作為企業(yè)數(shù)字化的重要利器，近幾年RPA在國內(nèi)的熱度一直居高不下，特別是自2021年4月份，美國AI機(jī)器處理自動(dòng)化技術(shù)研發(fā)商、企業(yè)級RPA軟件巨頭UiPath成功登陸紐交所之后，國內(nèi)更是掀起了一場關(guān)于RPA的融資熱潮。

實(shí)際上，作為國內(nèi)企業(yè)服務(wù)賽道的一個(gè)重要領(lǐng)域，RPA賽道并不是個(gè)新領(lǐng)域。而其能夠在國內(nèi)重新興起，也自有其演進(jìn)的規(guī)律。

RPA賽道的前世今生

自從人類社會信息化起步后，公司企業(yè)就開始嘗試?yán)糜?jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)，但多個(gè)系統(tǒng)之間存在的孤島現(xiàn)象，使得人力勞動(dòng)力在工作中不得不在多個(gè)系統(tǒng)之間重復(fù)輸入。而RPA的出現(xiàn)，則讓人力勞動(dòng)力逐漸得以從繁雜的、重復(fù)性的工作中解放出來，從而可以分出更多精力來處理有價(jià)值的工作。

傳統(tǒng)RPA技術(shù)最早可追溯至1994年微軟發(fā)布的Excel 5.0中Macroinstruction（宏指令）功能，隨著數(shù)據(jù)庫和編程技術(shù)的成熟，逐漸形成了現(xiàn)代RPA三件套的低代碼軟件開發(fā)工具包，即流程設(shè)計(jì)器、控制中心、機(jī)器人。由于其擁有模擬人類在計(jì)算機(jī)等數(shù)字化設(shè)備中的操作能力，這使其在替代簡單、重復(fù)、低效的工作流程方面展現(xiàn)出強(qiáng)大的應(yīng)用優(yōu)勢。隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的持續(xù)推進(jìn)，RPA在數(shù)字化過程中扮演的角色日益重要。

一方面，過去幾年在全球范圍內(nèi)如火如荼進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促使利用數(shù)字化手段降本增效成為了絕大部分企業(yè)的共識和核心訴求。據(jù)德勤發(fā)布的RPA研究報(bào)告顯示，如果計(jì)算一家收入在200億美元且擁有5萬名員工的財(cái)富1000強(qiáng)公司，其中20%的工作流程可以用RPA自動(dòng)化操作完成，那么每年就可以帶來超過3000萬美元的利潤。

可以預(yù)見，隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的不斷深化，RPA以更高效的方式取代低效率的勞動(dòng)付出，已經(jīng)是發(fā)展的必然趨勢。與此同時(shí)，隨著國內(nèi)“勞動(dòng)力紅利”減退，國內(nèi)企業(yè)“降本增效”的訴求日益迫切，推動(dòng)自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用以部分取代“重復(fù)人工”提升效益控制成本，逐漸成為了一種潮流。

據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前國內(nèi)一些大型企業(yè)部署的RPA應(yīng)用數(shù)量已經(jīng)高達(dá)上百個(gè)，其已經(jīng)可以將人工錯(cuò)誤率降至0.1%，操作效率則相當(dāng)于人工的5～15倍。這種顯著的替代優(yōu)勢，讓RPA成為數(shù)字化時(shí)代無可爭辯的“最佳數(shù)字雇員”。

另一方面，在企業(yè)端強(qiáng)勁的數(shù)字化需求和海外資本市場高估值驗(yàn)證之下，RPA賽道獲得了資本的青睞和加持。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全年國內(nèi)有15家廠商共獲得19起融資，總額破了34億，總體估值也逼近230億，預(yù)計(jì)2024年該市場將達(dá)到81.8億元。到2025年，全球RPA市場規(guī)模將達(dá)到225億美元。另外，RPA易部署和高ROI的軟件特性，也成為企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)的重要考量。

總之，在巨大的行業(yè)紅利和外部利好之下，RPA賽道先后涌入了大量的玩家。而從整個(gè)行業(yè)的現(xiàn)有格局來看，RPA行業(yè)局勢已經(jīng)十分分明。

創(chuàng)新型玩家勢頭很猛

正如前文所述，RPA是個(gè)有著一定歷史的賽道，而在其發(fā)展的早期，最傳統(tǒng)的RPA主要實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的自動(dòng)化，只能完成單個(gè)要素的自動(dòng)化，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有做到“端對端”和全流程的自動(dòng)化。隨著AI的快速發(fā)展，“AI+RPA”形成的技術(shù)合力將RPA推進(jìn)到了智能RPA的新階段。

在此階段，RPA技術(shù)接入語音識別、圖片識別、自然語言理解、ICR等AI能力，逐漸可以處理業(yè)務(wù)更為復(fù)雜、流程更為冗長的業(yè)務(wù)，并實(shí)現(xiàn)了從數(shù)據(jù)識別、錄入、統(tǒng)計(jì)到分析的全流程自動(dòng)化能力，而這正是眾多創(chuàng)新性RPA廠商崛起的重要背景。

目前來看，無論是國內(nèi)還是國外，以達(dá)觀數(shù)據(jù)、云擴(kuò)科技等為代表的專業(yè)RPA廠商已經(jīng)逐漸形成了品牌梯隊(duì)，其無論是在融資、用戶、技術(shù)、產(chǎn)品等方面均擁有著巨大的優(yōu)勢。

融資方面來看，創(chuàng)新型RPA廠商無論是估值水平還是融資金額都表現(xiàn)亮眼。以國外知名創(chuàng)新型RPA代表廠商UiPath為例，其早在2020年之前就先后獲得了多輪融資，在當(dāng)年7月的最新融資完成之后估值更是達(dá)到了102億美元，隨后不久即登錄納斯達(dá)克，并在上市前幾個(gè)交易日便創(chuàng)造了359億美元的市值新高。回看國內(nèi)市場，公開數(shù)據(jù)顯示的2020年全年融資規(guī)模就有22起，融資金額也達(dá)到了16億元，一些頭部知名的創(chuàng)新型RPA廠商如來也科技、影刀RPA等廠商均先后獲得了上億美元的融資，估值更是一路水漲船高。

產(chǎn)品方面，創(chuàng)新型RPA廠商的優(yōu)勢更為明顯。目前RPA領(lǐng)域的創(chuàng)新型廠商提供的主流產(chǎn)品主要有兩類：一是桌面型RPA，另一種是服務(wù)器RPA。其中，包括云擴(kuò)科技、九科信息、來也科技、弘璣Cyclone等相關(guān)的企業(yè)，都能提供這兩方面的RPA產(chǎn)品。此外，其應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋財(cái)務(wù)、人力資源、銷售、運(yùn)維等不同領(lǐng)域，技術(shù)涵蓋了網(wǎng)頁自動(dòng)化、PDF自動(dòng)化、郵件自動(dòng)化等領(lǐng)域，覆蓋人群和市場定位相對清晰，在RPA市場擁有較高滲透率。

另外，創(chuàng)新型RPA的逐步輕量化、工具化、尋求被集成等特性，使其更容易被第三方系統(tǒng)適配，也更容易融入大型IT基礎(chǔ)設(shè)施，其產(chǎn)品調(diào)整難度小，實(shí)施周期短，更容易讓用戶享受到行業(yè)發(fā)展的紅利。

不過，創(chuàng)新型RPA廠商之間存在諸多共同之處，但它們在具體的市場定位方面仍存在差別。目前根據(jù)RPA廠商自我定位的不同，可以將其劃分為兩種類型：一類是做工具；另一類則是做平臺。前者的代表是UiPath，它會為用戶提供產(chǎn)品學(xué)習(xí)資料，并親自幫助用戶來打造流程和部署實(shí)施；后者的代表是Blueprism，它傾向于為大型客戶提供統(tǒng)一的機(jī)器人操作平臺，幫助團(tuán)隊(duì)實(shí)施，形成行業(yè)級應(yīng)用平臺。但無論是哪種類型的廠商，創(chuàng)新型RPA廠商的總體發(fā)展勢頭都比較迅猛。

跨界巨頭狂飆突進(jìn)

作為軟件市場的重要技術(shù)提供方，親眼見證了RPA賽道快速迭代與興起的一眾“跨界巨頭們”，不再甘心只做壁上觀，紛紛開始下場親自奪食。

目前參與這場“跨界”的巨頭，主要有兩類：一類是以用友、金蝶、微軟、SAP為代表的傳統(tǒng)軟件廠商，其RPA方案更多是被鑲嵌在整體解決方案之中；另一類是以阿里云、華為云、亞馬遜云等為代表的新興云廠商，其RPA方案更多是基于業(yè)務(wù)管理的流程與優(yōu)化自然衍生。近年來隨著RPA技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用場景的擴(kuò)大，這些跨界而來的巨頭們紛紛加快了進(jìn)入RPA市場的步伐。

就軟件廠商而言，用友、金蝶、浪潮等主要軟件廠商，均將其旗下的軟件產(chǎn)品與其RPA產(chǎn)品相結(jié)合，為其他企業(yè)提供數(shù)據(jù)化服務(wù)、成效顯著。以用友YonBIP財(cái)務(wù)云為例，其通過部署RPA應(yīng)用，使其在審單、開票、報(bào)稅、記賬、報(bào)表等環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，其還根據(jù)客戶需求為其定制了專屬RPA財(cái)務(wù)機(jī)器人集群，如法人新增機(jī)器人、供應(yīng)商申請機(jī)器人等，也是其面向行業(yè)推出的業(yè)務(wù)嘗試，這種特點(diǎn)在金蝶、浪潮的RPA智能機(jī)器人上，也體現(xiàn)的淋漓盡致。

云服務(wù)賽道中，國內(nèi)的云廠商如百度云、阿里云、騰訊云與華為云，在做RPA方面也是各有不同。如阿里內(nèi)部的RPA產(chǎn)品經(jīng)過了8年的內(nèi)部驗(yàn)證，如今已被廣泛應(yīng)用于諸多行業(yè)領(lǐng)域，這種自用兼他用的特點(diǎn)在其他云廠商身上也有體現(xiàn)。如華為云就致力于借助RPA打造企業(yè)級RPA平臺，同時(shí)兼顧對內(nèi)打造智能組織；騰訊云則致力于借助投資來發(fā)揮其連接器作用，使RPA服務(wù)于用戶；百度則充分發(fā)揮其強(qiáng)AI的優(yōu)勢將其AI與RPA整合，廣泛應(yīng)用于政務(wù)、金融等諸多領(lǐng)域。

總的來看，不論是用友、金蝶還是阿里云、華為云，這些能夠參與RPA賽道競爭的跨界巨頭，都有一個(gè)相似之處：那就是擁有豐富的業(yè)務(wù)實(shí)踐和B端服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，這些隱含優(yōu)勢正是那些新興廠商所沒有的。

除了這些之外，已經(jīng)長成一方巨擘的云服務(wù)商和軟件巨頭們，都有自己進(jìn)軍RPA領(lǐng)域的“終南捷徑”。一是相比于自研的中小廠商而言，大廠可以借助投資并購來實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展減少試錯(cuò)成本；二是依靠云服務(wù)帶來的巨大數(shù)據(jù)資源，可以加速其AI能力的提升，使其RPA技術(shù)更上一層樓；三是產(chǎn)業(yè)鏈完善、合作伙伴眾多，能夠集中力量辦大事，容易形成較強(qiáng)的生態(tài)合力（打造平臺、整合細(xì)分行業(yè)伙伴等），廣闊的渠道利于其RPA的業(yè)務(wù)推廣。

正是借助這些核心“資源”，跨界巨頭在RPA賽道的呼聲，絲毫不亞于風(fēng)頭正勁的創(chuàng)新型廠商。

適配行業(yè)才是核心關(guān)鍵

不過，從行業(yè)來看，當(dāng)前國內(nèi)的RPA賽道仍處于窗口期，其在發(fā)展中也仍存在一些與行業(yè)不相適應(yīng)和匹配的地方，亟待得到解決和完善。

其一，由于國內(nèi)的RPA賽道還不十分成熟，因而國內(nèi)廠商在產(chǎn)品與模式上，仍存在“照搬”國外和“扎堆”競爭的現(xiàn)象。作為一個(gè)“舶來品”，國內(nèi)RPA熱潮的興起，與國外RPA廠商UiPath的成功上市就有很大關(guān)系，尤其是其以較高估值、高增速迅速出圈之后，外界對其模式的可驗(yàn)證性更加確信，加之RPA本身的高ROI，使很多國內(nèi)公司都將UiPath作為了對標(biāo)。

但需要注意的是，UiPath之所以能夠發(fā)展如此之快，一方面依賴于多年磨練積累的足夠客戶和經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?；另一方面離不開美國垂直人工智能公司在長期市場環(huán)境下的不斷積累。如在UiPath之外，包括Datarobot、Groq等諸多人工智能公司，都主打垂直生態(tài)，并成為了相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。反觀國內(nèi)市場的很多行業(yè)，不僅行業(yè)信息化水平薄弱而且數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)積累有限，因而當(dāng)前國內(nèi)仍是通用性軟件“賦能千行百業(yè)”的狀況，這種差異性決定了我們很難照搬國外模式迅速獲得發(fā)展。

此外，當(dāng)前國內(nèi)垂直領(lǐng)域的RPA企業(yè)，仍主要圍繞電商、金融等需求明確、流程清晰明了、自動(dòng)化程度高的領(lǐng)域進(jìn)行競爭，而對那些并不那么“標(biāo)準(zhǔn)化”的場景和領(lǐng)域則鮮有人“啃骨頭”，這就使得國內(nèi)RPA產(chǎn)品同質(zhì)化的問題比較嚴(yán)重，其中很多產(chǎn)品仍沒有擺脫國外產(chǎn)品的影子。

其二，RPA效能的實(shí)現(xiàn)過度依賴于其自身，其與場景的拓展與融合還存在現(xiàn)實(shí)差距。具體來說，現(xiàn)在很多大型企業(yè)都存在信息孤島問題，尤其是跨部門之間的系統(tǒng)規(guī)劃、周期都是分而制之，主要靠人力協(xié)同。這種情況下，RPA若想要發(fā)揮作用，就需要在不改變原有生態(tài)的情況下將各自分離的系統(tǒng)給串聯(lián)起來。

而RPA整體效能的發(fā)揮，不僅有賴于技術(shù)的融合應(yīng)用，還需要保證用戶的流程自動(dòng)化更加穩(wěn)定和徹底，著力解決自動(dòng)化架構(gòu)、端到端解決方案、全生命周期模式等問題，現(xiàn)實(shí)的一切都說明了任何單一的技術(shù)手段，都不能從根本上改變行業(yè)，唯有適配行業(yè)的技術(shù)才有希望徹底改變行業(yè)。

總之，不論是因?yàn)榇址虐l(fā)展帶來的“扎堆”或是“照搬”，亦或是場景拓展上的現(xiàn)實(shí)不足，都在提醒國內(nèi)的RPA廠商們，未來需要將更多注意力放在將RPA技術(shù)與行業(yè)、市場的結(jié)合上。唯有如此，整個(gè)國內(nèi)的RPA行業(yè)才有望迎來自己的春天。