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根據(jù)《2018年中國寵物行業(yè)白皮書》，2018年中國寵物市場（犬貓）規(guī)模已達1708億。其中，寵物商品消費為主要支出，狗商品消費金額占比72%，服務占比28%，貓商品消費金額占比82%，服務占比12%，商品消費又以主糧消費為主，其次是零食與用品；而服務消費中占大頭的是醫(yī)療項目。
值得一提的是，曾經(jīng)備受矚目的寵物智能設(shè)備在犬貓市場消費結(jié)構(gòu)中所占比例分別是9%和11.7%，均處于墊底位置。曾經(jīng)被認定為風口的寵物智能設(shè)備何以淪落至此？
主糧領(lǐng)域發(fā)展趨緩，細分領(lǐng)域潛力巨大
寵物智能設(shè)備為何增長緩慢，還得從國內(nèi)寵物行業(yè)的發(fā)展談起。
寵物行業(yè)指的是食品、醫(yī)療、服裝等所有與寵物有關(guān)的行業(yè)，是個十分廣泛的范圍。但中國寵物行業(yè)可以分為兩大范圍，一是寵物產(chǎn)品，一是寵物服務。其中，寵物產(chǎn)品包括主糧、零食、清潔用品、玩具等，寵物服務主要是醫(yī)療、美容等方面。
就目前來說，全球?qū)櫸锸袌鲈谶^去的8年里一直保持著5%左右的同比增速，呈現(xiàn)出“發(fā)達國家穩(wěn)步增長，新興市場爆發(fā)前進”的特點，這一特點在行業(yè)產(chǎn)值分布上表現(xiàn)為“北美地區(qū)規(guī)模最大，亞太地區(qū)增長空間最廣”。
具體說來，占比最高的是北美地區(qū)，有著全球?qū)櫸锷唐肥袌?4%的份額，其中美國是全球最大、最成熟的寵物消費市場，寵物產(chǎn)業(yè)最高。占比最低的是澳洲，僅有3%的份額。而作為“潛力股”的亞太地區(qū)占比為11%，其潛力來源于該地區(qū)的人口紅利優(yōu)勢和高速發(fā)展的經(jīng)濟。中國作為亞太地區(qū)國家中的一員，同時占據(jù)人口與經(jīng)濟兩大優(yōu)勢，未來寵物市場潛力巨大。
一直以來，國內(nèi)寵物行業(yè)就流傳著這樣的說法：“中國寵物經(jīng)濟快速發(fā)展的主要動力是日益增長的空巢老人與空巢青年所帶來的大量情感陪伴需求”，但筆者認為最根本的動力還是我國快速發(fā)展的經(jīng)濟。
根據(jù)美國勞工統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，退休前人均寵物花費隨著年齡增長而增加，但退休后平均支出會有明顯下降。而中國農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)學院的資料則指出，當一個國家的人均GDP達到8000美元，寵物產(chǎn)業(yè)就會進入高速發(fā)展階段。
并且，隨著寵物角色從“看家護院者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒楦信阕o者”，其相關(guān)產(chǎn)品的高端特征愈來愈明顯，相應的的支出也有明顯增加，進一步證明了經(jīng)濟發(fā)展在行業(yè)推動上的重要作用，同時凸顯了國內(nèi)未來寵物行業(yè)的巨大潛力。
不過即便行業(yè)未來潛力巨大，發(fā)展前景良好，國內(nèi)寵物行業(yè)也有著明顯缺陷。首當其沖的是國內(nèi)過低的人均寵物保有量和有寵家庭數(shù)量限制了行業(yè)發(fā)展。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2017年中國寵物數(shù)量由2010年的9691萬只大幅增長至1.68億只，有寵家庭占比提升至17%，但與美國高達68%的有寵家庭占比相比，仍有巨大的提升空間。
其次，是國內(nèi)過低的寵物消費滲透率導致行業(yè)客單價偏低。目前國內(nèi)寵物相關(guān)消費的大頭依舊是食品類，主要原因是國人日漸提高的科學喂養(yǎng)意識使得國內(nèi)寵物食糧類發(fā)展迅速、滲透最高，但寵物養(yǎng)護、智能設(shè)備等細分領(lǐng)域依舊處于“半開發(fā)”狀態(tài)，不僅導致寵物消費依舊集中于糧食、醫(yī)療等剛需類領(lǐng)域，也使得寵物年均消費低于標準，行業(yè)發(fā)展受限。
兩大缺陷日益明顯使得行業(yè)增長趨緩，發(fā)展進入瓶頸期，此時如何開發(fā)細分領(lǐng)域成了解決問題的關(guān)鍵。由此，行業(yè)中零食、美容、洗護產(chǎn)品、智能設(shè)備等領(lǐng)域開始興盛，市場又一次繁榮起來，尤其是智能設(shè)備領(lǐng)域，不僅出現(xiàn)了眾多專門經(jīng)營智能設(shè)備的企業(yè)，更有老牌企業(yè)如三星、松下等跨界經(jīng)營。
代工廠與細分龍頭齊飛，共長寵物智能設(shè)備市場
在寵物食品領(lǐng)域與其他細分領(lǐng)域飛速發(fā)展時，科學飼養(yǎng)寵物觀念在中國愈加普及，國內(nèi)寵物行業(yè)市場空間進一步擴大。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，中國未來3-5年寵物行業(yè)將繼續(xù)維持20%以上的增長，到2022年市場規(guī)模有望突破2500億元。
在國內(nèi)寵物行業(yè)未來確定性增長、而食糧領(lǐng)域發(fā)展飽和的情況下，留有大片空白的其他細分領(lǐng)域如醫(yī)療、美容、保險等成了新的資本“寵兒”，其中較為突出的是寵物智能設(shè)備領(lǐng)域。此領(lǐng)域中較受青睞的是兩種“人”：
一是靠寵物食糧發(fā)家、已先一步進入企業(yè)生態(tài)圈建設(shè)的ODM、OEM等“老人”。
我們知道，歐美寵物市場各方面均領(lǐng)先中國，而國內(nèi)已經(jīng)切入國外大牌供應鏈的ODM、OEM等企業(yè)在產(chǎn)品上是達到了國外成熟市場標準的。由此，在中國寵物市場飛速發(fā)展的時代，這些企業(yè)可以借助本土優(yōu)勢，憑借自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，開拓市場、推廣品牌。
不僅如此，在現(xiàn)今火熱的“國貨”浪潮下，這些外售轉(zhuǎn)內(nèi)銷的代工企業(yè)，除了可以憑借產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢在國內(nèi)寵物市場中搶占份額外，還可以加快以成本優(yōu)勢蠶食國際大牌在國內(nèi)的市場份額。內(nèi)外雙輪驅(qū)動下，企業(yè)未來發(fā)展前景甚好。
此中的主要代表為佩蒂與中寵。有著“寵物食品第一股”之稱的佩蒂于2017年7月于深交所上市，而同樣主營寵物食品的中寵緊跟其后于2017年8月上市。首先上市的佩蒂，主打?qū)櫸镆z用品，并逐步發(fā)展寵物營養(yǎng)保健型、功能型寵物休閑食品。佩蒂2018年三季報顯示，前三季度總營收6.10億元，同比增長44.11%。
目前，佩蒂的主要業(yè)務仍是以O(shè)DM為主，客戶多為國際知名寵物產(chǎn)品品牌商，還與英國寵物用品經(jīng)銷ARMITAGES、沃爾瑪?shù)却笮土闶鄢?、綜合性寵物服務公司PetSmart等合作密切，公司ODM產(chǎn)品市場率不斷提高。除此之外，公司還特別注重自主品牌的建立，目前已有“CPeT”、“貝家”、“禾仕嘉/HEHGUARD”等國內(nèi)外品牌，其中“CPeT”早在2012年時就獲得“中國馳名商標”的稱號。
另外值得注意的是佩蒂境外子公司的發(fā)展，其先后在越南、新西蘭等地設(shè)立境外生產(chǎn)基地，收購國外寵物用品公司，其中位于越南的“好嚼”2018年上半年凈利潤3090.98萬元，已成為“佩蒂”的重要生產(chǎn)基地，是公司產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要一環(huán)，由此企業(yè)在縱向延長產(chǎn)業(yè)鏈、橫向拓寬產(chǎn)品品類、打造寵物經(jīng)濟生態(tài)圈的道路上飛速前進。
再說佩蒂的老朋友中寵，作為國內(nèi)寵物食品OEM龍頭企業(yè)，其主要從事犬貓主食和零食的研發(fā)、銷售，2018年前三季度總營收10.10億元，同比增長39.07%，旗下品牌“頑皮”是國內(nèi)寵物零食行業(yè)第一個榮膺“馳名商標”的品牌。與佩蒂發(fā)展模式相近，二者都是以“兩條腿走路”的形式進行產(chǎn)業(yè)布局，外售不斷的同時發(fā)展自有品牌，利用自身優(yōu)勢在國內(nèi)寵物市場發(fā)展初期階段迅速搶占市場份額。
二是行業(yè)內(nèi)專門以寵物智能設(shè)備為主營業(yè)務的“新人”。
先說中國首家寵物智能概念公司多尼斯。
多尼斯的前身是一家專做寵物牽引繩的代工廠企業(yè)，2012年在軍民融合的戰(zhàn)略背景下，與中國航天科技集團合作，耗時四年，率先推出了新一代寵物智能產(chǎn)品——智能項圈。此后，多尼斯以智能項圈為基礎(chǔ)，大力發(fā)展寵物智能設(shè)備，產(chǎn)品涉及狗籠、喂養(yǎng)器、飲水機和玩具等，率先進行“寵物智能生態(tài)圈”的建設(shè)，并于去年年底在美國達納斯克上市，成為全球?qū)櫸镄袠I(yè)首家牽引類上市企業(yè)。
上市后，多尼斯依舊致力于寵物智能設(shè)備的開發(fā)，目前已完成寵伴機器人、智能攝像逗寵器等多款智能產(chǎn)品，截至2018年年底，企業(yè)新申請和已取得的專利已突破150項。但多尼斯并不僅僅滿足于寵物智能設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)展。
從多尼斯今年8月的新品發(fā)布會上發(fā)布的產(chǎn)品來看，如今的多尼斯已是集寵物智能、牽引和洗護為一身的上市公司，“寵物智能生態(tài)圈的建設(shè)更進一步”。不僅如此，多尼斯還宣布即將進軍寵物保健板塊，未來公司將形成“4+1”的生態(tài)模式。
時間退回到2017年12月，當多尼斯在國外高調(diào)上市時，另一名玩家小佩（Petkit）正在國內(nèi)低調(diào)進行B輪融資。
成立于2015年，專門設(shè)計、制造寵物智能產(chǎn)品的公司的小佩網(wǎng)絡科技（上海）有限公司，同樣致力于寵物智能設(shè)備領(lǐng)域，實力不容小覷——2016年，多尼斯推出了首款智能產(chǎn)品即智能項圈時，小佩有三款產(chǎn)品獲得了紅點設(shè)計大獎。
不同于以寵物智能產(chǎn)品為核心、延伸發(fā)展其他相關(guān)產(chǎn)品的多尼斯，小佩更“垂直”些，專注于寵物智能設(shè)備的研發(fā)。同時，小佩在今年還開展了線下門店的開設(shè)戰(zhàn)略。據(jù)悉，小佩線下店均采用自研SaaS管理系統(tǒng)，運營上模仿了Apple Store。
除此之外，由明星“背書”的寵物智能公司有寵集團、主打與安防巨頭海康螢石合作的霍曼科技、以GPS定位為核心的智寵家也在市場中占據(jù)著不小份額，寵物智能設(shè)備行業(yè)一派繁榮。但這繁榮的背后，卻一度面臨著行業(yè)市場份額增長過慢、市場消費占比過低的尷尬。
寵物智能設(shè)備領(lǐng)域雷聲大、雨點小
數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)寵物智能設(shè)備消費占比在2016年時是7.57%，今年犬貓市場消費結(jié)構(gòu)中智能設(shè)備所占比例分別是9%和11.7%。從數(shù)據(jù)上看行業(yè)沒有退步，但令人感到疑惑的是，對于得到資本青睞的寵物智能設(shè)備領(lǐng)域來說，前三年本應是行業(yè)發(fā)展黃金期，為何增長如此緩慢？
總結(jié)起來，主要有兩方面的原因：一方面是國內(nèi)市場起步較晚與國民寵物消費觀相對落后，另一方面是硬件產(chǎn)品沒有突破。雖然經(jīng)濟發(fā)展才是推動寵物產(chǎn)品增長的根本動力，但目前行業(yè)中產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、部分設(shè)備過于雞肋等問題也不容小覷。
在硬件方面，市面上有關(guān)寵物飲食的智能設(shè)備無一例外都是從定時定量、寵糧保鮮、遠程監(jiān)控等角度入手，甚至產(chǎn)品在造型上都無大區(qū)別，典型代表如派旺喂食系列產(chǎn)品與小佩的智能喂食器。再說保障寵物安全的產(chǎn)品，主要以具有GPS定位功能的智能項圈類產(chǎn)品為主，輔以健康監(jiān)測功能，全方位掌控寵物行動與狀態(tài)，此方面的主要代表企業(yè)是多尼斯、有寵貝貝與智寵家。
行產(chǎn)品整體上無大突破，多數(shù)產(chǎn)品難以形成硬性需求。換句話說，盡管國內(nèi)市場發(fā)展較快，但仍舊處于消費引導期，如何引導消費者進行寵物智能產(chǎn)品選擇成了解決問題的關(guān)鍵。
除此之外，各。由于其他行業(yè)通過建設(shè)“社區(qū)”而反推動企業(yè)發(fā)展的例子比比皆是，導致從業(yè)者覺得寵物智能設(shè)備這個相對高端的領(lǐng)域不“跟跟風”好像就沒有出路一般，在布局智能設(shè)備領(lǐng)域時都離不開社區(qū)建設(shè)。
于是，個性化電商、寵物綜合平臺、娛樂社交等“軟件”紛紛面世，行業(yè)“軟、硬件”齊進，共同為市場份額的增長出力。然事與愿違，寵物智能設(shè)備在市場份額的提升上進展緩慢，曾經(jīng)風光無限的小佩和多尼斯們也不得不開始謀求新的出路。
綜上所述，國內(nèi)寵物市場良好的發(fā)展空間引得資本紛紛入駐行業(yè)，在寵物食糧類領(lǐng)域增長趨于飽和的情形下，醫(yī)療、美容、智能設(shè)備等細分領(lǐng)域成了新的關(guān)注熱點，其中以寵物智能設(shè)備較為熱門。但受相關(guān)產(chǎn)品的不足與仍未成熟的國內(nèi)市場環(huán)境影響，寵物智能設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展緩慢，行業(yè)仍面臨不少挑戰(zhàn)，期待未來國內(nèi)寵物智能設(shè)備的表現(xiàn)！
文/劉曠公眾號，ID：liukuang110，本文首發(fā)曠創(chuàng)投網(wǎng)
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