現(xiàn)有員工600多人，有深圳和東莞兩個(gè)生產(chǎn)基地，所制造的產(chǎn)品包括移動(dòng)電源、充電寶、筆記本電池、筆記本電腦電源適配器等，移動(dòng)電源的生產(chǎn)能力每天超過(guò)2萬(wàn)片，合作方包括宏碁、Apple、明基、戴爾等全球知名科技企業(yè)。

而另一家位于東莞的移動(dòng)電源生產(chǎn)廠商“力安電源”則發(fā)布告知函表示，由于疫情以來(lái)，國(guó)內(nèi)外定單持續(xù)大幅度下滑，制造業(yè)難上加難，春節(jié)過(guò)后，物料成本價(jià)格大幅上漲，一些芯片嚴(yán)重缺貨，定貨周期加長(zhǎng)，產(chǎn)品成本大幅上升，客戶因?yàn)闆](méi)有利潤(rùn)而不再下單，加上重要物料由月結(jié)改為現(xiàn)金采購(gòu)，導(dǎo)致公司資金鏈斷裂，“公司決定自4月30日起解除與全體員工的勞動(dòng)合同關(guān)系?！?/p>

“在全面缺貨之際，一旦代工廠砍掉初創(chuàng)企業(yè)的單，那是致命性的，甚至導(dǎo)致初創(chuàng)企業(yè)倒閉。包括高昂的流片成本等，必然會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)造成嚴(yán)重影響，這是不可忽視的。”張思申對(duì)鈦媒體App表示。

硬幣的另一面，芯片漲價(jià)的情況下，半導(dǎo)體材料、設(shè)備廠商因此受益，晶圓代工廠產(chǎn)能爆滿，他們都將迎來(lái)黃金發(fā)展期。而且這一危機(jī)也助推了國(guó)產(chǎn)芯片替代浪潮加速到來(lái)。

截至3月底，恩智浦半導(dǎo)體公司的收入增長(zhǎng)了27％。據(jù)悉，恩智浦是一家汽車、通訊和工業(yè)芯片領(lǐng)域的大生產(chǎn)商，盡管由于年初美國(guó)暴雪而暫時(shí)關(guān)閉了得克薩斯州的兩家工廠，但需求提升讓其收入不降反增。

除此之外，包括臺(tái)積電、聯(lián)電、高通、AMD、英偉達(dá)在內(nèi)的多家企業(yè)在2021年一季度的收入均有提升。這意味著，盡管芯片短缺，但電子產(chǎn)品需求不斷旺盛，直接導(dǎo)致訂單增多，下游的這些硬件廠商收入大增。

中金發(fā)布研究報(bào)告稱，此次芯片缺貨有望驅(qū)動(dòng)全球半導(dǎo)體行業(yè)維持較高的景氣周期，同時(shí)在國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)晶圓/封測(cè)/設(shè)備廠商有望迎來(lái)快速發(fā)展。該份報(bào)告給出的原因是，

“第一，我們看好國(guó)內(nèi)晶圓廠商在此次危機(jī)中通過(guò)產(chǎn)能提升有望加速規(guī)模成長(zhǎng)；其次，我們看好國(guó)內(nèi)封測(cè)廠商在此次危機(jī)中通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)一步提高全球市場(chǎng)占有率；第三，我們看好國(guó)內(nèi)設(shè)備/材料廠商受益于此次危機(jī)中晶圓/封測(cè)廠商擴(kuò)產(chǎn)過(guò)程中對(duì)設(shè)備尤其是國(guó)產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)?！?/p>

一家芯片材料企業(yè)產(chǎn)品線總經(jīng)理陳昊表示，全球“缺芯潮”導(dǎo)致日本半導(dǎo)體材料廠商不斷漲價(jià)，漲幅大約在30% ~ 40%這個(gè)范圍。而國(guó)內(nèi)封裝材料企業(yè)將利潤(rùn)控制在一定合理的范圍內(nèi)后，漲價(jià)幅度并沒(méi)有那么大。從而在價(jià)格面前，國(guó)產(chǎn)新興企業(yè)有了非常好的機(jī)會(huì)，可以此刻進(jìn)入芯片市場(chǎng)。

「芯」痛何解

咨詢公司IBS芯片行業(yè)負(fù)責(zé)人漢德?tīng)枴き偹梗℉andel Jones）預(yù)計(jì)，到2030年，全球芯片總收入將有望增長(zhǎng)到1.2萬(wàn)億美元。

需求這么大，那英特爾、中芯國(guó)際等制造商們計(jì)劃不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，是否能解決芯片產(chǎn)能不足的困境？

為了滿足訂單需求，總部位于加利福尼亞州圣塔克拉拉的晶圓代工廠GlobalFoundries Inc.正在派遣工程師尋找方法從美國(guó)、新加坡和德國(guó)工廠中擠出額外產(chǎn)能。據(jù)了解，他們的解決方案包括：延遲某些維護(hù)任務(wù)，加快晶圓沿著生產(chǎn)線移動(dòng)的速度。該公司首席執(zhí)行官托馬斯·考菲爾德（Thomas Caulfield）表示：“我們正在努力研究如何做得更多，建造更多?！?/p>

“因?yàn)樾酒芷谛允欠浅?qiáng)烈的，如今國(guó)內(nèi)企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)充8寸、12寸晶圓產(chǎn)線，就導(dǎo)致擴(kuò)產(chǎn)往往需要時(shí)間，但需求短時(shí)間內(nèi)、幾個(gè)月內(nèi)就會(huì)起來(lái)，所以你的擴(kuò)線計(jì)劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上需求端的快速增長(zhǎng)。這是一個(gè)根本性矛盾。”盛陵海對(duì)鈦媒體App表示，兩年之后這些企業(yè)建好工廠，設(shè)備能不能采購(gòu)到位？屆時(shí)資金和時(shí)間是否充裕？市場(chǎng)供需關(guān)系是否還像現(xiàn)在這樣？這些都是很大的問(wèn)題。

產(chǎn)品公司經(jīng)常走極端，時(shí)而希望降低自己的庫(kù)存，時(shí)而瘋狂搶產(chǎn)能，紫光集團(tuán)聯(lián)席總裁陳南翔在Semicon China 2021開(kāi)幕會(huì)議上表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是周期性產(chǎn)業(yè)，極度的短缺可能馬上走向產(chǎn)能過(guò)剩，廠商擔(dān)心擴(kuò)產(chǎn)時(shí)機(jī)不對(duì)，一步虧、步步虧。

擴(kuò)產(chǎn)能就像是“遠(yuǎn)水解不了近渴”，行業(yè)周期的大幅延長(zhǎng)仍是導(dǎo)致產(chǎn)能緊張的關(guān)鍵因素。

據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，受全球芯片短缺影響，功率IC、MCU（即微控制器）的交貨期為24周一一52周（一年的時(shí)間）。CPU需要12周一一16周，存儲(chǔ)半導(dǎo)體需要14周一一15周，Wi-Fi（通信半導(dǎo)體等）需要24周一一30周等。此外，液晶顯示屏（LCD）、基板材料、封裝服務(wù)等的交貨期也都在加長(zhǎng)。晶圓以及后段工序的印刷線路板等基板材料的正常交貨期是12周，而如今的交貨期最長(zhǎng)達(dá)到52周，即一年。

盛陵海指出，兩年前半導(dǎo)體市場(chǎng)周期性下滑，實(shí)際上市場(chǎng)是供過(guò)于求的，造成了價(jià)格下滑、利潤(rùn)下降，降低了芯片產(chǎn)業(yè)方面的投入。而如今，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能無(wú)法馬上通過(guò)投資產(chǎn)生，因此在短時(shí)間內(nèi)幾乎不具備積極投資的能力，芯片稀缺現(xiàn)象將會(huì)持續(xù)。

在盛陵海看來(lái)，制造半導(dǎo)體是最復(fù)雜的制造工藝之一，成品芯片的交貨周期通常為26周，通過(guò)計(jì)劃擴(kuò)充產(chǎn)線從而快速提升產(chǎn)能，需要很長(zhǎng)時(shí)間，無(wú)法解決近期短缺的問(wèn)題。并且未來(lái)幾年，先進(jìn)工藝依然會(huì)是主流，而成熟工藝芯片未來(lái)是否能長(zhǎng)期維持高利潤(rùn)，這依然是未知數(shù)。

據(jù)MarketWatch報(bào)告顯示，全球芯片短缺現(xiàn)象預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)三四個(gè)季度，可能要到2022年，行業(yè)才會(huì)恢復(fù)正常?，F(xiàn)階段半導(dǎo)體公司出貨量比市場(chǎng)需求低10%到30%，至少需要3-4個(gè)季度才能趕上需求，然后再過(guò)1-2個(gè)季度，客戶、分銷渠道的庫(kù)存才能補(bǔ)充到正常水平。

張思申對(duì)鈦媒體App表示，“缺芯潮”影響范圍廣，汽車芯片保守估計(jì)會(huì)到明年（2022年）上半年開(kāi)始有所緩解。針對(duì)全領(lǐng)域，估計(jì)三年后產(chǎn)業(yè)鏈才能恢復(fù)供求平衡。

盛陵海則指出，在目前這種情況下，“缺芯潮”估計(jì)至少得到2022年中才能緩解，先進(jìn)制程的這種局部缺芯會(huì)慢慢好起來(lái)，但這都取決于客戶需求端、成熟產(chǎn)能擴(kuò)充、新廠建立時(shí)間等因素決定。

事實(shí)上，疫情一直是這場(chǎng)危機(jī)中最大的不確定因素。

據(jù)中國(guó)信息通信研究院最新發(fā)布的手機(jī)出貨量報(bào)告顯示，2021年4月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量達(dá)到2748.6萬(wàn)部，同比下降34.1%；國(guó)內(nèi)手機(jī)當(dāng)月上市新機(jī)型為32款，同比下降37.3%。受到芯片缺貨影響，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭戛然而止。

小米集團(tuán)合伙人，中國(guó)區(qū)、國(guó)際部總裁，Redmi品牌總經(jīng)理盧偉冰近日表示，全球缺芯至少會(huì)影響未來(lái)一年。同時(shí)，會(huì)從全面性缺貨進(jìn)入結(jié)構(gòu)性缺貨，今年第三季度可能會(huì)是全年最缺芯的一個(gè)季度。因?yàn)閵W斯汀大雪的后續(xù)影響，或在今年第三季度集中體現(xiàn)。

對(duì)于印度、馬來(lái)西亞、菲律賓、印尼市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前疫情原因?qū)е率謾C(jī)市場(chǎng)動(dòng)能放緩，接連影響生產(chǎn)和出貨，加之全球5G手機(jī)銷售并不如預(yù)期強(qiáng)勁，原本急迫追單的手機(jī)廠商已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)修正芯片訂單跡象。

放緩的需求或許有助于緩解緊張的產(chǎn)能，但這場(chǎng)聲勢(shì)浩大的缺芯危機(jī)提前揭開(kāi)了產(chǎn)業(yè)自主的面紗。有行業(yè)人士悲觀地認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的缺芯潮會(huì)愈演愈烈，十年內(nèi)都很難緩解。

國(guó)產(chǎn)化難行

芯片產(chǎn)業(yè)是非常依賴全球化的產(chǎn)業(yè)體系。目前，全球有23個(gè)國(guó)家和地區(qū)具備參與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多個(gè)環(huán)節(jié)的能力。

根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在全球半導(dǎo)體貿(mào)易市場(chǎng)中，美國(guó)企業(yè)占據(jù)近50%的份額，韓國(guó)企業(yè)近20%，日本和歐洲各占10%左右，中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)各占大約5%。

以光刻機(jī)為例，中國(guó)工程院院士、中芯國(guó)際集成電路制造有限公司技術(shù)研發(fā)副總裁吳漢明就曾在一個(gè)大會(huì)上舉例說(shuō)，光刻機(jī)的本質(zhì)問(wèn)題也不是國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題，而是全球化的產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題。他說(shuō)：一臺(tái)最高端的EUV光刻機(jī)里大概有十萬(wàn)多零部件，價(jià)格大概1億多美元，全球供應(yīng)商超過(guò)5000家，EUV光刻機(jī)是通過(guò)全世界技術(shù)集成做出來(lái)的。從光刻機(jī)構(gòu)成分析，美國(guó)光源占27%，荷蘭腔體和英國(guó)真空占32%，日本材料占27%，德國(guó)光學(xué)系統(tǒng)占14%。光刻機(jī)是全球化的結(jié)晶，如果讓一個(gè)國(guó)家或者一個(gè)地區(qū)做一個(gè)光刻機(jī)是不現(xiàn)實(shí)的。研發(fā)光刻機(jī)不能成為唯一目標(biāo)，大國(guó)博弈中，打造半導(dǎo)體的完整產(chǎn)業(yè)鏈才是核心。

可見(jiàn)在這個(gè)格局當(dāng)中，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在利益鏈相互覆蓋，發(fā)展訴求彼此環(huán)套的精密平衡之中，這是一個(gè)誰(shuí)也不敢、甚至不能貿(mào)然打破的平衡。也正是因此，芯片成為了中美科技戰(zhàn)的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

近四年來(lái)，美國(guó)政府先后對(duì)華為、中芯國(guó)際、龍芯等國(guó)內(nèi)企業(yè)采取列入實(shí)體清單、打壓等措施，讓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷受阻。

張思申表示，從整個(gè)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)看，特別是去年進(jìn)口3000億美元的半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)的這些產(chǎn)能短期內(nèi)不可能建起來(lái)。而且，這些需求的工藝是多層次的，有先進(jìn)技術(shù)，有成熟技術(shù)，中國(guó)芯片公司在先進(jìn)技術(shù)方面還依然受限。

在當(dāng)前全球芯片緊缺的情況下，中國(guó)國(guó)產(chǎn)替代的呼聲愈發(fā)高漲。面對(duì)芯片“卡脖子”難題，國(guó)產(chǎn)芯片“芯”痛何解？

一個(gè)事實(shí)是，半導(dǎo)體制造既是資本密集，更是典型的技術(shù)密集型行業(yè)。中國(guó)想要在這一高端制造領(lǐng)域形成控制力，需要進(jìn)一步破解資源要素投入體制機(jī)制障礙，加大對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)資金和人才支持力度。

上海交通大學(xué)國(guó)家戰(zhàn)略研究中心研究員李雨桐認(rèn)為，在芯片產(chǎn)業(yè)，國(guó)家確實(shí)要有引導(dǎo)的頂層設(shè)計(jì)。

他指出，國(guó)產(chǎn)政策要明確扼要，鼓勵(lì)國(guó)家大資金的這種投入，也要鼓勵(lì)民間資本的廣泛參與，并且產(chǎn)業(yè)政策也要進(jìn)行配套和傾斜；其次，中國(guó)要重視科學(xué)人才、科技人才的培養(yǎng)，鼓勵(lì)年輕人進(jìn)入半導(dǎo)體與集成電路學(xué)科中；最后就是要敢于投入、敢于等待3~5年的一個(gè)時(shí)間，集中國(guó)內(nèi)所有相關(guān)資源，這樣才能形成整體的發(fā)展趨勢(shì)。

據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)測(cè)算，2020年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)銷售額達(dá)到8910億元人民幣，增長(zhǎng)17.8%，三倍于全球增速。從市場(chǎng)主體來(lái)看，近5年中國(guó)芯片相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年上升，僅2020年，企業(yè)注冊(cè)量同比大漲195%。目前，中國(guó)共有超6.65萬(wàn)家芯片相關(guān)企業(yè)。

盛陵海認(rèn)為，“缺芯”事件對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一件好事情，國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)認(rèn)識(shí)到“備胎”這個(gè)問(wèn)題。但如果說(shuō)“缺芯潮”能夠改變什么，他認(rèn)為很難一蹴而就。

一個(gè)大的判斷是，如果美國(guó)的打壓和圍堵戰(zhàn)略不做出實(shí)質(zhì)性的調(diào)整，那么接下來(lái)的3~5年將是中國(guó)半導(dǎo)體制造戰(zhàn)略性的低谷期。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家李斯特曾經(jīng)用“踢開(kāi)梯子”，形容先進(jìn)國(guó)家對(duì)于后起國(guó)家技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的壓制。而這個(gè)比喻，可以詮釋當(dāng)今的求“芯”之戰(zhàn)。

當(dāng)下芯片之于信息科技時(shí)代，如同煤與石油之于工業(yè)時(shí)代。半導(dǎo)體則正在取代石油的地位，成為21世紀(jì)必爭(zhēng)的戰(zhàn)略物資。

從時(shí)代趨勢(shì)來(lái)看，伴隨著人工智能（AI）信息技術(shù)的爆炸式增長(zhǎng)，芯片作為基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)核心，是中美科技經(jīng)濟(jì)軍事全面競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，關(guān)乎國(guó)家安全。因此必須用短期和長(zhǎng)期兩種眼光審視這次“缺芯”挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

眼下，中國(guó)從上至下也已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)，關(guān)鍵的核心技術(shù)是買不來(lái)、要不來(lái)、討不來(lái)的，必須要發(fā)展自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)。芯片產(chǎn)業(yè)的塔尖之爭(zhēng)不僅是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的突圍，更是中國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)過(guò)程中發(fā)起的沖鋒。

今年兩會(huì)期間，經(jīng)濟(jì)學(xué)家林毅夫的話也引起了廣泛的共鳴。他說(shuō)，任何想要卡中國(guó)脖子的做法只會(huì)加速中國(guó)的進(jìn)步。

一場(chǎng)世紀(jì)博弈的序幕已徐徐拉開(kāi)。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)外的圍堵，內(nèi)部的倒逼形式之下，一切都按下了快進(jìn)鍵。而求“芯”之戰(zhàn)依然會(huì)持續(xù)下去。

烽巢網(wǎng)注：本文來(lái)源于微信公眾號(hào)鈦媒體 ，作者：林志佳