云是對網(wǎng)絡、互聯(lián)網(wǎng)一種挺有新意的比喻，但令人驚奇的是，以SaaS為代表的云服務技術，早在20世紀90年代末就已經(jīng)出現(xiàn)。技術出現(xiàn)的很早，不過直到2006年，亞馬遜推出AWS服務，才使得產(chǎn)業(yè)界，真正認識到云服務或者說云計算服務這種新IT服務模式的誕生。

經(jīng)過多年的發(fā)展，云服務相關技術和服務已經(jīng)相當成熟。但在整個云服務領域，市場較為集中，馬太效應凸顯。世界市場2016年之后，被亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云、谷歌云、IBM“五朵云”建立了穩(wěn)固的統(tǒng)治；中國暫時處在了阿里云、騰訊云、AWS、中國電信天翼云、金山云“五朵云”的籠罩之下，不過中國市場更有活力，存在更多的變數(shù)和可能性。

一、國際戰(zhàn)場：中美云巨頭對抗

云服務市場國際巨頭間的格局，大體維持在AWS確立了其先發(fā)優(yōu)勢的情況下，微軟、谷歌、IBM奮力追趕時的勢態(tài)。當前，AWS在國際市場上優(yōu)勢最大，2018年占全球公共云市場的40%以上。之后窮追不舍的微軟，市場份額在10%左右。最大的變數(shù)是來自國內(nèi)阿里云，其市場份額在2018年上半年超過IBM，位列全球第三 。而整個云服務市場的主要玩家，分別來自美國和中國。

美國玩家之間的恩怨情仇

在目前世界最大的“五朵云”中，AWS在2006年率先推出云服務，成為“第一個吃螃蟹的人”。谷歌和IBM同樣在2008年下場，但是由于對B端業(yè)務的理解能力相差較大，IBM很快奪取了AWS之外，最多的市場份額；反觀谷歌，很長時間內(nèi)，都遲遲無法厘清云計算的發(fā)展邏輯，一直在戰(zhàn)場之外打醬油。

現(xiàn)在的“二師兄”微軟，其實是“五朵云”中最晚進入戰(zhàn)場的新兵蛋子。在2014年之前，微軟被華爾街視為“生命周期走至后半程”，直到微軟Azure與原有產(chǎn)品線無縫融合，圍繞微軟龐大的用戶群體做文章，完成從單一賣產(chǎn)品到云生態(tài)體系的轉型，2015年之后又成功搶過了IBM云服務的第二把交椅，微軟才再度成為華爾街的寵兒，Azure被譽為“喚醒公主的王子”，微軟市值因此暴增4倍多，老樹開了新花。

微軟一套騷操作耍完，晃花了老伙計谷歌的眼睛，谷歌因此大受刺激。于是，2015年谷歌調(diào)整了組織架構，成立谷歌云事業(yè)部，聘請硅谷傳奇女性、VMwar創(chuàng)始人戴安·格林掌舵新部門，直接向CEO桑達爾·皮查伊回報工作。女將軍確實非常兇猛，通過對內(nèi)收購、整合補短板，對外上新打法，一套“組合拳”打下來，一年時間過去，就搶走了RackSpace第五的名頭，讓RackSpace從全球前五名服務商中消失。

比較奇妙，IBM和RackSpace這些美國的硬件類服務商們，在云端戰(zhàn)場上的表現(xiàn)，像是十足的“軟蛋”。先后被AWS、微軟、來自中國的阿里巴巴和谷歌這些軟件服務商吊起來打。

而且據(jù)高盛預計，2018年亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌占據(jù)了核心云計算市場約56%的份額，到2019年它們的份額將合計達到84%，IBM非常有可能會在2019年云服務商top5中消失，而替補它大概率就是另一家來自中國的云服務提供商——騰訊云。

中國玩家們的異軍突起

中國云計算被一些戴有色眼鏡的西方媒體稱為“世界秩序的攪局者”。拋開這個論斷的荒謬性不談，以這種思路來看2009年9月正式推出的阿里云，它也確實攪動了整個世界的云服務市場。2015年奪取了RackSpace的第四名，2018年上半年市場份額超過IBM，躋身世界前三。

阿里云的成功不單只是自己的成功，也在客觀上對國內(nèi)的市場進行了開拓，對云服務提供商們形成了刺激作用。在IDC的“2018年全球公有云IaaS服務商份額TOP10排名”中，阿里云、騰訊云、天翼云、金山云分列NO.3、NO.6、NO.7、NO.10，前十名中，有四名來自國內(nèi)。

其中騰訊云的全球IaaS市場份額也排到了第六名，與阿里云差了一個谷歌和一個IBM。但是相比阿里云在全球18個區(qū)域開放的服務；騰訊云在亞太、北美、歐洲等24個地區(qū)都建設了基礎設施，計劃在全球市場大力開拓。總的來說，國內(nèi)云服務商的業(yè)務重心依然是中國，但是對開拓海外市場，也都普遍抱有很高熱情。

中國云服務商們熱情很高，但云服務是資產(chǎn)與技術并重的行業(yè)，在這兩個方面，中國玩家們還沒有積累起多少優(yōu)勢，國際市場競爭不得不依靠價格戰(zhàn)，因此國內(nèi)玩家的盈利水平，普遍較低，甚至大部分都處于虧損狀態(tài)。

單就營收來算，2018年阿里云的營收為213億元，同期亞馬遜AWS的營收為1700億元，阿里云實現(xiàn)的營收僅為AWS的八分之一，而阿里云，是中國至今唯一實現(xiàn)盈利的云服務商。不過考慮到2015年胡曉明接手阿里云時，AWS的營收是阿里云的38倍，營收差距事實上是在不斷縮小的。

并且胡曉明在2018年曾說過：“我給自己定的目標是，未來三年，技術追平亞馬遜。”樂觀來看，中國目前和美國的技術水平其實也已經(jīng)相差不大。

可以預見，在云服務這個領域，隨著時間的增長，美國玩家們承受的壓力會越來越大，而這些壓力，顯而易見，都來自于中國玩家們的強勢崛起。

二、國內(nèi)戰(zhàn)場：阿里和騰訊的宿命之戰(zhàn)

國內(nèi)的格局，和國際上很像。同樣是電商巨頭旗下的云服務商，阿里云在國內(nèi)擁有先發(fā)優(yōu)勢。IDC中國公有云市場數(shù)據(jù)報告，2015年統(tǒng)計至今，多年來年來阿里云一直位居中國市場第一。在2018年上半年，阿里云中國公有云市場份額達到43%，依然保持第一的地位。第二大服務商是騰訊云，2018年上半年的市場份額達到11.2%。

另外，國內(nèi)的云服務市場相對國際市場甚至要更復雜一點，現(xiàn)存的云服務商大體可以分為綜合云服務商、電信云服務商、專業(yè)CDN服務商和共享CDN服務商四類。

其中阿里云、騰訊云、金山云、百度云、華為云、京東云這些綜合云服務商技術和價格優(yōu)勢明顯。僅阿里云和騰訊云兩家，市場份額就占了國內(nèi)云服務市場的一大半。

電信云服務商底蘊深厚，實力也很強大。中國電信和中國聯(lián)通這兩大電信服務商，體系嚴密，用戶積累優(yōu)勢明顯。尤其是發(fā)力較早的中國電信天翼云，已經(jīng)成長為中國第三大云服務商。但他們的產(chǎn)品單一，更迭緩慢，用戶粘性不強。

網(wǎng)宿科技這種專業(yè)CDN服務商，以及迅雷、云帆之類的共享CDN服務商市場份額越來越小，因為綜合云服務商的一般CDN服務已經(jīng)免費，而且更加穩(wěn)定可靠。

除了這些，一些有技術積累優(yōu)勢，并且走差異化發(fā)展路線的服務商，也有著一定的發(fā)展空間。以UCloud為例，UCloud從成立開始即純粹做云、不做業(yè)務，不做SaaS、不與客戶和合作伙伴競爭，“天生可被集成”，可與各類合作伙伴強強攜手。簡單來說，就是為阿里云這些巨頭作補充，堅守“中立安全”路線，讓UCloud在中國的市場份額，甚至高于國際巨頭微軟Azure，位列第六。

宏觀來看，云服務市場，亞太地區(qū)增長速度遠遠超過北美或歐洲，中東和非洲地區(qū)。而在整個亞太地區(qū)，中國是最大的市場，增長速度也快于其他國家。雖然蛋糕的確在不斷變大，但是另一方面，中國云服務市場的集中度也在不斷上升。

電信服務商、CDN服務商、和垂直云服務商們，無力對阿里云的統(tǒng)治地位發(fā)起挑戰(zhàn)。在中國，可以對阿里云形成實質(zhì)威脅的，只有“BAT”的其他兩家，尤其是市值和阿里旗鼓相當?shù)尿v訊。

對于阿里和騰訊的競爭，所有人應該都習以為常了。從游戲、資訊、影音娛樂、互聯(lián)網(wǎng)廣告到交通出行、旅游住宿、美食外賣、移動支付甚至金融保險等等……在幾乎每一個互聯(lián)網(wǎng)可以觸及到的行業(yè)，阿里和騰訊都展開了激烈的競爭。

云服務，對于阿里和騰訊來說，是新的、但又至關重要的戰(zhàn)場。“3G/4G通訊技術+智能手機”是上一個十年，互聯(lián)網(wǎng)市場繁榮發(fā)展的技術根基。市場發(fā)展緊緊圍繞著“移動互聯(lián)網(wǎng)”這個核心，通訊社交、文化娛樂、金融支付等等，誰更貼近這個核心，誰就能取得更多優(yōu)勢。

目前業(yè)界已經(jīng)達成共識，“5G+IOT+AI+大數(shù)據(jù)”是下一個十年的技術根基，互聯(lián)網(wǎng)市場的核心將會是“萬物智能互聯(lián)”。而云計算是盛放大數(shù)據(jù)這些水的缸，也是孵化AI的極佳溫床，阿里和騰訊，誰能在云戰(zhàn)場上成為最后的勝利者，誰就更有機會主導“萬物智能互聯(lián)”很大一部分的發(fā)展方向。

因此，盡管云服務在一開始并不被騰訊重視。在認清局勢之后，騰訊在云服務領域?qū)τ诎⒗锏淖窊簦贿z余力。

三、技術角力：先發(fā)優(yōu)勢和另辟蹊徑

可惜，現(xiàn)實總是殘酷的。阿里云正式成立于2009年9月，騰訊云成立于2013年9月。先發(fā)展四年，讓阿里云的技術水平與騰訊云拉開了一定的差距。

彈性計算（云計算的核心能力）、數(shù)據(jù)庫、存儲、人工智能（大數(shù)據(jù)）、CDN 業(yè)務、域名服務是云服務商的七項基本能力，從這七個方面一一對比，可以對阿里云和騰訊云的技術水平，有一個清晰的認知。

彈性計算

因為業(yè)務需求，彈性計算成為阿里云的核心產(chǎn)品，擁有包括云服務器、專有網(wǎng)絡、容器服務、彈性伸縮、負載均衡等9 項業(yè)務。但是其在計算領域更加專注于底層的的計算能力和穩(wěn)定性，尤其是2018年3月推出的彈性裸金屬服務器（神龍），跟AWS的Nitro很類似，都是通過先進的虛擬化技術打破物理機和虛擬機的隔閡。

騰訊云在基礎計算能力的提供上，投入精力也不少，包括標準的云服務器、GPU 云服務器、FPGA 云服務器等，在彈性計算上，騰訊云希望通過大量的投入研發(fā)和實踐，幫助用戶更好的使用云計算。

數(shù)據(jù)庫

在數(shù)據(jù)庫方面，阿里云擁有足夠的誠意，不管是普通用戶常用的三大SQL 數(shù)據(jù)庫（MsSQL、MySQL、PostgreSQL），還是流行的NoSQL（MongoDB、Redis、Memcache），都為用戶提供了服務，幫助用戶更好的使用這些能力同時，對于大數(shù)據(jù)需要的海量存儲，阿里云也提供了對應的產(chǎn)品（PetaData、HBase 以及OceanBase）。值得一提的是自研的POLARDB，官方宣稱性能是MySQL數(shù)據(jù)庫的6倍。

騰訊云提供了標準的SQL 數(shù)據(jù)庫和其特有的TDSQL，針對高速緩存場景的Redis 和Memcached、標準的NoSQL 數(shù)據(jù)MongoDB 以及一些適合于大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，如HBase、分布式數(shù)據(jù)庫DCDB。不過豐富的產(chǎn)品卻沒有配套的應用，騰訊云沒有針對用戶提供數(shù)據(jù)遷移的服務。

儲存

在存儲方面，阿里云提供了對象存儲、文件存儲、歸檔存儲、塊存儲和表格存儲等多種存儲模式，最新的ESSD的隨機讀寫達到了恐怖的100萬。

騰訊云的技術研發(fā)略顯吃力。只提供了標準的對象存儲和云硬盤服務，對于一些不同場景下的需求來說，還是稍顯不足。

安全

在安全方面，阿里云以云盾為基礎，發(fā)展出了數(shù)十款安全產(chǎn)品，涵蓋了WAF、內(nèi)容過濾、數(shù)據(jù)加密、DDoS 防護、數(shù)據(jù)風控等多項功能，阿里本身的安全能力就很出眾，在云上同樣有保障。

騰訊云依托大禹網(wǎng)絡安全和天御業(yè)務安全防護，提供了不少場景化的安全服務。事實上，更加傾向場景化為用戶提供服務，也是騰訊云所有產(chǎn)品的共性。

大數(shù)據(jù)和人工智能

在人工智能方面，阿里云以ET大腦為基礎，發(fā)展了ET工業(yè)大腦、ET農(nóng)業(yè)大腦、ET環(huán)境大腦、ET醫(yī)療大腦等數(shù)個AI解決方案，及50多個AI產(chǎn)品，在眾多產(chǎn)品體系中，屬于阿里云集中力量發(fā)展的項目，從落地情況來看，也是國內(nèi)走在最前列的。

在大數(shù)據(jù)方面，騰訊云發(fā)展出來了大數(shù)據(jù)基礎服務、數(shù)據(jù)應用和AI 三大體系，提供了豐富的技術產(chǎn)品，對于用戶來說，可以借助騰訊云的資源來實現(xiàn)自己的基本需要。

CDN

在CDN 方面，阿里云官方給出的數(shù)字是 1500+ 全球節(jié)點，帶寬儲備超過120T，考慮到阿里云本身就是優(yōu)酷、淘寶最大的CDN服務商，從實際效果來看，也是非常出色的。

騰訊云依托騰訊本身的業(yè)務，提供了全球1000 多個加速節(jié)點，來幫助用戶去提升用戶體驗。但是騰訊云的CDN 的每次變更，都在較長的時間之后才能生效。

域名服務

在域名服務上，阿里云做的是最好的，其域名業(yè)務源自收購的國內(nèi)最大域名供應商萬網(wǎng)。不僅提供了基礎的域名注冊的服務，還針對域名交易的人群，提供了域名交易、域名預定、域名轉入等服務，域名管理方面做到了一家成熟企業(yè)的優(yōu)秀標準。

騰訊云只提供了基礎的域名注冊服務，只能算個及格。

綜合來看，騰訊云的技術水平確實不如阿里云。尤其是在數(shù)據(jù)庫、儲存、域名、CDN這些比較傳統(tǒng)的領域，差距十分明顯，但是在彈性計算、云安全、大數(shù)據(jù)這些重要的新領域，騰訊云在重點發(fā)力之后，又不斷的不斷在和阿里云縮小差距。甚至某些騰訊云獨家推出的技術，比如量子技術和抗量子簽名技術，在業(yè)內(nèi)取得了絕對領先地位，走在了阿里云的前面。

四、客戶爭奪：劃線和越線

客觀上，相比于阿里云，騰訊云并不以技術見長。但阿里云的技術再厲害，做得再好，騰訊投資背景的企業(yè)不會使用，阿里系的競爭對手也不會使用。

在過去的幾年中，阿里云和騰訊云依托各自生態(tài)，都實現(xiàn)了較快的增長。尤其是對于發(fā)力較晚的騰訊云而言，自身的生態(tài)圈，既是助推器也是護城河。從2016年開始，騰訊云服務不斷增長，尤其是公有云（IaaS）業(yè)務保持高速平穩(wěn)增長。

根據(jù)年報披露，騰訊云服務收入在2018年增長超過100%至91億元。到2019年Q1，雖然阿里云以47.3%的份額對中國公有云（IaaS）市場形成強力統(tǒng)治，但是騰訊的市場份額也上漲到了15.4%。

可以看到，美團、滴滴這些合作伙伴幫助騰訊云強化了競爭力，擴大了市場份額，讓比阿里云入場晚很多的騰訊云，有了和其爭長短的可能性；電商、金融生態(tài)圈也在數(shù)據(jù)積累中，逐漸幫助阿里云完善了云計算能力。

但是僅僅憑借生態(tài)圈客戶，并不足以讓阿里云和騰訊云未來持續(xù)與AWS和Azure這些國際玩家同臺競爭。

于是經(jīng)過數(shù)年的戰(zhàn)略調(diào)整，目前兩者都將目標客戶群體從自身生態(tài)圈客戶，擴大到泛互聯(lián)網(wǎng)，泛政府，以及需要數(shù)字化轉型的傳統(tǒng)企業(yè)。

因此，現(xiàn)在從阿里云和騰訊云各自推出的行業(yè)解決方案來看，他們在電商、金融、醫(yī)療、政務、游戲這些方面出現(xiàn)了市場的高度重合。對這些行業(yè)客戶的爭奪，成為接下來誰能更好發(fā)展的關鍵。

目前看來，電商是阿里云的主場；游戲、泛娛樂領域騰訊云依然更勝一籌。金融方面螞蟻金服綁定了阿里云；但是騰訊擁有更多的金融服務牌照。在醫(yī)療和政務領域阿里云率先發(fā)力；騰訊在近期動作頻頻窮追不舍。

在地域方面，騰訊云試圖在國內(nèi)逐漸挑戰(zhàn)阿里云的地位，而阿里云則期待以東南亞為突破口逐漸打開國際市場。

由于騰訊云技術上和功能上與阿里云仍存在一定差距，騰訊云眼看著市占率的挑戰(zhàn)之路仍充滿荊棘，于是希望通過投資和資源整合，尋求彎道超車的機會。

具體來說，就是通過向云服務投入巨額資金，降低價格，注入投資，來吸引客戶，這些客戶必須使用騰訊的服務，并引來更多客戶。這個套路看著不夠堂皇正派，但是行之有效。

憑借這一套，騰訊云已經(jīng)讓很多人對其產(chǎn)生了更多的信心。經(jīng)紀公司里昂證券(CLSA)駐香港電信和互聯(lián)網(wǎng)研究主管梁向奕(Elinor Leung)表示，“預計兩家公司之間的市場份額差距將進一步縮小……我認為騰訊可以成為(阿里巴巴的)市場競爭對手?！?/p>

五、行業(yè)布局：天下惟有德有力者能居之

如果真的視為同等級綜合云服務商，那么可以看到，阿里云和騰訊騰訊云的產(chǎn)品定位和發(fā)展戰(zhàn)略還是存在顯著差異。

“基建狂魔”阿里云

阿里巴巴對阿里云的定位是中小企業(yè)的賦能者。因此阿里云發(fā)力的重點是商業(yè)社會和物聯(lián)網(wǎng)世界的基礎設備，希望云服務可以惠及全球的中小企業(yè)和政府部門。另外，出于對云服務應用前景的思考，阿里云聚焦于新零售、新金融和數(shù)字政府三個戰(zhàn)略性行業(yè)。

從發(fā)展歷程來看，2009年至2014年，阿里云將服務于龐大電商與金融體系的“飛天”系統(tǒng)，打造成了支撐全社會綜合業(yè)務的云計算體系。

2015年到2019年， 阿里云會大力推進“阿里云＋生態(tài)戰(zhàn)略”，建立起一個全方位的生態(tài)體系。同時，發(fā)力面向全球中小企業(yè)的公共云計算，和面向大型政企的專有云領域，滿足各行各業(yè)迅速飆升的云上業(yè)務需求。

阿里云提供IaaS，api等基礎設施，合作伙伴在此基礎上開發(fā)云產(chǎn)品并在阿里云平臺中向客戶提供服務，收益與阿里云分成。此外，在增值層，阿里云也會聯(lián)合數(shù)家云服務提供商，進行解決方案的捆綁銷售以獲利。這就是一個“大淘寶”的模式。

面對即將迎來的“5G+IOT+AI+大數(shù)據(jù)”時代，阿里云推出了“ET大腦”計劃、達爾文計劃和新制造計劃。分別對應智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0。

“連接器”騰訊云

騰訊云的定位是產(chǎn)業(yè)間的鏈接器。用馬化騰的話來說就是：“騰訊多年來一直專注于做連接，我們希望能夠連接人與人、人與物以及人與服務，在云時代它分別對應著人聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智聯(lián)網(wǎng)。”

騰訊云開放了騰訊十余年來在QQ、微信、QQ空間等業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)服務能力，為企業(yè)提供公有云、混合云、專有云、金融專區(qū)等云服務。

其中包含IaaS、PaaS、SaaS，并提供萬象優(yōu)圖、人臉識別、大數(shù)據(jù)分析、機器學習、音視頻技術、安全防護等全球領先的互聯(lián)網(wǎng)技術。同時向不同垂直行業(yè)的客戶（涵蓋政務、電子商務、O2O服務、游戲、視頻直播以及互聯(lián)網(wǎng)金融等）提供優(yōu)質(zhì)的行業(yè)解決方案。

今后，騰訊云將業(yè)務重點分布在AI、核心技術能力、助力互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)企業(yè)、政務方面的布局等幾個方面：

騰訊云未來業(yè)務重心將放在AI開放平臺，以及云計算智能創(chuàng)新領域的最新研究成果的發(fā)布上。在2016年，騰訊云已向全球企業(yè)提供7項AI服務，包括：人臉檢測、五官定位、人臉比對與驗證、人臉檢索、圖片標簽、身份證OCR識別、名片OCR識別。

核心技術能力，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等核心技術能力方面有哪些產(chǎn)品，這些產(chǎn)品和解決方案最終指向騰訊云整個技術實力。

助力互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)企業(yè)，通過三一重工，中外運、申能集團、中廣核，人民日報、萬達征信等優(yōu)秀案例，展現(xiàn)出騰訊云在傳統(tǒng)企業(yè)轉型升級方面提供的支持和在整個數(shù)字經(jīng)濟市場中的動作。

政務，近些年來騰訊云在政務方面的布局，與個地方簽約掛牌，建立CIO培訓班，和“云計算”孵化基地等。

騰訊云側重連接器模式，將產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游玩家通過數(shù)據(jù)，人工智能連接起來，提高生產(chǎn)效率。在人工智能服務領域，騰訊云的特色與亮點在智能機器人，身份核驗，語音識別等方面。

騰訊云2018年9月30日才獨立為新的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），之前一直做的就是生態(tài)伙伴內(nèi)部的“鏈接器”，目前騰訊云的使用場景依然集中在取代人工客服和信息驗證上，但是在泛政府、泛互聯(lián)網(wǎng)以及需要數(shù)字化轉型的傳統(tǒng)企業(yè)這些方面，騰訊也在盡力拓展。顯而易見的，在不久之后，會在這些領域?qū)Π⒗镌菩纬筛鼜娏Φ奶魬?zhàn)。

高盛的研究報告指出，2019年云計算的市場滲透率將首次突破10%，達到11.3%。研究表明，一旦一項技術的滲透率超過10%，將會進入加速增長階段。

毫無疑問，云服務這個增量市場即將進入更高速的增長階段，也會迎來更多的變數(shù)。“5G+IOT+云+AI”正在逐步向我們展現(xiàn)出未來的美好模樣，但是誰又可以成為這場變革真正的主導者？

文/劉曠公眾號，ID：liukuang110