4月15日,攜程于近日向美國證監(jiān)會(SEC)提交了2016年年度報告,其中披露了攜程的最新股權結構,以及近年來的重大的投資和并購活動。
百度仍為攜程最大股東
2015年,攜程與百度達成換股交易,控股去哪兒,交易完成后,百度成為攜程最大股東。去年的年報數(shù)據(jù)顯示,百度持有12,480,233.5股,持股比例為21.6%。
2016年年報顯示,目前,百度仍為攜程最大股東,持有攜程20.1%的股份,但與2015年相比,持股比例略有下降。
在董事及管理層中,梁建章持股最多,為1.6%,其次為CEO孫潔,持有1.2%的股份(與2015年相比持股比例略有下降),范敏也為大的個人股東,持有攜程1%的股份,沈南鵬由于持股未超過1%,因此未披露具體股份數(shù)。加上其他董事及高管層的個人持股,攜程董事及管理層共持有4.1%的股份。
但持股比例下降這并非意味著百度或者孫潔減持。因為根據(jù)攜程年報,總發(fā)行普通股從2015年的約5780萬上升到2016年的6540萬,因此,不管是百度還是孫潔,他們的實際持股數(shù)根據(jù)年報披露都是增加的,只是由于總股數(shù)增加,占比被攤薄了。
年報披露百度截至2016年3月31日持有12,480,233.5普通股;2017年2月28日持有13,144,917.5股。
財報中還披露了攜程近年來的重大的投資和并購活動。
其中包括,2014年攜程向途牛投資3000萬美元,2015年再度投資約2000萬美元,購買途牛A類普通股,至2016年年底攜程持有途牛約4%的股份。
2015年1月攜程完成對英國Travelfusion公司主要股權的收購,這家公司是英國領先的在線低成本航空內容整合平臺和直連GDS解決方案供應商。
2015年攜程從Expedia等股東手中收購藝龍的股權,以4.22億美元購買了藝龍約38%的股權。2015年8月攜程與騰訊公司共同參與藝龍私有化,并成為藝龍母公司China E-dragon Holdings的股東。隨著這項交易的完成,攜程成藝龍的最大股東,持股比例為37.6%
2015年10月藝龍與百度完成換股,攜程從百度獲得了去哪兒的178702519股A類普通股和11450000股B類普通股,攜程擁有了去哪兒網(wǎng)約45%的投票權,而百度擁有攜程普通股可代表約25%的投票權。
2015年底至2016年初,攜程通過有限合伙及其他融資協(xié)議,投資幾家專注投資中國企業(yè)的非美國投資機構。至2016年底,攜程共計發(fā)行了620萬股普通股并向其中部分公司投資了約13億美元。
2016年1月攜程向印度最大的在線旅行公司MakeMyTrip注資1.8億美元,加上其他可轉換債券,攜程獲得MakeMyTrip公司的26.6%的股票。2016年10月MakeMyTrip與印度Ibibo公司合并,攜程將所有可轉換債券轉化為MakeMyTrip的普通股,獲得其合并后公司的10%的股權。
2016年4月,攜程宣布與中國東航達成戰(zhàn)略合作,攜程以30億元參與認購東航股份非公開發(fā)行的約4.66億股A股股票。此外,攜程可以在未來進一步投資收購東航約10%的股份,并在東航董事會任命一名代表。
2016年12月,攜程以12億英鎊現(xiàn)金及2億英鎊股票收購了英國旅行搜索網(wǎng)站天巡(Skyscanner)。收購完成后,天巡公司的原有管理層繼續(xù)獨立運營天巡公司。
攜程在年報中透露,一直以來,攜程都在有選擇的投資或收購對自身具有互補價值的業(yè)務,未來也將會持續(xù)這么做。
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