文丨江心白
出品丨消費最前線（xiaofeizqx）
進入八月，是屬于瑞幸的咖啡時代。
8月1日，瑞幸咖啡披露2023財年二季報，一掃前幾年的陰霾。數(shù)據(jù)顯示，瑞幸二季度總凈收入達62.014億元，同比增長88.0%；凈利潤9.987億元，凈新開門店1485家，包含5家新加坡門店，截至第二季度末，門店總數(shù)為10836家，月均交易客戶數(shù)4307萬，同比增長107.9%。
這不僅讓挫敗許久的瑞幸揚眉吐氣，更重要的是，這份財報處處彰顯出一個信號：瑞幸甚至超過了星巴克。單純從數(shù)據(jù)方面來看，確實如此，尤其這是瑞幸的單季收入規(guī)模首次超過星巴克中國，畢竟這個季度，星巴克中國的總收入僅有59億元，低于瑞幸的62億。
財報一出，無數(shù)咖啡愛好者為瑞幸狂歡。
但瑞幸真的超過星巴克了嗎？值得注意的一項數(shù)據(jù)是，在門店擴張方面，高線城市的布局瑞幸并不如星巴克。根據(jù)窄門餐眼不完全統(tǒng)計，瑞幸門店在一線、新一線、二線城的市門店占總體的七成，而星巴克則占比達近八成。
狂奔之下，瑞幸好像跟星巴克走進了兩個不同的世界。事實上，瑞幸的成功與星巴克的節(jié)節(jié)敗退，并不在同一個戰(zhàn)場。
星巴克的之外，是另一個戰(zhàn)場
除了大杯小杯中杯的梗，關(guān)于星巴克的隕落，也是個由來已久的話題。
早在今年初，微博熱搜就出現(xiàn)了“為什么國內(nèi)喝星巴克的人越來越少了”的討論。在此詞條之下，引發(fā)1.6萬次討論，閱讀次數(shù)高達3.3億。彼時，星巴克剛剛發(fā)出2022年10月至12月的財年季度業(yè)績報告。
如社交輿論所提及的那樣，星巴克的市場表現(xiàn)著實令人大跌眼鏡。據(jù)悉，財報顯示，星巴克中國市場期內(nèi)營收為6.22億美元，同比下滑31%。與此同時，衡量經(jīng)營質(zhì)量的同店銷售額、平均客單價等指標也出現(xiàn)不同程度地下滑。
例如，同店銷售額下滑29%，同店交易量下滑28%，平均客單價下滑1%。在2022年12月，星巴克同店銷售額更是出現(xiàn)超過40%的下滑，就此，這家高端咖啡巨頭漸漸跌落神壇。而整個咖啡市場中，看著星巴克落魄，等著補位的品牌多如牛毛。
瑞幸就是其中最典型的例子。
行業(yè)此消彼長，在星巴克佝僂慢行的期間，瑞幸擴張的速度恰好與其形成鮮明對比。數(shù)據(jù)顯示，2022年瑞幸收入規(guī)模首次突破百億，同比增長66.9%；2023年一季度總凈收入創(chuàng)歷史新高，達 44億元人民幣，同比增長84.5%。
門店數(shù)量方面，去年瑞幸咖啡在財報中曾披露，截至2021年末，瑞幸咖啡的門店總數(shù)和城市覆蓋已超越星巴克：瑞幸咖啡門店總數(shù)已達6024家，超越星巴克中國當時的5761家門店。一組組赤裸裸的數(shù)據(jù)，算是徹底讓瑞幸在咖啡行業(yè)昂起了頭。
然而，作為國內(nèi)線下咖啡的佼佼者，星巴克入華二十年來，無數(shù)品牌虎視眈眈，圍追堵截，期待著取而代之的從不只有瑞幸一家。根據(jù)統(tǒng)計，在星巴克之后，Manner、M Stand等咖啡新貴品牌頻頻出彩，它們早就在一二線城市成為新寵；連鎖品牌T97、庫迪咖啡瘋狂出圈。
根據(jù)美團餐飲《2022中國現(xiàn)制咖啡品類發(fā)展報告》，截至2022年5月，中國大陸已有11.73萬家咖啡門店。2021年中國新增咖啡相關(guān)企業(yè)2.59萬家，同比增長12.5%。這里每一家，都在苦守星巴克之外的那一半點空白。
一旦松懈，全員一涌而上，瑞幸則是其中最為兇猛的。
有意思的是，國內(nèi)混跡咖啡市場等著“撿漏”巨頭的，除了咖啡品牌，還有不少奶茶企業(yè)。這幾年，奶茶店賣咖啡不是什么新游戲，CoCo此前推出了3.9元的美式咖啡，8.9元的生椰拿鐵，蜜雪冰城本店售賣咖啡的同時，開始大力布局旗下的子品牌“幸運咖”，樂樂茶也推出了咖啡品牌“豆豆樂”。
或許，瑞幸發(fā)展至此，競爭的對手從來不是星巴克，而是這些跟自己一樣“守株待兔”的品牌。
此外，瑞幸的突然逆襲不是沒有“后遺癥”，尤其跟星巴克對比，后者畢竟在全球咖啡市場維穩(wěn)多年，根據(jù)《明亮公司》統(tǒng)計，上一季度星巴克關(guān)店數(shù)是6家，瑞幸關(guān)店則是109家，星巴克關(guān)店率是0.9%，瑞幸卻高達5.6%。
瑞幸還在沖擊高端，星巴克已殺入腹地
自價格戰(zhàn)伊始，瑞幸一路勢如破竹，越戰(zhàn)越勇，但似乎也與高端咖啡領(lǐng)域漸行漸遠。
不可否認，即便定位不同，瑞幸依舊想在市場聲量與消費者心智上搶先星巴克一步。但值得注意的是，瑞幸是否能成功搶奪星巴克的地盤尚未可知，而一直不重視下沉市場的星巴克，似乎也被瑞幸發(fā)展速度“教育”了，開始在嘗試闖入下沉市場。
而早在幾年前，星巴克還執(zhí)著于高端品牌的塑造，從城市分布看，星巴克的門店新一線的門店數(shù)量超過了一線城市，目前新一線城市2249家門店，一線城市為2182家門店。
而這幾年，咖啡行業(yè)開始明顯地意識到，一二線市場正慢慢成為市場存量，增量來自更加廣闊的三四五線城市，甚至是縣城。美團外賣數(shù)據(jù)也證明了這一點：咖啡在四五線城市的訂單量同比增長243%，遠超出一二線城市的增速。
這對于任何品牌而言，無疑都是極大的誘惑。
在星巴克此前公布的新店計劃中，下沉市場是重點布局的區(qū)域。去年9月，星巴克提出到2025年，在中國將門店開至9000家，覆蓋中國300個城市，2023年，星巴克也選擇新進入10座三線以下新城市，其中以五線城市為主。
在星巴克中國的這一系列布局計劃中，不難看出品牌對國內(nèi)縣域消費的日益認可。
更重要的是，由于咖啡市場存在一定的價格敏感度，《2022本土咖啡消費趨勢洞察報告》調(diào)研數(shù)據(jù)，消費者最能接受的現(xiàn)制咖啡價格區(qū)間是16～25元。在一眾平價品牌的打壓下，歷來高傲的星巴克也開始屈從。
這段時間，星巴克不僅盯上了美團、抖音等本地生活團購，去年年底，還發(fā)放了消費券，在多平臺推出“93元三大杯馥芮白次卡”“28元星冰樂8選1”等促銷活動。星巴克一旦下沉，在五環(huán)內(nèi)外試圖打通一條消費紐帶，無異于率先進入瑞幸的腹地，這對瑞幸不是一個好消息。
但星巴克的下沉計劃也不會順利。
畢竟，任何一家消費品牌想要在短時間內(nèi)，突破自身多年的定位都極為不易。動輒單杯消費三十起步的星巴克，在連續(xù)發(fā)放代金券的同時，卻讓客單價跟同到店交易量雙重下降。而瑞幸這邊，依舊試圖尋找沖擊高端的機會。
尤其加速出海后，據(jù)悉，瑞幸咖啡在國內(nèi)的定價在28-32元之間，各類平臺滿減活動后，客單價一般在15～20元。瑞幸在海外的定價卻達到了7～8新幣，折合人民幣36～41元，在新人券的優(yōu)惠后約為5.6～6.4新幣折合人民幣29～33元。
定價基本與星巴克不相上下。
如今，下沉中的星巴克或許是瑞幸的心頭大患，長期來看，星巴克“百足之蟲”，8月2日，星巴克公布了2023財年第三財季業(yè)績，截至第三季度末，星巴克中國在250個城市運營6480家門店，季度內(nèi)凈新增門店237家，超過前兩個季度的總和，創(chuàng)下第三季度的歷史新高。
隨著時間的推薦，雙方正在從各自的戰(zhàn)場，未來逐漸進入同一個戰(zhàn)場已成必然。但現(xiàn)在就說瑞幸和星巴克短兵相接，此消彼長，還為之尚早。
門店數(shù)量背后，供應(yīng)鏈才是競爭的關(guān)鍵
除了市場份額與門店數(shù)量，瑞幸在供應(yīng)鏈上也緊追星巴克。
根據(jù)相關(guān)媒體消息，星巴克在蘇州的烘焙工廠預(yù)計第三季度啟用，屆時星巴克將成為中國唯一一家完全控制產(chǎn)業(yè)鏈，從咖啡豆到紙杯的咖啡零售商。數(shù)據(jù)顯示，星巴克的蘇州工廠，一期項目將投資約9億元人民幣（1.3億美元），這是星巴克在美國以外最大的一筆投資。
此外，星巴克在全球已有6家咖啡烘焙工廠，其中5家位于美國，1家位于荷蘭。
巨頭如此，整個咖啡市場對于供應(yīng)鏈的搭建也在有條不紊地進行。以瑞幸為例，瑞幸早在2021年就在福建投產(chǎn)了首個烘焙工廠，2022年又在昆山啟動了第二個烘焙基地。福建、江蘇兩大烘焙基地，預(yù)計年產(chǎn)在4.5萬噸。
今年年初，瑞幸開啟了“全球?qū)ざ褂媱潯?，五月份，瑞幸又在埃塞俄比亞成立辦公室，為了就是更好地把控原材料。瑞幸咖啡的單杯成本中，原材料成本占據(jù)了相當大的比例。根據(jù)公司公開數(shù)據(jù)，其每一份手沖咖啡的豆子用量為15克左右，咖啡豆供應(yīng)鏈的分量不言而喻。
然而，與國外傳統(tǒng)咖啡品牌不同，瑞幸只搭建咖啡供應(yīng)鏈似乎有些單薄，畢竟國內(nèi)咖啡市場一個最明顯的特點就是咖啡趨向“飲料化”。特別是以瑞幸爆火的明星產(chǎn)品“生椰拿鐵”為例，數(shù)據(jù)顯示，上市兩個月，生椰拿鐵單月銷量超1000萬杯，刷新新品銷量記錄；上市一年，生椰拿鐵賣出了1億杯。
此后，咖啡消費中，傳統(tǒng)咖啡的存在感越來越低。
事實上，中國消費者在咖啡店最喜歡買的本來就是卡布奇諾和拿鐵，近六成的人會選擇它們，39.1% 的消費者會選擇的摩卡或者瑪奇朵，也同樣是奶咖。時至今日，咖啡產(chǎn)品更是千變?nèi)f化，瑞幸也是其中的產(chǎn)品更新王者。
今年二季度，瑞幸推出了24款現(xiàn)制新品，包括冰吸生椰、楊梅瑞納冰、冰萃系列及茶咖系列產(chǎn)品等。一直以來，瑞幸的上新速度都堪稱十分之快。據(jù)瑞幸2021財年報告，2021年瑞幸共推出113款全新現(xiàn)制的飲品，平均3到4天推出一個新品。
雪湖資本數(shù)據(jù)也顯示，瑞幸產(chǎn)品的豐富度是星巴克的1.7倍，是幸運咖的2.4倍，是MANNER的3倍。層出不窮的推新與市場試探，不僅極度考驗品牌的研發(fā)能力，更不斷沖擊著供應(yīng)鏈，畢竟誰也不能肯定下一個爆款究竟是什么。
同時，瑞幸的爆款也無法避免地被無數(shù)后來者復(fù)制。
生椰拿鐵的出圈，就帶動國內(nèi)椰子供應(yīng)暴漲，從2017到2022年，我國椰子飲品市場規(guī)模由102億元飆升至144億元，海南省是我國椰子的主要產(chǎn)區(qū)，每年能產(chǎn)出將近2億顆椰子，占總產(chǎn)量的90%以上。
但光在2022年，我國市場就消費了至少20億顆椰子，海南的2億顆只能算是杯水車薪，我國椰子的進口數(shù)量一度從最初的12226.8噸，漲到了36406.1噸，直接翻了三倍，海量椰子從泰國、馬來西亞等國涌入國內(nèi)。
種種跡象顯示，隨著瑞幸的發(fā)展，在供應(yīng)鏈方面面臨的挑戰(zhàn)和難題也會越來越多。產(chǎn)品體系的復(fù)雜多變注定其在供應(yīng)上要包羅萬象，否則，稍不留神就會直接造成了成本激增，例如2022年，瑞幸全年營業(yè)成本為121.4億元，同比增長約30%，其中，原材料成本同比上漲61.9%至51.9億元。
這注定是一場苦心孤詣的奮斗，夢想尚未完成，瑞幸仍需努力。
消費最前線，曾用名錦鯉財經(jīng)，為您提供專業(yè)極致中立的商業(yè)觀察，公眾號：xiaofeizqx。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。
