近年來，我國積極推動供給側(cè)改革以調(diào)整國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，同時大力開展對外經(jīng)濟交流。“一帶一路”是中國主動對外開放的又一象征，也是中國經(jīng)濟全面走向國際化之路的重要推動力。
在各部門的主導之下，“一帶一路”計劃促進了各國之間的貿(mào)易投資自由化與便利化和經(jīng)濟技術(shù)合作。國家主導和民間自發(fā)的合作項目如雨后春筍般涌現(xiàn)，中國與各國之間的商業(yè)往來和人員交流日益頻繁，帶動了相關(guān)國家之間的經(jīng)濟合作，跨境商業(yè)得以迅速發(fā)展。
支付環(huán)節(jié)成為制約跨境商業(yè)的一大瓶頸
支付是商業(yè)體系的基礎(chǔ)服務(wù)，之前傳統(tǒng)的跨境支付主要有兩種形式：一種是銀行間的國際結(jié)算業(yè)務(wù)，即通過電匯、信匯、票匯等傳統(tǒng)國際結(jié)算工具進行匯款；另一種是以西聯(lián)匯款為代表的小額匯款業(yè)務(wù)。前者主要針對公司之間的一般貿(mào)易業(yè)務(wù)，后者多以個人客戶為主。
在傳統(tǒng)貿(mào)易時代，一般貿(mào)易多為大宗進出口業(yè)務(wù)，資金往來次數(shù)較少，且計劃性非常強，因此交易雙方采用銀行間的國際結(jié)算業(yè)務(wù)，就能合理安排資金。同時國際間往來的多為專業(yè)人士，人數(shù)和次數(shù)都比較少，小額匯款業(yè)務(wù)依靠著國際化的網(wǎng)絡(luò)體系，可為他們提供較便利的服務(wù)。
不過，傳統(tǒng)的跨境支付方式正面臨著新的市場挑戰(zhàn)。近年來的高速發(fā)展之下，我國跨境商業(yè)往來呈現(xiàn)出了3個與以往顯著不同的特點：
1、進出口跨境電商增長迅速：2016年中國進出口跨境電商整體交易規(guī)模達到6.7萬億，占進出口總額的27.5%，同比增速在20%以上，而同期進出口總額卻微降了0.9%。一般貿(mào)易出現(xiàn)了下降，而跨境電商卻增長迅速，表現(xiàn)出強勁的生命力。
2、服務(wù)類的比重提升：這主要是得益于人員往來的密切，旅游、留學、會議、展覽等國際交流活動日益增多，推動著酒店住宿、航空機票、留學教育、國際展覽、旅游服務(wù)等行業(yè)的繁榮發(fā)展。在國內(nèi)交易中習慣于移動支付的個人，希望能有比小額匯款更加便捷的支付方式。
3、參與跨境商業(yè)往來經(jīng)營的中小企業(yè)日益增多：它們在產(chǎn)品、服務(wù)或用戶營銷等核心競爭力方面享有一定優(yōu)勢，但在如報關(guān)、物流等其他方面依賴于社會化分工，跨境支付環(huán)節(jié)也不例外。
高頻次、小額化的中小企業(yè)和個人消費者，對跨境支付產(chǎn)品提出了新的要求：安全便捷、簡單易用，結(jié)算速度快，交易成本低。
在交流不太頻繁的傳統(tǒng)對外貿(mào)易時代，銀行國際結(jié)算和小額匯款基本能滿足市場需求。但隨著中國與世界之間的交流日益頻繁，近年來跨境商業(yè)往來發(fā)展迅速，銀行國際結(jié)算和小額匯款等傳統(tǒng)支付方式周期長、頻率低等弊端被放大，難以滿足各方需求，成為制約跨境商業(yè)往來的一大瓶頸。
跨境支付集中程度低，2B業(yè)務(wù)成熱點
當前，我國跨境支付的覆蓋面比較廣，而且各個行業(yè)發(fā)展相對比較均衡，沒有比重特別大的行業(yè)。盡管近年來跨境電商發(fā)展迅速成為跨境支付最大市場，但其在跨境支付份額也才達到25%，與緊隨其后的酒店住宿、留學教育和航空機票等三個大類沒有拉開多少差距。這四類業(yè)務(wù)加在一起占據(jù)著8成左右的份額，換句話說就是，當前跨境支付的市場，主要集中在服務(wù)行業(yè)和跨境電商業(yè)務(wù)上。
如前所述，這兩大塊增長迅速的業(yè)務(wù)，對跨境支付提出更高的要求。傳統(tǒng)的國際銀行結(jié)算和小額匯款，在技術(shù)和服務(wù)上都無法為他們提供合適的解決方案，因此近年來興起的第三方支付企業(yè)才得以大展拳腳。
說起第三方支付，人們都會第一反應(yīng)想到支付寶和財付通，它們會不會在跨境支付再次上演共同瓜分市場的情形呢？確實，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付市場越來越呈現(xiàn)兩強爭霸的格局，支付寶和財付通占據(jù)了近9成的市場份額，致使其他第三方支付企業(yè)的生存空間被大大壓縮。但由于跨境商業(yè)市場的復(fù)雜性和多樣性，坐擁電商場景或用戶優(yōu)勢的兩大巨頭，在跨境支付上并沒有具備國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付市場上那樣的巨大優(yōu)勢。
比如跨境電商方面，供應(yīng)鏈能力的重要性并不遜色于平臺和用戶。阿里雖然有平臺和用戶優(yōu)勢，但旗下的天貓國際卻沒能確定起絕對的領(lǐng)先地位。天貓國際市場份額排名第一，但只有2成稍多一點，沒有拉開與京東全球購、網(wǎng)易考拉等其他對手的距離，相互之間異常膠著。這就使得支付寶想通過阿里的大平臺優(yōu)勢實現(xiàn)擴張的想法落空了。
財付通基于社交優(yōu)勢，以高頻的應(yīng)用搶占和培養(yǎng)了移動支付習慣，積累了龐大的C端用戶，但是面對豐富的跨境業(yè)務(wù)場景與支付產(chǎn)業(yè)鏈條，如銀行收單、國際結(jié)算、貨幣兌換等環(huán)節(jié)，還有更多的空間去挖掘拓展，這些環(huán)節(jié)都蘊藏著有待開發(fā)的巨大市場價值。
傳統(tǒng)支付方式應(yīng)對市場變化的不足，和網(wǎng)絡(luò)支付巨頭的優(yōu)勢難以發(fā)揮，給了其他第三方支付企業(yè)大展拳腳的機會。它們在2C市場與巨頭相比確實沒有任何優(yōu)勢，但在2B業(yè)務(wù)上卻站在了同一起跑線上。由于規(guī)模成本和組織機構(gòu)的原因，其他第三方支付企業(yè)可能比巨頭更加靈活以及具有成本優(yōu)勢。因此，一些有實力的廠商依靠自身技術(shù)和服務(wù)的優(yōu)勢，通過提供行業(yè)解決方案或定制服務(wù)，來緊盯利潤更加豐厚的2B業(yè)務(wù)，試圖在跨境支付市場上獲得最有價值的部分。
跨境支付市場相對來說競爭壓力較小
跨境支付成第三方支付企業(yè)的新戰(zhàn)場
目前第三方支付企業(yè)中除兩大巨頭外，還有28家獲得了跨境支付牌照。與很多第三方支付企業(yè)持有支付牌照卻沒有實際開展業(yè)務(wù)不同，目前這30家企業(yè)中很多進入了跨境支付市場，而且涉及的行業(yè)側(cè)重點有所不同。這也從側(cè)面顯示出，目前跨境支付的整體競爭環(huán)境，要優(yōu)于國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)支付市場。
跨境支付之所以會成為第三方支付的新戰(zhàn)場，除了市場狀況和企業(yè)策略外，還有一定的客觀有利因素在內(nèi)。央行于2015年推出的人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS），從業(yè)務(wù)流程、服務(wù)協(xié)議、技術(shù)規(guī)范等多方面構(gòu)建起了人民幣跨境支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。相比傳統(tǒng)的大額支付系統(tǒng)，CIPS的優(yōu)勢非常明顯：
1、在整合現(xiàn)有人民幣跨境支付結(jié)算渠道的基礎(chǔ)上減少了中間流程，境外公司可通過國內(nèi)的分支機構(gòu)實現(xiàn)人民幣結(jié)算，從而提升了跨境結(jié)算效率和交易安全性。
2、采用國際通用的ISO20022報文標準，標準化程度提升，有效降低了交易錯誤率。
3、系統(tǒng)運行時間長，可覆蓋歐洲、亞洲、非洲、大洋洲等不同國家的人民幣主要業(yè)務(wù)時間。
盡管央行推出人民幣跨境支付系統(tǒng)的目的是為了推動人民幣在全球范圍的使用，并最終成為全球貨幣，但客觀上為第三方支付企業(yè)開展跨境支付創(chuàng)造了有利條件。在CIPS規(guī)則和技術(shù)標準的基礎(chǔ)上，第三方支付企業(yè)可為企業(yè)提供更切實可行的行業(yè)解決方案或定制服務(wù)，而支付環(huán)節(jié)的改善，反過來又促進了跨境貿(mào)易和往來的繁榮增長。
扎根跨境支付2B服務(wù)市場，則給第三方支付企業(yè)帶來了不菲的回報。以易寶支付為例，這家以行業(yè)解決方案和企業(yè)定制服務(wù)見長的第三方支付企業(yè)，在跨境支付市場仍然延續(xù)著自己的核心競爭力，將業(yè)務(wù)方向鎖定在2B業(yè)務(wù)。易寶支付進入了貨物貿(mào)易、留學教育、航空機票、酒店住宿等多個重點行業(yè)。
例如，針對跨境進口電商行業(yè)，易寶支付為電商企業(yè)提供了多元化的支付方式，完成支付后將貨款購匯并及時付匯給境外供應(yīng)商，不僅支持全幣種，到賬時效最快2小時。與此同時，易寶支付已與全國20余個海關(guān)實現(xiàn)對接，能夠推送支付單信息至海關(guān)，并提供權(quán)威實名認證服務(wù)，覆蓋了跨境電商業(yè)務(wù)場景，滿足了客戶需求。此外，對于留學行業(yè)，易寶支付針對行業(yè)痛點，解決了“全額到賬”的難題，讓家長、學生更加方便省心。
同時在新的行業(yè)模式上，易寶也從沒停止探索的腳步。比如在邊境貿(mào)易、供應(yīng)鏈金融服務(wù)等方面也在投入精力，力圖給客戶提供更加完備的方案和更加極致的服務(wù)。
在看好跨境支付市場潛力和收益回報的前提下，眾多第三方支付企業(yè)紛紛將其視為重要的新業(yè)務(wù)增長點也就不難理解了。
第三方支付格局已定，促進支付企業(yè)向服務(wù)商轉(zhuǎn)型
目前國內(nèi)第三方支付市場格局基本已定，能夠在市場存活的企業(yè)大體上可以分為三個陣營：
1、以C端消費者市場為主的巨頭：這片市場上的馬太效應(yīng)非常明顯，最后能生存下來的只有少數(shù)幾家。支付寶和財付通的勝出基本上沒有什么懸念，實力和份額擺在明處。其他玩家之中，銀聯(lián)的云閃付據(jù)說在剛剛過去的2017年雙12期間表現(xiàn)非?！绑@艷”，但能否保持長期增長，從它們嘴里啃下較大塊的份額還是個未知數(shù)。
2、以服務(wù)集團內(nèi)部業(yè)務(wù)為主的子部門：不少企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)的體量非常龐大，只要吃透自家業(yè)務(wù)，即便沒有外來業(yè)務(wù)也足夠活得不賴。申請或收購支付牌照的企業(yè)中，抱著類似想法的不在少數(shù)，像新美大、蘇寧、國美等。與其說它們是第三支付企業(yè)，不如說是集團內(nèi)部負責支付業(yè)務(wù)的子部門。其中表現(xiàn)較出色的應(yīng)該是平安壹錢包，依托平安集團的資源優(yōu)勢，近年來市場份額穩(wěn)中有升，實屬不易。
3、面向B端企業(yè)的技術(shù)服務(wù)商：至于其他第三方支付企業(yè)，要么面向垂直細分市場，要么向技術(shù)服務(wù)商轉(zhuǎn)型。而垂直細分市場也將受到用戶使用習慣的影響而被巨頭滲透，并非長久之計。易寶支付的策略就是果斷進行轉(zhuǎn)型，在營收上不再完全依賴于交易手續(xù)費，技術(shù)和服務(wù)收入正成為其新的營收和利潤增長點，并且在金融、營銷等相關(guān)領(lǐng)域展開布局，基本實現(xiàn)了從第三方支付企業(yè)向金融科技服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。
事實上，企業(yè)服務(wù)市場的利潤率要比第三方支付手續(xù)費高得多，由于更換供應(yīng)商的機會成本較大使得業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定。只是目前國內(nèi)市場尚未充分成長起來，這既是目前市場的不足，但也是未來的商機。在擁有了企業(yè)用戶之后，第三方企業(yè)不但能獲得相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)費收入，還會給自己帶來了一部分支付業(yè)務(wù)。
“一帶一路”政策利好機遇難得，特別像跨境支付這樣的市場機會并不常有。眾多獨立的第三方支付企業(yè)應(yīng)抓住這難得的時機進入企業(yè)服務(wù)市場，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，成為有核心競爭力的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)商。
注：本文為中國中小企業(yè)協(xié)會特約專稿
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