2014年底，伴隨著蘭新高鐵、南廣高鐵的相繼開通，我國高速鐵路營業(yè)里程數(shù)達(dá)到1.6萬公里，超過了世界其他所有國家里程之和。但與此同時，“買票難”依然是一個讓無數(shù)人談之色變的話題。

問題出現(xiàn)在了平臺上。在當(dāng)時，距離12306網(wǎng)站上線已經(jīng)過去整整四年的時間，然而這個由相關(guān)部門花重金打造的便民服務(wù)平臺，因無法承受峰值時期大并發(fā)請求的集中轟炸，每到節(jié)假日便會進入宕機狀態(tài)，因此被很多網(wǎng)友戲稱為“世界上最爛的網(wǎng)站”。

2015年春運，當(dāng)人們準(zhǔn)備再度吐槽12306時，卻發(fā)現(xiàn)這個全國最繁忙的購票系統(tǒng)竟平穩(wěn)度過了流量高峰。因為這一次，網(wǎng)站把車票查詢業(yè)務(wù)放到了阿里云計算平臺上，靠著彈性可伸縮的云端分布式計算能力，一舉解決了登錄難、扣費出錯、網(wǎng)站閃崩等歷史性難題。

助力2015年春運大考，阿里云讓大家感受到云計算作為一項新興技術(shù)的強大威力。而在此之前，不管是12306這種大型央企還是小型網(wǎng)絡(luò)初創(chuàng)公司，想要保證自家網(wǎng)站的穩(wěn)定運營，都繞不開價格不菲的硬件服務(wù)器購置成本。不僅如此，在后續(xù)的運營中，這些硬件服務(wù)器的穩(wěn)定性、易用性、擴展性等方面的表現(xiàn)都不盡如人意。

云計算的好處在于，它能夠?qū)⒂嬎阗Y源的獲取方式從“買”轉(zhuǎn)“租”，互聯(lián)網(wǎng)公司可以按需、易擴展的方式獲取資源，不必對整個網(wǎng)站的業(yè)務(wù)架構(gòu)做顛覆性改造就能做到“即插即用”，大大節(jié)省硬件成本的同時也獲得了更加安全穩(wěn)定、更具海量信息的數(shù)據(jù)服務(wù)。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮下，中國云計算產(chǎn)業(yè)如同高鐵建設(shè)一樣展示出了“中國速度”。除阿里云外，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、IT技術(shù)廠商、新型創(chuàng)業(yè)公司爭先加入云計算大軍，騰訊云、百度云、金山云、華為云等各路玩家展開了激烈的市場競爭，一場新興的技術(shù)較量也由此展開。

01、從阿里“去IOE”說開去

1997年的一天中午，一個名叫馮星君的香港人接到上司Larry Ellison的電話，電話那邊的意思是讓馮星君幫忙取消與當(dāng)時我國一位重要領(lǐng)導(dǎo)人的見面，但原因讓人哭笑不得：Ellison在長城上玩得太開心了，不愿回去。Ellison是美國Oracle公司的老板，這家公司還有一個更加牛氣哄哄的中國名——甲骨文。

在馮星君以辭職相逼之下，Ellison打消了這個荒唐的決定，但也足以表明，Oracle公司在當(dāng)時已經(jīng)傲慢到無以復(fù)加的地步。更可氣的是，這家數(shù)據(jù)庫軟件提供商，將在未來的十多年里，同IBM、EMC公司一道，持續(xù)統(tǒng)治著中國政企IT市場。

彼時，中國IT互聯(lián)網(wǎng)進入最黃金的發(fā)展時期，而任何一家IT公司想要立住山頭，幾乎都離不開對“IOE”（IBM、Oracle、EMC）這三家公司的依賴。長期以來，它們分別在服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫以及存儲設(shè)備方面占據(jù)著絕對壟斷優(yōu)勢，一起構(gòu)成了一個覆蓋軟件到硬件的完整商用數(shù)據(jù)系統(tǒng)。

對于絕大多數(shù)公司而言，當(dāng)時最主流的IT設(shè)施構(gòu)建方式就是通過自行購買硬件和租用IDC機房，然而動輒幾百萬一臺的小型機和儲存設(shè)備、幾十萬一年的數(shù)據(jù)服務(wù)，都讓無數(shù)企業(yè)望洋興嘆。除此之外，計算設(shè)備的后期維護以及運營成本也是一個巨大的負(fù)擔(dān)。

在中國所有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，最先強烈感受到IOE掣肘的，是阿里巴巴。

2003年5月，淘寶網(wǎng)成立；10月，第三方支付工具“支付寶”推出。隨著規(guī)模的擴大和用戶數(shù)量的增加，阿里巴巴的技術(shù)系統(tǒng)變得越來越龐雜，很快就擁有了世界一流的Oracle數(shù)據(jù)庫DBA團隊和全球最大的Oracle集群。

然而，當(dāng)數(shù)據(jù)庫大到幾乎不具備擴展可能的時候，性能瓶頸和成本壓力便成了集團業(yè)務(wù)發(fā)展的難點。這時候，IOE架構(gòu)已經(jīng)無法滿足電商平臺日常的秒殺類營銷推廣，而對于“雙十一”這樣的流量高峰，如何保證服務(wù)器不宕機都成了讓人頭痛的問題。

2008年9月 ，已在微軟亞洲技術(shù)研究院供職多年的王堅加入阿里，他向馬云描述出一張云計算的藍(lán)圖。王堅提出了在當(dāng)時來看近乎瘋狂的“去IOE”計劃，即以廉價的PC服務(wù)器替代IBM小型機，以基于開源的自研數(shù)據(jù)庫替代Oracle數(shù)據(jù)庫，同時不再用EMC高端存儲設(shè)備。

對于阿里巴巴而言，馬云非技術(shù)的身份一定程度上為公司“去IOE”和“上云”計劃掃除了障礙，他力挺王堅，升任其為首席架構(gòu)師。為表決心，馬云還曾在集團年會上公開發(fā)言：“我每年給阿里云投資10個億，投10年，做不出來再說，這是公司的戰(zhàn)略?！?/p>

就這樣，在集團內(nèi)部的質(zhì)疑聲中，王堅懷揣阿里云的夢想上路了。在他看來，這是一場用服務(wù)顛覆傳統(tǒng)軟件硬件時代IT建設(shè)舊思維的革命。據(jù)說，這位阿里技術(shù)委員會主席的辦公室里整墻貼滿“云OS”效果圖，而辦公室旁的“鐘馗道-爭端解決室”更是時常整夜燈火通明。

可是從一開始，王堅團隊就阻力重重。當(dāng)時亞馬遜，谷歌等國際巨頭的云計算公司才剛剛成立，國內(nèi)市場幾乎是一片空白，很多人質(zhì)疑阿里云項目純屬燒錢，一臉憨厚的王堅也被打上了“騙子”的標(biāo)簽，許多工程師因為看不到阿里云的未來，紛紛選擇離開。

除了阿里內(nèi)部，外部看衰云計算的聲音也是此起彼伏。2010年3月，在深圳舉行的中國IT領(lǐng)袖峰會上，百度CEO李彥宏曾直言: “云計算這個東西不客氣一點講，它是新瓶裝舊酒，沒有新東西”；騰訊CEO馬化騰也認(rèn)為，云計算是一個比較超前的概念，幾百幾千年后才可能實現(xiàn)……

或許是身為心理學(xué)博士的緣故，王堅最終抵住了“眾叛親離”的壓力。從2009年2月寫下第一行“飛天”系統(tǒng)代碼，到2010年4月阿里金融“牧羊犬”成功上線，再到2012年"雙十一"期間助力淘寶平臺扛住191億的交易流量，阿里云計算開始走出黑暗，漸漸迎來光明。

2013年5月，支付寶下架了阿里巴巴集團最后一臺IBM小型機；8月，阿里云飛天5K集群成功上線；7月，淘寶平臺最后一個Oracle數(shù)據(jù)庫下線，阿里集團IT架構(gòu)基礎(chǔ)被徹底改變。在此之后，阿里開始對外大規(guī)模輸出云服務(wù)，云計算進入高速成長期。

2014年，阿里云全年營收超過10億元，全球用戶突破100萬；2015年，阿里因免費為12306提供技術(shù)支持保障春運購票，直接推倒了中國央企和政府大范圍采購公共云計算服務(wù)的"多米諾骨牌"；2016年，阿里云發(fā)布人工智能ET，正式進軍AI產(chǎn)業(yè)……

從“自救”到ToB，阿里云打開了新的生意經(jīng)，而放眼國內(nèi)，云計算市場已經(jīng)如火如荼地發(fā)展了起來。

02、跑馬圈地，巨頭的游戲

如果按照嚴(yán)格的時間軸看，最先開花結(jié)果的阿里云，并非最早扛起中國云計算大旗的玩家。早在2007年，中國最大的IDC公司世紀(jì)互聯(lián)就成立了云計算事業(yè)部（但最終不了了之，遺憾成為時代的看客），而在阿里云開始發(fā)力的2010年前后，中國云計算的牌桌上已經(jīng)聚集了不少玩家。

這一時期，中國云計算市場可以說已經(jīng)進入到百家爭鳴的探索時期，各家公司都有著鮮明的行業(yè)特點，它們分別是以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠、以中國移動、中國電信和中國聯(lián)通為代表的運營商軍團，以及以華為、浪潮為代表的傳統(tǒng)IT供應(yīng)商陣營。

與阿里云“臨危受命”不同，騰訊云的誕生多少帶著幾分喜劇色彩，這源于當(dāng)年一場火熱的互聯(lián)網(wǎng)“偷菜”事件。2009年，QQ農(nóng)場游戲大火，在自己的虛擬菜園里耕種或者是去好友菜園里“偷菜”，成了當(dāng)時現(xiàn)象級的全民運動。為了支撐起上億人同時在線的數(shù)據(jù)需求，騰訊不得不采取緊急擴容，在短短一個月的時間內(nèi)就增加了4000臺服務(wù)器。

通過“偷菜”事件，QQ空間技術(shù)負(fù)責(zé)人湯道生認(rèn)識到云服務(wù)器的重要性。2011年，伴隨著“3Q”大戰(zhàn)的結(jié)束，騰訊開放云正式上線，主要針對API、流量和賬號體系的開放；2013年，騰訊開放云正式更名為QCloud，開始以體系化、專業(yè)化面向全社會開放。從此，這家把ToC基因刻入骨子里的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，開啟了不啻于二次創(chuàng)業(yè)的B端生意。

在BAT中，一向以技術(shù)公司著稱的百度，反而是最不重視云計算的。IT領(lǐng)袖峰會之后，嘴上說不看好的馬化騰很快就立項研究云計算，而提出“新瓶舊酒論”的李彥宏依然后知后覺，盡管他認(rèn)為百度“天生就是一家云計算公司”，但公司第一次提出“開放云”的概念已是2013年，而真正確定云計算戰(zhàn)略更是晚到了2016年。

百度在云業(yè)務(wù)上的踟躕不前，與其當(dāng)時偏重廣告變現(xiàn)的商業(yè)模式有著密不可分的聯(lián)系。如果說阿里云、騰訊云是技術(shù)與主業(yè)的高度捆綁，那么百度云業(yè)務(wù)更像是對AI、智能駕駛等業(yè)務(wù)的配套輔助，在布局剛需上遠(yuǎn)不如AT來得強烈。2016年，百度總裁張亞勤提出“ABC”（即AI、大數(shù)據(jù)和云計算）的概念，顯然還處在云業(yè)務(wù)技術(shù)的補課階段。

一個不容忽視的現(xiàn)象是，在爭先恐后的上云大軍中，擁有著巨大基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢的電信運營商們成為實力強勁的一股力量。不同于互聯(lián)網(wǎng)大廠，由于三大運營商覆蓋了全國的通信骨干網(wǎng)絡(luò)資源，所以一開始就對云計算表現(xiàn)出極其靈敏的嗅覺。

資料顯示，中國移動早在2007年就開始了云計算的研究和開發(fā)，并于2009年正式對外公布“BigCloud—大云”平臺。2010年，中國電信啟動“星云計劃”；2011年8月，天翼云戰(zhàn)略規(guī)劃正式對外發(fā)布。2008年，中國聯(lián)通成立云計算研究團隊；2013年，首次向全球發(fā)布沃云品牌和沃云2.0云計算基礎(chǔ)產(chǎn)品……

雖然三大運營商的共同目標(biāo)都是“云網(wǎng)融合”，但在最初在戰(zhàn)略推進上又各有不同。其中，中國電信側(cè)重于運營策略，深挖細(xì)分領(lǐng)域，在安全保障和全面定制化等方面具有優(yōu)勢；中國移動更關(guān)注基于平臺的服務(wù)能力建設(shè)，主要從自主研發(fā)、平臺建設(shè)、服務(wù)能力云化三方面布局；中國聯(lián)通則是從構(gòu)建生態(tài)入手，主攻網(wǎng)絡(luò)能力和數(shù)據(jù)中心資源覆蓋。

除了互聯(lián)網(wǎng)大廠和電信運營商，華為、浪潮、紫光等傳統(tǒng)大型ICT公司憑借其過硬的技術(shù)傳統(tǒng)，以及對各垂直領(lǐng)域的長期深耕，在云計算市場同樣實力不俗。由于具有長期服務(wù)企業(yè)和政府信息化的經(jīng)驗，相對于消費互聯(lián)網(wǎng)場景的BAT，其能夠快速地滲透到企業(yè)的業(yè)務(wù)層。

具體來看，浪潮于2010年就宣布由傳統(tǒng)的IT產(chǎn)品、方案提供商向云計算、大數(shù)據(jù)運營服務(wù)商轉(zhuǎn)型的云計算戰(zhàn)略1.0，這一時期，浪潮還推出了國內(nèi)第一個“政務(wù)云”概念。因為有著多年的企業(yè)信息化經(jīng)驗，浪潮對政務(wù)云市場的理解有著較強的優(yōu)勢，所以公司以此為基點，逐步向“政務(wù)云”+“企業(yè)云”方向滲透。

華為可以說是起了個大早趕了個晚集。公司2007年就開始涉足云計算，可是到2010年才發(fā)布以云計算為核心的“云帆計劃”，在此后的幾年里，華為云一直“停滯不前”，在業(yè)內(nèi)的存在感并不強。直到2015年，華為才正式高調(diào)宣布進入公有云市場，2017年云業(yè)務(wù)部門Cloud BU正式成立。巨頭終歸是巨頭，依托多年在服務(wù)器、存儲等方面優(yōu)勢，華為云不鳴則已一鳴驚人，這是后話。

總之，在云計算跑馬圈地的初立時期，各個大廠都嗅到了前所未有的機遇。除了以上的巨頭，諸如盛大云、美團云、中興云、蘇寧云、京東云、360云、金山云、金蝶云、新浪云等也都相繼建立，試圖在風(fēng)云變幻的云計算市場闖出一片天地。

03、新秀崛起，資本進場

2009年1月，盛大網(wǎng)絡(luò)累計注冊用戶數(shù)超8億，游戲生意如日中天。這一年，盛大老板陳天橋找到剛從騰訊離職的季昕華，希望他能加盟盛大研究云計算平臺：“我已經(jīng)完成了‘King’的目標(biāo)，下一個目標(biāo)是成為‘King Maker’”，季昕華動心了。

當(dāng)時的季昕華只有30歲，但在科技圈已是傳奇式人物。在此之前，他曾是一名互聯(lián)網(wǎng)“白帽黑客”，創(chuàng)辦過“阿拉上?！秉c評網(wǎng)、4E 網(wǎng)站、安全公司等，后被華為收編為“正規(guī)軍”，擔(dān)任華為的安全團隊負(fù)責(zé)人。2004年，在騰訊CTO張志東的邀請下，季昕華又轉(zhuǎn)戰(zhàn)鵝廠，成為眾多“馬化騰背后男人”中的一位。

多年以后，面對江河日下的盛大網(wǎng)絡(luò)，陳天橋想必定會感慨萬千。季昕華是毋庸置疑的計算機天才，在云計算領(lǐng)域更是出類拔萃，但盛大云最終沒能成為其作為“King Maker”的理想地——2012年，季昕華又從盛大離職，和好友莫顯峰、華琨一起創(chuàng)立了自己的云計算公司UCloud。

在巨頭林立、神仙打架的云計算世界里，UCloud并不是一朵亮眼的云，但卻代表了一股不容忽視的新興力量。

從宏觀形勢看，季昕華all in云端，離不開其超出一般人的行業(yè)洞察力，從后來的結(jié)果看，他也的確賭對了中國云計算發(fā)展的黃金十年。然而從盛大云出走到UCloud創(chuàng)立，這位技術(shù)大神一路走來卻并非期待中那么順利，因為從一開始，UCloud就陷入了巨頭的包圍之中。

作為未來IT行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，云計算是一門重資產(chǎn)、長周期的生意，在一般人的認(rèn)識里，只有巨頭才有實力和資格去做，它們有集團資源的庇護，僅憑自家生態(tài)內(nèi)的業(yè)務(wù)就能過得很好。相對而言，UCloud這樣的創(chuàng)業(yè)公司，無論是品牌知名度還是資金實力，都沒有明顯優(yōu)勢。

據(jù)季昕華回憶，在UCloud成立初期，團隊既無背景又無資金，見過不下一千個天使投資人，但還是“知音難覓”。無奈，季昕華只得賣掉房子籌來400萬創(chuàng)業(yè)資金，公司才得以經(jīng)營下去。

幸運的是，作為最早一批創(chuàng)業(yè)型云計算公司，UCloud恰逢趕上了國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)的集中爆發(fā)期，從2013年逐漸火熱的移動游戲，到后來電商、O2O、在線直播、互聯(lián)網(wǎng)金融等移動互聯(lián)網(wǎng)的各個風(fēng)口，基本上都沒有錯過。這是UCloud在巨頭圍剿中能夠發(fā)展下來的良好外部條件。

在UCloud創(chuàng)立前后，另外兩家需要提及的云計算公司七牛云和青云（QingCloud）也都相繼成立。青云的創(chuàng)始人名叫黃允松，之前在IBM中國軟件開發(fā)實驗室工作近10年；七牛云的創(chuàng)始人兼CEO許式偉，與季昕華一樣有“出逃”盛大云的經(jīng)歷。

與UCloud相當(dāng)?shù)某闪r間、相似的創(chuàng)始人背景、相同的市場環(huán)境，意味著這兩家公司與UCloud一樣會遇到資金窘境、巨頭壓力以及市場迷茫的困擾。如何在夾縫中獲得生存空間？這些獨立云平臺們選擇因地制宜進行差異化突圍。

首先，UCloud同巨頭們死磕公有云市場，把重心放在了游戲領(lǐng)域的數(shù)據(jù)服務(wù)；青云選擇公有云、私有云雙花齊開，從主攻金融到逐漸滲透到零售、能源、政務(wù)等領(lǐng)域；七牛云的定位是打造一站式數(shù)據(jù)管理的云平臺，憑借直播、短視頻的火熱成功“出圈”。

事實上，巨大市場前景的誘惑，吸引的創(chuàng)業(yè)公司遠(yuǎn)不止以上幾家。例如，天云科技、友友天宇、天潤融通、云立方、天維信通、天睿共享、中云網(wǎng)絡(luò)等在2011年就已入駐北京云基地；而后，數(shù)夢工場、白山云等后起之秀也先后成立。資本市場對云計算的關(guān)注開始持續(xù)升高，經(jīng)緯中國、啟明創(chuàng)投、IDG、元禾控股、中金甲子等投資機構(gòu)接連入場，企業(yè)融資消息不斷。

以白山云為例，這家成立于2015年的年輕創(chuàng)業(yè)公司，由于趕上云后市場的紅利期以及資本市場的爆發(fā)期，在云計算領(lǐng)域迅速崛起。公司以數(shù)據(jù)內(nèi)容為切入點，為企業(yè)客戶提供中立的基礎(chǔ)設(shè)施、云原生安全、開發(fā)者引擎等產(chǎn)品及服務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的邊緣云服務(wù)商。從2015年4月成立到2016年底，僅僅一年半的時間，白山云就先后獲得阿爾法公社、融璽創(chuàng)投、火山石資本、銀河資本等多家機構(gòu)的5輪融資，融資金額達(dá)數(shù)億元人民幣。

進入2017年，云計算市場引起了資本的狂歡，僅當(dāng)年上半年就有十多家公司獲得融資，規(guī)模超50億元，其中包括UCloud 9.6億元的D輪以及青云10.8億元的D輪。2018年，金山云獲得了7.2億美元的D輪融資，白山云分別完成了3.3億元的C輪融資和2.4億元的C+輪融資，華云數(shù)據(jù)獲得Pre-IPO輪10億元融資……漸漸地，中立云平臺出現(xiàn)了不少獨角獸企業(yè)，開始把目光瞄向了二級市場。

可以說，創(chuàng)業(yè)型公司的出現(xiàn)，讓大廠林立的云計算市場有了新的可能，它起碼能證明，云計算并非絕對的巨頭游戲，基于中立、專注和靈活性優(yōu)勢，中小型云平臺也完全可以生存下來。當(dāng)然，在這個弱肉強食的商業(yè)社會里，任何云計算平臺都不能保證能獨善其身，因為一場更加激烈的戰(zhàn)爭已經(jīng)開始打響。

04、戰(zhàn)爭打響，二馬爭鋒

一邊是政策利好，一邊是市場風(fēng)口，行業(yè)競爭也變得越來越激烈。2013年前后，國內(nèi)各路云計算玩家已經(jīng)基本上集結(jié)完畢，互聯(lián)網(wǎng)大廠、傳統(tǒng)IT巨頭、三大電信運營商、創(chuàng)業(yè)新貴們摩拳擦掌、躍躍欲試，而此時他們面前還有一個更強大的敵人：海外云計算巨頭。

事實上，在中國公司跑馬圈地之時，美國科技巨頭已經(jīng)在云計算領(lǐng)域耕耘數(shù)年。1996年，Compaq公司（后被惠普收購）就提出了云計算概念；2006年，亞馬遜推出AWS（彈性計算云服務(wù)），標(biāo)志著云計算作為新的商業(yè)模式正式誕生；到了阿里云成立前的2008年，亞馬遜、谷歌、微軟等巨頭均已經(jīng)架構(gòu)起自己的云服務(wù)平臺。這其中，亞馬遜AWS更是行業(yè)絕對的引領(lǐng)者。

看到了中國市場的絕好前景，美國云計算公司開始強勢入局。2013年5月，微軟宣布其云計算操作系統(tǒng)Windows Azure正式落地中國；2013年12月，亞馬遜AWS宣布通過采用“前店后廠”模式進入中國市場；隨后，IBM宣布將其最先進的云架構(gòu)技術(shù)SCE+引入中國……國內(nèi)公司們開始感受到一股強烈的“列強入侵”壓力。

不過好在，外來的和尚并未念好經(jīng)。一方面是“水土不服”，更大的原因在于“斯諾登事件”后國內(nèi)的強監(jiān)管政策，外資云服務(wù)商要想獲得國內(nèi)“牌照”困難重重，微軟、AWS、IBM們不得不選擇與國內(nèi)IDC服務(wù)商合作的方式曲線入華。以微軟為例，Azure要想在中國開展云服務(wù)，需要在美國服務(wù)器上構(gòu)建一份后通過跳板機復(fù)制到中國的服務(wù)器上，最后才能啟動發(fā)布流程。

總的來看，在國際市場無往不利的美國云計算巨頭，在遙遠(yuǎn)的東方碰了一鼻子灰，中國云計算市場上的主角，依然是中國云計算公司。并且讓太多人意外的是，國內(nèi)云玩家之間的較量，是以集體向海外云計算公司降價示威的方式正式打響的。

2013年12月18日，在亞馬遜AWS宣布向中國地區(qū)推出公有云計算平臺的當(dāng)天，國內(nèi)云計算公司進行了大規(guī)模促銷活動。先是阿里云宣布云服務(wù)器ECS、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫RDS、開放存儲OSS價格全面下調(diào)，最高降幅高達(dá)50%；緊跟著騰訊宣布云數(shù)據(jù)庫禮包免費送、注冊送千元代金券，帶寬、云服務(wù)器等服務(wù)全場6折；金山云當(dāng)天上線“金山云礦機”，用戶注冊金山云之后就可以租用“天蝎云平臺”實現(xiàn)零硬件、零電費以及全自動挖礦。

這一期間，阿里憑借其在公有云上先聲奪人的優(yōu)勢，以及云市場爆發(fā)式增長的機遇，迅速登上中國云計算市場金字塔的頂尖。阿里身后，騰訊、華為、中國電信、金山、百度等巨頭也窮追不舍，大有諸侯爭霸之勢。值得一提的是，入場并不算早的騰訊云，因為龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及在B端上的深耕，已經(jīng)成為阿里云最大的競爭對手。從2014年開始，降價搶市場是兩家平臺競爭的主要套路，也是整個云計算領(lǐng)域的經(jīng)典名場面。

2014年3、4月份，阿里云宣布將云服務(wù)器、云儲存和云數(shù)據(jù)庫價格全面大幅下調(diào)，其中11款降價的ECS云服務(wù)器中最高幅度達(dá)30%，用戶使用較多的0-500G一檔直減42%；5月，騰訊云緊跟阿里云步伐，宣布云服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫全線降價，降幅高達(dá)53%，其中云服務(wù)器更將低至3折。

2015年1月15日，阿里云宣布“不收一分錢”與12306合作，為12306系統(tǒng)承擔(dān)75%的流量，打下了業(yè)內(nèi)最值錢的廣告；1月18日，騰訊云在渠道伙伴大會上宣布滴滴成為其代表性客戶，并表示滴滴已經(jīng)把業(yè)務(wù)遷移至騰訊云，云系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性成為滴滴在補貼大戰(zhàn)中勝出的重要因素。

2016年10月，阿里在杭州舉行的云棲大會上宣布，中國區(qū)云產(chǎn)品價格全線下調(diào)，核心云產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。據(jù)統(tǒng)計，整個2016年財年，阿里云一共下調(diào)價格將近20次。為了給對手“還以顏色”，2016年11月，騰訊云宣布旗下四大核心產(chǎn)品全面調(diào)價，最大降幅3折，成為其史上力度最大的一次調(diào)價。

2017年3月的深圳云棲大會上，阿里云宣布核心產(chǎn)品CDN再次降價，降幅最高可達(dá)35%，流量單價最低只需0.17元/GB，幾乎擊穿行業(yè)底線；11月的廣州云棲大會上，阿里云CDN價格又一次下調(diào)，其中，CDN降幅25%后，帶寬單價最低只需16.2元/Mbps/月。再看騰訊云，2017年3月開出一分錢來競標(biāo)廈門市信息中心外網(wǎng)云服務(wù)，直接將對手置于焦慮尷尬的境地，11月29日，騰訊緊隨阿里云身后，宣布CDN價格再次降低47%……

當(dāng)年，王老吉與加多寶掐架，和其正倒下了；蘋果和三星大戰(zhàn)，諾基亞沒落了；美團和餓了么競爭，百度外賣消失了……伴隨著阿里云與騰訊云的激戰(zhàn)，兩家公司逐漸站穩(wěn)行業(yè)頭部。2018年資料顯示，阿里云以40.5%的市場份額繼續(xù)保持其領(lǐng)先地位，騰訊云緊追其后，市場份額占據(jù)15.3%，并成為亞太市場增速第一的云平臺。而不管是電信運營商還是IT供應(yīng)商的云玩家，盡管各個實力不俗，但在價格戰(zhàn)的沖擊下都似乎淪為了配角。

05、格局初定，強者恒強

美國學(xué)者羅伯特·莫頓(Robert K. Merton)在1968年提出過一種論斷：“相對于那些不知名的研究者，聲名顯赫的科學(xué)家通常得到更多的聲望，即使他們的成就是相似的”。這種普遍的社會現(xiàn)象，后經(jīng)經(jīng)濟學(xué)家、心理學(xué)家以及教育學(xué)家們的整理，成了人們耳熟能詳?shù)摹榜R太效應(yīng)”。

2020年1月，蘇寧官方發(fā)公告稱，因業(yè)務(wù)調(diào)整，蘇寧云商城停止銷售服務(wù)，并將于4月底正式停止運營；緊接著，美團云也對外發(fā)布公告，表示其公有云平臺將于5月底停止對用戶的服務(wù)與支持，并回收資源。

很明顯，國內(nèi)云計算市場已經(jīng)走過了千帆競渡的混亂時代，伴隨著行業(yè)洗牌加速，阿里云、騰訊云等頭部玩家愈發(fā)強勢，而中小型云服務(wù)商則是愈發(fā)艱難，在大浪淘沙中逐漸消弭。馬太效應(yīng)之下，強者愈強，云計算市場的集中度越來越高。

根據(jù)IDC在2019年發(fā)布的跟蹤報告，2019上半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模達(dá)到54.2億美元，從IaaS+PaaS市場來看，阿里、騰訊、AWS、中國電信、華為分列前5名，共占據(jù)74%的市場份額。根據(jù)Canalys最新發(fā)布的報告，2021年Q1，我國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到60億美元，較上年同期增長55%，阿里云、華為云、騰訊云與百度智能云作為四大巨頭，共占據(jù)國內(nèi)超八成的份額。

具體來看，阿里云憑借先發(fā)優(yōu)勢，經(jīng)過多年技術(shù)積累與市場拓展，率先跑通了商業(yè)化，在金融、制造、交通、醫(yī)療、政務(wù)、電信、能源等眾多領(lǐng)域均處于領(lǐng)先地位，市場份額連續(xù)5年穩(wěn)居國內(nèi)第一，合作伙伴業(yè)務(wù)連續(xù)三年增長超100%。2021年第一季度占全國40%的市場份額，2018年成為全球三大公有云服務(wù)商，服務(wù)區(qū)域覆蓋中國、美國、歐洲、中東、澳大利亞、日本等多個國家和地區(qū)。

而阿里云的最大對手騰訊云，近年來一直以接近全國20%的市場份額位列全國第二；2018年9月30日，騰訊召開第三次組織架構(gòu)調(diào)整，云業(yè)務(wù)被全面激活。但由于華為、百度等競爭對手的追趕，騰訊云的市場份額被擠壓，目前已經(jīng)被華為反超，居于全國第三位。根據(jù)Canalys最新數(shù)據(jù)，2021年第一季度騰訊云占全國的市場份額為13.7%。

再說華為云，盡管起步較晚，其真正開始發(fā)力是在2017年云業(yè)務(wù)部門Cloud BU成立之后，但因為背靠強大的集團力量，如今已經(jīng)實現(xiàn)彎道超車。截至2020年底，華為云上線超200個云服務(wù)，覆蓋了laaS、PaaS、AI、IOT等各個領(lǐng)域。根據(jù)Canalys的最新數(shù)據(jù)，2021年第一季度華為云占全國的市場份額為19.7%，季度漲幅同比增長116%。

“新瓶舊酒論”一度成為業(yè)內(nèi)笑談，但憑借“云智一體”的獨特競爭優(yōu)勢，幾近淡出“BAT”陣營的百度在云計算領(lǐng)域總算扳回一局。與華為云一樣，百度云也是一名“后來者”，差異化上，平臺主推大數(shù)據(jù)分析和AI能力輸出，在智慧金融、智慧醫(yī)療、智能制造等領(lǐng)域表現(xiàn)突出。據(jù)IDC報告，2020年中國AI公有云服務(wù)整體市場24. 1 億元人民幣，百度智能云處于該領(lǐng)域的第一。

面對大批競爭者，三大運營近年來也在著力通過“云網(wǎng)融合”鞏固自身優(yōu)勢。其中，中國電信天翼云確立“2+4+31+X+O”的資源布局，中國移動實施云改戰(zhàn)略打造“N+31+X”的布局，中國聯(lián)通升級沃云戰(zhàn)略推出“31411+N工程”。總的來看，三家之中電信天翼云表現(xiàn)相對突出，目前在國內(nèi)混合云市場、全球運營商云市場以及IDC業(yè)務(wù)國內(nèi)綜合排名均為第一。不過，在IT以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的沖擊下，運營商云所占份額并不太高，如何在5G時代實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破，也成了三巨頭面臨的最大難題。

對于獨立云公司而言，當(dāng)下可謂有喜有憂。2020年1月，UCloud正式在上交所科創(chuàng)板掛牌上市，成為“中國云計算第一股”；2021年3月，青云科技宣布正式登陸科創(chuàng)板，被稱為國內(nèi)云計算市場的“混合云第一股”。不過從兩家公司的市場表現(xiàn)看，UCloud上市一年市值縮水近半；青云科技因“毛利率低”“現(xiàn)金流緊張”問題而面臨諸多挑戰(zhàn)，未來發(fā)展形勢不容樂觀。

伴隨著市場格局的初步穩(wěn)定，云計算的發(fā)展進入了新一輪的技術(shù)轉(zhuǎn)折期。目前而言，底層IaaS和PaaS市場已經(jīng)日漸成熟，而企業(yè)級SaaS服務(wù)市場則將迎來新的爆發(fā)式增長。作為云服務(wù)中最上層、最直面用戶的一環(huán)，SaaS賽道需求旺盛，其產(chǎn)品也逐漸多樣化和個性化 。如今，以用友、金蝶、微盟、有贊、銷售易等為代表的SaaS服務(wù)商在各細(xì)分領(lǐng)域已嶄露頭角，云計算戰(zhàn)場上的新混戰(zhàn)也即將開始。

從微機時代到互聯(lián)網(wǎng)時代，再到移動互聯(lián)網(wǎng)時代，中國科技公司正一步步追平與美國巨頭的差距。云計算時代，我們在完成“自家建設(shè)”的同時，與國際巨頭也有了正面同臺競技的資格與實力，在全球企業(yè)全面上云的大趨勢下，中國云計算公司能否打敗強敵實現(xiàn)徹底的彎道超車，我們且拭目以待。

烽巢網(wǎng)注：本文來源于微信公眾號 節(jié)點財經(jīng)，作者：威廉