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根據(jù)《2018年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》，2018年中國(guó)寵物市場(chǎng)（犬貓）規(guī)模已達(dá)1708億。其中，寵物商品消費(fèi)為主要支出，狗商品消費(fèi)金額占比72%，服務(wù)占比28%，貓商品消費(fèi)金額占比82%，服務(wù)占比12%，商品消費(fèi)又以主糧消費(fèi)為主，其次是零食與用品；而服務(wù)消費(fèi)中占大頭的是醫(yī)療項(xiàng)目。

值得一提的是，曾經(jīng)備受矚目的寵物智能設(shè)備在犬貓市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例分別是9%和11.7%，均處于墊底位置。曾經(jīng)被認(rèn)定為風(fēng)口的寵物智能設(shè)備何以淪落至此？

主糧領(lǐng)域發(fā)展趨緩，細(xì)分領(lǐng)域潛力巨大

寵物智能設(shè)備為何增長(zhǎng)緩慢，還得從國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)的發(fā)展談起。

寵物行業(yè)指的是食品、醫(yī)療、服裝等所有與寵物有關(guān)的行業(yè)，是個(gè)十分廣泛的范圍。但中國(guó)寵物行業(yè)可以分為兩大范圍，一是寵物產(chǎn)品，一是寵物服務(wù)。其中，寵物產(chǎn)品包括主糧、零食、清潔用品、玩具等，寵物服務(wù)主要是醫(yī)療、美容等方面。

就目前來(lái)說(shuō)，全球?qū)櫸锸袌?chǎng)在過(guò)去的8年里一直保持著5%左右的同比增速，呈現(xiàn)出“發(fā)達(dá)國(guó)家穩(wěn)步增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)爆發(fā)前進(jìn)”的特點(diǎn)，這一特點(diǎn)在行業(yè)產(chǎn)值分布上表現(xiàn)為“北美地區(qū)規(guī)模最大，亞太地區(qū)增長(zhǎng)空間最廣”。

具體說(shuō)來(lái)，占比最高的是北美地區(qū)，有著全球?qū)櫸锷唐肥袌?chǎng)44%的份額，其中美國(guó)是全球最大、最成熟的寵物消費(fèi)市場(chǎng)，寵物產(chǎn)業(yè)最高。占比最低的是澳洲，僅有3%的份額。而作為“潛力股”的亞太地區(qū)占比為11%，其潛力來(lái)源于該地區(qū)的人口紅利優(yōu)勢(shì)和高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)。中國(guó)作為亞太地區(qū)國(guó)家中的一員，同時(shí)占據(jù)人口與經(jīng)濟(jì)兩大優(yōu)勢(shì)，未來(lái)寵物市場(chǎng)潛力巨大。

一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)就流傳著這樣的說(shuō)法：“中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿κ侨找嬖鲩L(zhǎng)的空巢老人與空巢青年所帶來(lái)的大量情感陪伴需求”，但筆者認(rèn)為最根本的動(dòng)力還是我國(guó)快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)。

根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，退休前人均寵物花費(fèi)隨著年齡增長(zhǎng)而增加，但退休后平均支出會(huì)有明顯下降。而中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)院的資料則指出，當(dāng)一個(gè)國(guó)家的人均GDP達(dá)到8000美元，寵物產(chǎn)業(yè)就會(huì)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

并且，隨著寵物角色從“看家護(hù)院者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒楦信阕o(hù)者”，其相關(guān)產(chǎn)品的高端特征愈來(lái)愈明顯，相應(yīng)的的支出也有明顯增加，進(jìn)一步證明了經(jīng)濟(jì)發(fā)展在行業(yè)推動(dòng)上的重要作用，同時(shí)凸顯了國(guó)內(nèi)未來(lái)寵物行業(yè)的巨大潛力。

不過(guò)即便行業(yè)未來(lái)潛力巨大，發(fā)展前景良好，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)也有著明顯缺陷。首當(dāng)其沖的是國(guó)內(nèi)過(guò)低的人均寵物保有量和有寵家庭數(shù)量限制了行業(yè)發(fā)展。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)寵物數(shù)量由2010年的9691萬(wàn)只大幅增長(zhǎng)至1.68億只，有寵家庭占比提升至17%，但與美國(guó)高達(dá)68%的有寵家庭占比相比，仍有巨大的提升空間。

其次，是國(guó)內(nèi)過(guò)低的寵物消費(fèi)滲透率導(dǎo)致行業(yè)客單價(jià)偏低。目前國(guó)內(nèi)寵物相關(guān)消費(fèi)的大頭依舊是食品類，主要原因是國(guó)人日漸提高的科學(xué)喂養(yǎng)意識(shí)使得國(guó)內(nèi)寵物食糧類發(fā)展迅速、滲透最高，但寵物養(yǎng)護(hù)、智能設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域依舊處于“半開(kāi)發(fā)”狀態(tài)，不僅導(dǎo)致寵物消費(fèi)依舊集中于糧食、醫(yī)療等剛需類領(lǐng)域，也使得寵物年均消費(fèi)低于標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)發(fā)展受限。

兩大缺陷日益明顯使得行業(yè)增長(zhǎng)趨緩，發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，此時(shí)如何開(kāi)發(fā)細(xì)分領(lǐng)域成了解決問(wèn)題的關(guān)鍵。由此，行業(yè)中零食、美容、洗護(hù)產(chǎn)品、智能設(shè)備等領(lǐng)域開(kāi)始興盛，市場(chǎng)又一次繁榮起來(lái)，尤其是智能設(shè)備領(lǐng)域，不僅出現(xiàn)了眾多專門經(jīng)營(yíng)智能設(shè)備的企業(yè)，更有老牌企業(yè)如三星、松下等跨界經(jīng)營(yíng)。

代工廠與細(xì)分龍頭齊飛，共長(zhǎng)寵物智能設(shè)備市場(chǎng)

在寵物食品領(lǐng)域與其他細(xì)分領(lǐng)域飛速發(fā)展時(shí)，科學(xué)飼養(yǎng)寵物觀念在中國(guó)愈加普及，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，中國(guó)未來(lái)3-5年寵物行業(yè)將繼續(xù)維持20%以上的增長(zhǎng)，到2022年市場(chǎng)規(guī)模有望突破2500億元。

在國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)未來(lái)確定性增長(zhǎng)、而食糧領(lǐng)域發(fā)展飽和的情況下，留有大片空白的其他細(xì)分領(lǐng)域如醫(yī)療、美容、保險(xiǎn)等成了新的資本“寵兒”，其中較為突出的是寵物智能設(shè)備領(lǐng)域。此領(lǐng)域中較受青睞的是兩種“人”：

一是靠寵物食糧發(fā)家、已先一步進(jìn)入企業(yè)生態(tài)圈建設(shè)的ODM、OEM等“老人”。

我們知道，歐美寵物市場(chǎng)各方面均領(lǐng)先中國(guó)，而國(guó)內(nèi)已經(jīng)切入國(guó)外大牌供應(yīng)鏈的ODM、OEM等企業(yè)在產(chǎn)品上是達(dá)到了國(guó)外成熟市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的。由此，在中國(guó)寵物市場(chǎng)飛速發(fā)展的時(shí)代，這些企業(yè)可以借助本土優(yōu)勢(shì)，憑借自身產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)拓市場(chǎng)、推廣品牌。

不僅如此，在現(xiàn)今火熱的“國(guó)貨”浪潮下，這些外售轉(zhuǎn)內(nèi)銷的代工企業(yè)，除了可以憑借產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)中搶占份額外，還可以加快以成本優(yōu)勢(shì)蠶食國(guó)際大牌在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額。內(nèi)外雙輪驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)未來(lái)發(fā)展前景甚好。

此中的主要代表為佩蒂與中寵。有著“寵物食品第一股”之稱的佩蒂于2017年7月于深交所上市，而同樣主營(yíng)寵物食品的中寵緊跟其后于2017年8月上市。首先上市的佩蒂，主打?qū)櫸镆z用品，并逐步發(fā)展寵物營(yíng)養(yǎng)保健型、功能型寵物休閑食品。佩蒂2018年三季報(bào)顯示，前三季度總營(yíng)收6.10億元，同比增長(zhǎng)44.11%。

目前，佩蒂的主要業(yè)務(wù)仍是以O(shè)DM為主，客戶多為國(guó)際知名寵物產(chǎn)品品牌商，還與英國(guó)寵物用品經(jīng)銷ARMITAGES、沃爾瑪?shù)却笮土闶鄢?、綜合性寵物服務(wù)公司PetSmart等合作密切，公司ODM產(chǎn)品市場(chǎng)率不斷提高。除此之外，公司還特別注重自主品牌的建立，目前已有“CPeT”、“貝家”、“禾仕嘉/HEHGUARD”等國(guó)內(nèi)外品牌，其中“CPeT”早在2012年時(shí)就獲得“中國(guó)馳名商標(biāo)”的稱號(hào)。

另外值得注意的是佩蒂境外子公司的發(fā)展，其先后在越南、新西蘭等地設(shè)立境外生產(chǎn)基地，收購(gòu)國(guó)外寵物用品公司，其中位于越南的“好嚼”2018年上半年凈利潤(rùn)3090.98萬(wàn)元，已成為“佩蒂”的重要生產(chǎn)基地，是公司產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要一環(huán)，由此企業(yè)在縱向延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、橫向拓寬產(chǎn)品品類、打造寵物經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈的道路上飛速前進(jìn)。

再說(shuō)佩蒂的老朋友中寵，作為國(guó)內(nèi)寵物食品OEM龍頭企業(yè)，其主要從事犬貓主食和零食的研發(fā)、銷售，2018年前三季度總營(yíng)收10.10億元，同比增長(zhǎng)39.07%，旗下品牌“頑皮”是國(guó)內(nèi)寵物零食行業(yè)第一個(gè)榮膺“馳名商標(biāo)”的品牌。與佩蒂發(fā)展模式相近，二者都是以“兩條腿走路”的形式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，外售不斷的同時(shí)發(fā)展自有品牌，利用自身優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)發(fā)展初期階段迅速搶占市場(chǎng)份額。

二是行業(yè)內(nèi)專門以寵物智能設(shè)備為主營(yíng)業(yè)務(wù)的“新人”。

先說(shuō)中國(guó)首家寵物智能概念公司多尼斯。

多尼斯的前身是一家專做寵物牽引繩的代工廠企業(yè)，2012年在軍民融合的戰(zhàn)略背景下，與中國(guó)航天科技集團(tuán)合作，耗時(shí)四年，率先推出了新一代寵物智能產(chǎn)品——智能項(xiàng)圈。此后，多尼斯以智能項(xiàng)圈為基礎(chǔ)，大力發(fā)展寵物智能設(shè)備，產(chǎn)品涉及狗籠、喂養(yǎng)器、飲水機(jī)和玩具等，率先進(jìn)行“寵物智能生態(tài)圈”的建設(shè)，并于去年年底在美國(guó)達(dá)納斯克上市，成為全球?qū)櫸镄袠I(yè)首家牽引類上市企業(yè)。

上市后，多尼斯依舊致力于寵物智能設(shè)備的開(kāi)發(fā)，目前已完成寵伴機(jī)器人、智能攝像逗寵器等多款智能產(chǎn)品，截至2018年年底，企業(yè)新申請(qǐng)和已取得的專利已突破150項(xiàng)。但多尼斯并不僅僅滿足于寵物智能設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)展。

從多尼斯今年8月的新品發(fā)布會(huì)上發(fā)布的產(chǎn)品來(lái)看，如今的多尼斯已是集寵物智能、牽引和洗護(hù)為一身的上市公司，“寵物智能生態(tài)圈的建設(shè)更進(jìn)一步”。不僅如此，多尼斯還宣布即將進(jìn)軍寵物保健板塊，未來(lái)公司將形成“4+1”的生態(tài)模式。

時(shí)間退回到2017年12月，當(dāng)多尼斯在國(guó)外高調(diào)上市時(shí)，另一名玩家小佩（Petkit）正在國(guó)內(nèi)低調(diào)進(jìn)行B輪融資。

成立于2015年，專門設(shè)計(jì)、制造寵物智能產(chǎn)品的公司的小佩網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司，同樣致力于寵物智能設(shè)備領(lǐng)域，實(shí)力不容小覷——2016年，多尼斯推出了首款智能產(chǎn)品即智能項(xiàng)圈時(shí)，小佩有三款產(chǎn)品獲得了紅點(diǎn)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)。

不同于以寵物智能產(chǎn)品為核心、延伸發(fā)展其他相關(guān)產(chǎn)品的多尼斯，小佩更“垂直”些，專注于寵物智能設(shè)備的研發(fā)。同時(shí)，小佩在今年還開(kāi)展了線下門店的開(kāi)設(shè)戰(zhàn)略。據(jù)悉，小佩線下店均采用自研SaaS管理系統(tǒng)，運(yùn)營(yíng)上模仿了Apple Store。

除此之外，由明星“背書”的寵物智能公司有寵集團(tuán)、主打與安防巨頭海康螢石合作的霍曼科技、以GPS定位為核心的智寵家也在市場(chǎng)中占據(jù)著不小份額，寵物智能設(shè)備行業(yè)一派繁榮。但這繁榮的背后，卻一度面臨著行業(yè)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)過(guò)慢、市場(chǎng)消費(fèi)占比過(guò)低的尷尬。

寵物智能設(shè)備領(lǐng)域雷聲大、雨點(diǎn)小

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)寵物智能設(shè)備消費(fèi)占比在2016年時(shí)是7.57%，今年犬貓市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中智能設(shè)備所占比例分別是9%和11.7%。從數(shù)據(jù)上看行業(yè)沒(méi)有退步，但令人感到疑惑的是，對(duì)于得到資本青睞的寵物智能設(shè)備領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，前三年本應(yīng)是行業(yè)發(fā)展黃金期，為何增長(zhǎng)如此緩慢？

總結(jié)起來(lái)，主要有兩方面的原因：一方面是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起步較晚與國(guó)民寵物消費(fèi)觀相對(duì)落后，另一方面是硬件產(chǎn)品沒(méi)有突破。雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展才是推動(dòng)寵物產(chǎn)品增長(zhǎng)的根本動(dòng)力，但目前行業(yè)中產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、部分設(shè)備過(guò)于雞肋等問(wèn)題也不容小覷。

在硬件方面，市面上有關(guān)寵物飲食的智能設(shè)備無(wú)一例外都是從定時(shí)定量、寵糧保鮮、遠(yuǎn)程監(jiān)控等角度入手，甚至產(chǎn)品在造型上都無(wú)大區(qū)別，典型代表如派旺喂食系列產(chǎn)品與小佩的智能喂食器。再說(shuō)保障寵物安全的產(chǎn)品，主要以具有GPS定位功能的智能項(xiàng)圈類產(chǎn)品為主，輔以健康監(jiān)測(cè)功能，全方位掌控寵物行動(dòng)與狀態(tài)，此方面的主要代表企業(yè)是多尼斯、有寵貝貝與智寵家。

行產(chǎn)品整體上無(wú)大突破，多數(shù)產(chǎn)品難以形成硬性需求。換句話說(shuō)，盡管國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展較快，但仍舊處于消費(fèi)引導(dǎo)期，如何引導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)行寵物智能產(chǎn)品選擇成了解決問(wèn)題的關(guān)鍵。

除此之外，各。由于其他行業(yè)通過(guò)建設(shè)“社區(qū)”而反推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的例子比比皆是，導(dǎo)致從業(yè)者覺(jué)得寵物智能設(shè)備這個(gè)相對(duì)高端的領(lǐng)域不“跟跟風(fēng)”好像就沒(méi)有出路一般，在布局智能設(shè)備領(lǐng)域時(shí)都離不開(kāi)社區(qū)建設(shè)。

于是，個(gè)性化電商、寵物綜合平臺(tái)、娛樂(lè)社交等“軟件”紛紛面世，行業(yè)“軟、硬件”齊進(jìn)，共同為市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)出力。然事與愿違，寵物智能設(shè)備在市場(chǎng)份額的提升上進(jìn)展緩慢，曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的小佩和多尼斯們也不得不開(kāi)始謀求新的出路。

綜上所述，國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)良好的發(fā)展空間引得資本紛紛入駐行業(yè)，在寵物食糧類領(lǐng)域增長(zhǎng)趨于飽和的情形下，醫(yī)療、美容、智能設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域成了新的關(guān)注熱點(diǎn)，其中以寵物智能設(shè)備較為熱門。但受相關(guān)產(chǎn)品的不足與仍未成熟的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境影響，寵物智能設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展緩慢，行業(yè)仍面臨不少挑戰(zhàn)，期待未來(lái)國(guó)內(nèi)寵物智能設(shè)備的表現(xiàn)！

文/劉曠公眾號(hào)，ID：liukuang110，本文首發(fā)曠創(chuàng)投網(wǎng)